sexta, 29 Mar 2024, 11:37
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Glossário: Nota Técnica
FACILITE BALCÃO

Adaptação no Vendas Balcão e Orçamento utilizando Mini-Teclado - NT 0080-2017

Resumo da Nota
Foram efetuadas adaptações nos módulos de Vendas Balcão e Orçamento, nas vendas efetuadas utilizando o mini-teclado (teclado de PDV);


Descrição
As adaptações efetuadas foram:

I.) Para o funcionamento correto do mini-teclado no módulo de Vendas Balcão, é necessário que o parâmetro I esteja devidamente configurado;

II.) Para o funcionamento correto do mini-teclado no módulo de Orçamento, é necessário que o parâmetro II esteja devidamente configurado;

III.) Nas telas que solicitam usuários e senhas durante uma venda, por algum motivo de liberação especiais para tais operações, os usuários poderão ser selecionados através das teclas "Seta para esquerda" e "Seta para a direita" do mini-teclado;


Parâmetros Envolvidos
I.) Módulo "CONFIGECF", aba Balcão, aba PDV, Mini-Teclado deverá estar marcado;

II.) Módulo "CONFIGECF", aba Orçamento, aba PDV, Mini-Teclado deverá estar marcado;

 

Ajuste em configuração do Venda Balcão - NT 0214 - 2022

Resumo da Nota Técnica

Aconteceram alguns casos onde a venda finalizada no aplicativo Balcão não estava aparecendo na relação de consulta de vendas. Foi realizada a devida análise e aplicados os ajustes necessários.


Detalhes da Nota Técnica

No ambiente configurado para o aplicativo Balcão emitir o documento fiscal SAT CF-e foram relatados alguns casos de venda não relacionada na consulta do mesmo aplicativo, botão "F5 Abre Venda", tela "[0984] FACILITE - Consulta de Pedidos de Vendas".


Após análise, verificou-se que isto acontecia, pois, uma configuração não estava selecionada no aplicativo ConfigECF: guia Balcão, subguia PDV, grupo Parâmetros, campo "IF Conectada".


Se o Modelo da Impressora Fiscal (ECF) estiver configurada como "SAT" ou "NFC-e", a opção "IF Conectada" deve ser selecionada para evitar o ocorrido. 


Para evitar conflito de configuração, ao selecionar os tipos "SAT" ou "NFC-e" no aplicativo ConfigECF, automaticamente será selecionado o campo "IF Conectada".


Esta verificação também será efetuada na abertura do aplicativo Balcão. 


Questões
======================================================================

1) Qual dos aplicativos foi alterado para sempre selecionar o campo "IF Conectada", dependendo do modelo da impressora?

   a) Integrado;

   b) Orçamento;

   c) Comanda;

   d) ConfigECF;

2) Qual campo será selecionado automaticamente no aplicativo ConfigECF, dependendo do modelo da impressora?

   a) Cupom Conecta.;

   b) IF Conecta;

   c) Mini Teclado;

   d) Impressão Modo Condensado;

3) O que pode acontecer no aplicativo Balcão se a impressora configurada for SAT e o campo "IF Conectada" não estiver marcado?

   a) A venda não é finalizada;

   b) O cupom fiscal SAT CF-e não é emitido;

   c) Não é registrado o recebimento da venda;

   d) A venda é finalizada, mas não aparece na tela de consulta de vendas. 



Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos no processo.

Ajuste em verificação de última comunicação do SAT - NT0029 - 2023

Resumo da Nota Técnica

Foi realizado um ajuste para verificar qual foi a última data de comunicação do SAT com a SEFAZ/SP.

Detalhes da Nota Técnica

Se o ambiente de vendas dos sistemas Facilite estiver configurado para a emissão de CF-e-SAT, nos aplicativos Balcão, Comanda e Integrado é verificada a última data de comunicação do equipamento SAT com a SEFAZ/SP. 


Conforme Artigo 13 da Portaria CAT 147/2012, o prazo legal para envio de cupons CF-e-SAT ao ambiente de processamento de dados da Secretaria da Fazenda é de 10 dias, contados da data da ocorrência da operação - mais informações na nota técnica "Bloqueio de Emissão de SAT após 10 dias sem Comunicação com o SEFAZ-SP - NT 0097-2016".


Ao iniciar o aplicativo Balcão, caso o SAT esteja sem comunicação com a SEFAZ/SP há mais de 10 dias, é apresentada a seguinte mensagem: "ALERTA: SAT sem comunicação com o SEFAZ/SP há XXX dia(s)! Não será possível emitir CF-e-SAT enquanto não for reestabelecida a comunicação com o SEFAZ/SP.". 


Havia um equívoco na verificação da quantidade de dias da última comunicação do SAT com a SEFAZ/SP. Estava sendo levado em conta a última data do último CF-e-SAT transmitido e não da última comunicação do equipamento com a SEFAZ/SP.


Todo o processo foi analisado e ajustado para que seja verificada a última comunicação do SAT com a SEFAZ/SP.



Questões
======================================================================

1) Pela legislação, qual é o prazo legal para envio de cupons CF-e-SAT ao ambiente de processamento de dados da Secretaria da Fazenda?

   a) 30 dias;

   b) 15 dias;

   c) 3 dias;

   d) 10 dias;

2) Qual é a data considerada para verificar o equipamento SAT?

   a) A data da última comunicação com a SEFAZ/SP;

   b) A data do último cupom CF-e-SAT emitido;

   c) A data do último pedido de vendas;

   d) A data de desbloqueio do SAT;

3) A verificação da última comunicação do equipamento SAT com a SEFAZ/SP é feita em quais aplicativos?

   a) Orçamento, Integrado e Monitor_iFood;

   b) Comanda, Balcão e Integrado;

   c) Comanda, Integrado e Orçamento;

   d) Balcão, Comanda e Monitor_INPERA.


Parâmetros Envolvidos

No aplicativo ConfigECF, o SAT deve estar devidamente configurado.

Ajuste no cancelamento de NFC-e no Balcão - NT 0025 - 2023

Resumo da Nota Técnica

Ao criar um novo usuário para os sistemas Facilite e o mesmo tentar cancelar uma NFC-e era apresentada uma mensagem de erro e o processo não estava sendo concluído corretamente.

Detalhes da Nota Técnica

No aplicativo Balcão, botão "F5 Abre Venda" é aberta a tela [0984] FACILITE - Consulta de Pedidos de Vendas. Por esta tela é possível cancelar uma NFC-e emitida e o pedido de vendas correspondente, através do botão "Cancelamento".


Se um novo usuário do sistema fosse criado e o mesmo tentasse realizar o cancelamento, estava sendo apresentada a seguinte mensagem de erro: "List index out of bounds (6)" e o processo não era executado corretamente.


Foi realizado o devido ajuste para corrigir a mensagem e também foi aplicada uma melhoria relacionada aos níveis de acesso para o aplicativo Balcão.


Para fazer o cancelamento de um pedido de vendas no aplicativo Balcão é necessário que o nível de usuário "4.19.02.022 - Permitir cancelar o Pedido de Venda" esteja liberado. 


No processo de cancelamento do pedido de vendas no Balcão, caso exista uma NFC-e, a mesma também é cancelada, porém estava sendo requisitado o nível de acesso "4.32.02.001 - Cancelamento NFe".


O cancelamento da NFC-e, proveniente do cancelamento de um pedido de vendas no aplicativo Balcão, será liberado somente pelo nível "4.19.02.022 - Permitir cancelar o Pedido de Venda", a fim de evitar a digitação de senha do supervisor duas vezes.


Questões
======================================================================

1) Qual é o nível de acesso que permite cancelar um pedido de vendas no aplicativo Balcão?

   a) 4.32.02.001 - Cancelamento NFe;

   b) 4.19.02.022 - Permitir cancelar o Pedido de Venda;

   c) 4.01.11.033 - Cancelar adicionais item vendido;

   d) 4.19.02.005 - Cancelar Cupom;

2) Foi realizado um ajuste no cancelamento da NFC-e em qual aplicativo?

   a) Orçamento;

   b) Comanda;

   c) Integrado;

   d) Balcão;

3) Qual é a tela aberta ao clicar no botão "F5 Abre Venda" do aplicativo Balcão?

   a) [1030] FACILITE - Consulta de Comanda;

   b) [0039] FACILITE - Consulta de Clientes;

   c) [0984] FACILITE - Consulta de Pedidos de Vendas;

   d) [1319] FACILITE - Consulta de Família de Produtos. 


Parâmetros Envolvidos

Os níveis de acesso do cancelamento do pedido e da NFC-e no aplicativo Balcão é o 

4.19.02.022 - Permitir cancelar o Pedido de Venda

e deve ser configurado no aplicativo Integrado, menu Utilitários / Manutenção de Usuários, guia "Níveis Usuário".


Ajustes no Balcão/Orçamento - NT 0120/2022

Resumo da Nota Técnica

Nessa versão, foi corrigido um problema na tela de login personalizada dos aplicativos Balcão e Orçamento que não permitia alterar o CAIXA quando o PDV selecionado fosse diferente de zero.

Detalhes da Nota Técnica

Foi constatado que, nos Aplicativos Balcão e Orçamento, a opção para a alteração de caixa para a abertura não estava disponível na tela de login personalizada desses dois aplicativos. Essa falha ocorria apenas quando o PDV configurado no aplicativo CONFIGECF fosse diferente de "0".

A partir dessa versão do sistema, ao iniciar a tela de login personalizada nos aplicativos Balcão ou Orçamento e o nível de acesso "4.18.060 - PERMITE ABRIR MAIS QUE 1 CAIXA NO BALCÃO/COMANDA" estiver como "SIM", será possível selecionar qualquer CAIXA, normalmente.

Para acessar essa tela de login, é necessário utilizar os seguintes parâmetros:
-4.18.433 - TELA DE LOGIN NO SISTEMA deve estar com o 'STATUS' como "Personalizada".
-4.18.060 - PERMITE ABRIR MAIS QUE 1 CAIXA NO BALCÃO/COMANDA deve estar com o 'STATUS' como "SIM".

Questões :

  1. ) O que foi ajustado nessa versão?

     a) ⬜ Uma falha referente à abertura de caixa no Integrado.

     b) ⬜ Uma falha referente à abertura de caixa na COMANDA.        

     c) ⬜ Uma falha referente à abertura de caixa no Balcão/Orçamento. 

     d) ⬜ Uma falha referente à abertura de caixa no ImportaNFE.

  2. ) Quais são os parâmetros necessários citados na Nota Técnica?

     a) ⬜ "4.18.433" e "4.18.060". 

     b) ⬜ "4.18.433" e "4.18.432".    

     c) ⬜ "4.18.433" e "4.18.441".

     d) ⬜ "4.18.438" e "4.18.060".  

  3. ) Além do Balcão e Orçamento, qual o outro aplicativo citado na Nota Técnica?

     a) ⬜ Integrado

     b) ⬜ Comanda    

     c) ⬜ Balcão 

     d) ⬜ CONFIGECF

Parâmetros Envolvidos

  • Parâmetro I: No Retaguarda, em Utilitários / Parâmetros do Sistema / Parâmetros Gerais, o Parâmetro 4.18.433 - TELA DE LOGIN NO SISTEMA deve estar com o STATUS como "Personalizada" 
  • Parâmetro IINo Retaguarda, em Utilitários / Parâmetros do Sistema / Parâmetros Gerais, o Parâmetro 4.18.060 - PERMITE ABRIR MAIS QUE 1 CAIXA NO BALCÃO/COMANDA deve estar com o STATUS como "Personalizada" .

Alterando dados do Item durante a Venda pelo Balcão - NT 0143-2017

Resumo da Nota
Foram implementadas as alterações nos itens durante uma venda pelo aplicativo Balcão.


Descrição
Após a digitação dos itens no aplicativo "Balcão" será possível a alteração ou exclusão dos mesmo, tanto no meio de uma venda quando após a finalização da mesma sem emissão de documento eletrônico (NFC-e, SAT ou NF-e). Os campos que poderão ser alterados na tela serão:

- Quantidade;
- Valor Unitário;
- Alíquota ICMS;
- CSOSN ou CST;
- CFOP;

Para realizar a gravação das alterações pelo botão "[F3]" o usuário deverá ter permissão do nível "4.19.09.001 - Permite gravar alteração em produto vendido", para realizar a exclusão do item pelo botão "[F4]" o usuário deverá ter permissão do nível "4.19.09.002 - Permite excluir produto vendido".

Poderá também ser aberto o cadastro de produto, para alterações em outros campos que não constam na tela pelo botão "[F5]", o usuário deverá ter permissão do nível "4.19.09.003 - Permite alterar o cadastro de produto vendido".

Obs.: Caso já existam vencimentos gerados não será possível alterar nem a quantidade nem o valor unitário do pedido.

Caso a emissão do documento fiscal apresente algum erro na sua emissão, a tela [0984] FACILITE - Consulta de Pedidos de Vendas será aberta para que possa ser corrigido o erro. Será aberta com a nota em destaque, com o erro retornado e o item que apresentou o erro.


Parâmetros Envolvidos
Para liberar os níveis de acesso ao usuário desejado acesse o aplicativo Integrado, no menu Utilitários, Manutenção de Usuário, aba Níveis de Usuário. Selecione o usuário desejado localize e libere os níveis abaixo:

I.) 4.19.09.001 - Permite gravar alteração em produto vendido

II.) 4.19.09.002 - Permite excluir produto vendido

III.) 4.19.09.003 - Permite alterar o cadastro de produto vendido

 

Alterando dados do Produto durante a venda no Balcão - NT 0141-2017

Clique aqui e assista ao vídeo técnico!


Resumo da Nota
A partir dessa versão será possível acessar o módulo de Consulta de Pedidos de Vendas do aplicativo Venda Balcão no meio de uma venda, onde poderá ser alterado alguns dados relacionados aos itens da venda em aberto. Essa melhoria foi implementada exclusivamente para o aplicativo "Balcao.exe" configurado para emissão de CF-e-SAT ou NFC-e.

Além disso será possível emitir NFC-e sem o envio do e-mail após a autorização da mesma.


Descrição
I) Consulta de Pedido de Vendas.

A partir dessa versão será possível acessar o módulo de Consulta de Pedidos de Vendas do aplicativo Venda Balcão no meio de uma Venda. O intuito é otimizar e facilitar a administração de possíveis exceções nos itens relacionados a venda em aberto.

Para isso estando no meio de uma venda, com o campo de "Produto" ativo, basta clicar no Botão "[F5] Abre Venda" ou utilizar o atalho em seu teclado "[F5]". Apenas os itens da venda em questão serão carregados na tela, onde poderá ser alterado os campos: "Quantidade", "Valor Unitário", "Alíquota de ICMS", "CST ou CSOSN" e "CFOP". Para confirmar a alteração feita basta clicar no botão "[F3]" ou utilizar em seu teclado a tecla "[F3]", para tal operação libere o nível de acesso "4.19.09.001 - Permite gravar alteração em produto vendido". Também é possível excluir algum produto indesejado da venda, para isso basta utilizar o botão "[F4]" ou utilizar em seu teclado o atalho "[F4]", também é necessário a liberação do nível "4.19.09.002 - Permite excluir produto vendido".

Ainda dentro do módulo Consulta de Pedidos de Venda, para alterar outras informações relacionada ao cadastro do produto, basta utilizar o botão de atalho "[F5]" ou utilizar em seu teclado clicando em "[F5]", que o cadastro do produto selecionado será aberto disponibilizando os campos para tais modificações. Após as alterações no cadastro do produto o item será atualizado automaticamente na venda. Para efetuar essa operação libere o nível de acesso "4.19.09.003 - Permite alterar o cadastro de produto vendido".

Para mais detalhes sobre os níveis de acesso leia o grupo de parâmetros envolvidos no processo.

II) NFC-e sem o envio do e-mail.

Para fazer uso dessa funcionalidade basta acessar o aplicativo Integrado, no menu Operações, Notas Fiscais, Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) ou Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e). No módulo Nota Fiscal Eletrônica acesse a aba Conf. Email, abaixo do campo "Mensagem Padrão de Email", basta marcar a opção: "Não enviar email para NFC-e" e clicar em Gravar para confirmar a operação.

Após a configuração não será mais solicita ao final da transmissão o envio do e-mail. Para que essa operação possa ser solicitada basta acessar o caminho acima e desmarcar o campo já exemplificado.

A mesma configuração pode ser feita pelo aplicativo Venda Balcão, para isso basta acessar o menu "[F8] Operações", clique no botão Gerenciar NFC-e, acesse a aba Conf. Email, abaixo do campo "Mensagem Padrão de Email", basta marcar a opção: "Não enviar email para NFC-e" e clicar em Gravar para confirmar a operação.


Parâmetros Envolvidos
Para liberar os níveis de acesso ao usuário desejado acesse o aplicativo Integrado, no menu Utilitários, Manutenção de Usuário, aba Níveis de Usuário. Selecione o usuário desejado localize e libere os níveis abaixo:

I.) 4.19.09.001 - Permite gravar alteração em produto vendido

II.) 4.19.09.002 - Permite excluir produto vendido

III.) 4.19.09.003 - Permite alterar o cadastro de produto vendido

 

Aumento das casas decimais da margem no cadastro de produtos - NT 0125 - 2022

Resumo da Nota Técnica

A quantidade de casas decimais da porcentagem de margem de lucro do cadastro do produto foi aumentada para 9 (nove) dígitos, fazendo com que o cálculo do valor de venda seja realizado com maior precisão.


Detalhes da Nota Técnica

No cadastro do produto é possível informar o valor de compra e a porcentagem da margem de lucro para que o valor de venda se calculado pelo sistema. 


A quantidade de casas decimais do campo da margem bruta estava causando diferenças de centavos nos valores de venda dos produtos. 


Para que o cálculo seja feito de maneira precisa, a quantidade de casas decimais do campo da porcentagem de margem de lucro foi alterada para 9 (nove) casas decimais, podendo assim serem informados valores quebrados.


A alteração foi aplicada nas seguintes telas:

* [0023] FACILITE - Cadastro de Produtos - Acessada pelo aplicativo Integrado;

* [1495] FACILITE - Cadastro Rápido de Produtos - Acessada pelos aplicativos Balcão, Comanda e Orçamento;

* [1144] FACILITE - Importação NFe - Acessada pela tela de importação de XML de entrada, dentro do aplicativo Integrado, menu Operações / Geração de Dados Externos / Importação NF-e.


Questões

======================================================================

1) Qual é a nova quantidade de casas decimais que o campo de porcentagem de margem de lucro do produto?

   a) 9 (nove);

   b) 7 (sete);

   c) 12 (doze);

   d) 3 (três);

2) Em qual destas telas não houve o ajuste da quantidade de casas decimais do campo de porcentagem de margem de lucro do produto?

   a) [1495] FACILITE - Cadastro Rápido de Produtos;

   b) [1144] FACILITE - Importação NFe;

   c) [0023] FACILITE - Cadastro de Produtos;

   d) [1656] FACILITE - Regras de Desconto Condicional do Produto;

3) Qual campo do cadastro do produto foi ajustada a quantidade de casas decimais para 9 (nove)?

   a) Margem bruta;

   b) Custo adicional;

   c) Conversão;

   d) Valor de compra.


Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos no processo.



Cadastro de Classificação Fiscal (NCM) pelo Balcão e Orçamento - NT 0104-2016

Resumo da Nota
Foi criado um módulo para que seja possível cadastrar uma nova classificação fiscal pelos aplicativos Balcão e Orçamento.


Descrição
I-) Através dos aplicativos Balcão e Orçamento, acessar a opção F8 - Produto, o usuário terá acesso ao [0989]FACILITE - Cadastro de Produto Rápido.

II-) Estando no módulo acima, caso o usuário clique no campo "Clas. Fiscal" e tecle F2 ou clique no botão de pesquisa, o sistema irá abrir a tela [1339] FACILITE - Consulta de Classificação Fiscal, nesta tela existe um botão chamado "Cadastrar", clique nele para obter o acesso a tela [1496] FACILITE - Cadastro de Clas. de Clas. Fiscal NCM.

III-) Na tela [1496] FACILITE - Cadastro de Clas. de Clas. Fiscal NCM, o usuário pode cadastrar os NCM's necessários para finalizar o cadastro do produto. Os campos "Número" e "Descrição" são obrigatórios.

IV-) Caso o usuário informe um NCM e o mesmo exista na tabela de IMPOSTOMETRO, o sistema irá preencher os campos "Integração de Olho no Imposto" automaticamente, caso contrário, o usuário deverá informar os valores manualmente, porém não são obrigatórios.

V-) O usuário poderá informar o campo CEST, pesquisando o mesmo através de F2 ou clicando no botão Pesquisar, após selecionar o CEST correto clique em gravar.

VI-) Para editar ou excluir um registro, o usuário pode digitar o código do mesmo no campo "Cód" ou selecionar o mesmo através de um duplo clique na tabela que se encontra na tela. Após isso alterar os campos necessários e clique em gravar ou excluir.


Parâmetros Envolvidos
Não há parâmetros envolvidos.

 


Cadastro de Produto Rápido Balcão e Orçamento - NT 0108-2016

Resumo da Nota
Foi desenvolvida uma nova tela de Cadastro de Produto Rápido para os aplicativos Balcão e Orçamento com as informaçõe de Dados NFe/SAT/NFC-e.


Descrição
1-) No Aplicativo Balcão ou Orçamento acessando o menu "F8 Operações - Produto", o usuário terá acesso ao Cadastro de Produto Rápido, nesta tela o usuário poderá cadastrar as informações básicas do produto e informar os dados referente a NFe, SAT ou NFC-e através da aba "Dados NFe/SAT/NFC-e".

2-) O processo de cadastramento é o mesmo do sistema, não houve alteração no processo.

3-) Através do botão "Parâmetros do Formulário" o usuário terá acesso aos parâmetros do módulos e suas respectivas funcionalidades.


Parâmetros Envolvidos
Os parâmetros envolvidos são:

I-) No INTEGRADO - Utilitários - Parâmetros do Sistema - Parâmetros Gerais, os parâmetros que interagem com o módulo são:

- 1.01.007 / 4.18.185 / 4.18.242 / 4.18.294 / 4.18.329 / 4.18.403 / 4.18.452 / 4.18.465 / 4.18.543 / 4.18.544 / 4.18.577 /
4.18.610.

 


Cancelamento de NFCe ou NFe pelo Balcão - NT 0077-2017

Resumo da Nota
Foram implementadas novas melhorias no cancelamento do último pedido pelo balcão utilizando NFCe ou NFe.


Descrição
No aplicativo balcao.exe, na tela [0967] FACILITE - Operações IF (atalho F8 no balcão), foi habilitado o botão "Cancela Cupom" quando o cliente estiver trabalhando como NFCe, o processo de cancelamento do cupom junto com a NFCe ou NFe ocorrerá nos seguintes casos:

1) Ocorrer algum erro na emissão da NFCe ou NFe:

Nesse caso ao clicar no botão "Cancela Cupom", localizado na tela citada acima, o sistema irá verificar se há algum documento fiscal emitido (NFCe ou NFe) caso tenho sido, os mesmos serão primeiramente cancelados e após a conclusão correta o pedido será cancelado. Caso não tenha emitido nenhum documento fiscal, o sistema irá excluir as notas começadas, voltar a numeração correta das notas no cadastros de empresas e deixar o usuário apto a realizar outra venda. Se já houver emitido outra nota em outro PDV, o sistema irá realizar a inutilização da faixa a qual a nota pertencer.

2) Documentos Fiscais (NFCe ou NFe) emitidos com sucesso:

Nesse caso ao clicar no botão "Cancela Cupom", localizado na tela citada acima, os mesmo serão primeiramente cancelados e após a conclusão correta o pedido será cancelado. Caso não tenha emitido nenhum outro documento fiscal em outro PDV, o sistema irá voltar a numeração correta das notas no cadastros de empresas e deixar o usuário apto a realizar outra venda. Se já houver emitido outra nota em outro PDV, o sistema irá realizar a inutilização da faixa a qual a nota pertencer.


Parâmetros Envolvidos
No Integrado em: "Utilitários - Parâmetros do Sistema - aba Parâmetros Gerais", configurar o seguinte parâmetro:

I-) 4.18.637 - GERA NF-E PELO BALCAO = (Sim; Não)

 

Consulta de Pedidos de Vendas no Balcão e Orçamento - NT 0232-2018

Resumo da Nota

Foi efetuada uma melhoria na tela de Consulta de Pedidos de Vendas que é utilizada pelos módulos Balcão e Orçamento. Referente a criação de um novo campo para informação do valor total de vendas. Antes desta versão do sistema, ao efetuar a consulta de pedidos através desses módulos, não era possível visualizar o total das vendas filtradas no momento da consulta, fazendo com que o usuário tivesse que efetuar a somatória de forma manual.


Descrição

A partir desta versão do sistema, será possível visualizar um valor total dos pedidos de vendas, consultados através das telas de Consulta de Pedido de Vendas, sendo elas “[0984] FACILITE – Consulta de Pedidos de Vendas” no módulo Balcão e a tela “[1062] FACILITE – Consulta de Pedidos de Vendas” no módulo Orçamento. Esta funcionalidade não existia em versões anteriores.


Ao acessar a tela de Consulta de Pedidos de Vendas, pelos módulos Balcão ou Orçamento, clicando no botão "F5" na barra lateral do módulo ou teclando função “F5”, ao carregar a tela poderá ser visto um novo campo com o nome de “Total das Vendas” localizado no campo superior direito da tela de consulta. Este campo tem a função de informar o valor total das vendas do dia no módulo Orçamento, e no Balcão pelo filtro estipulado pelo usuário no momento da consulta.


Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos no processo.

 


Correção de falha no Balcão - NT 0124

Resumo da Nota Técnica

A partir desta versão do sistema, foi corrigido uma falha no Balcão 'Cannot focus a disabled or invisible windows', onde que ocorria quando o cliente lançava um produto e cancelava esse produto e logo apos apertasse F5 para fazer alteração do Pedido.

Detalhes da Nota Técnica

O cliente solicitou uma correção de falha no processo na venda do balcão, onde estava ocorrendo a falha quando na venda existia um item e ele era cancelado e clicava no botão F5.

A partir desta versão, não ocorre mais essa falha no Balcão 'Cannot focus a disabled or invisible windows'.

=======================================================================================


Questões:

1) Qual era a falha que ocorria na versão? 

   a) [ ] Cannot disabled or invisible windows

   b) [ ] Cannot focus a disabled or invisible windows

   c) [ ] Cannot invisible windows

   d) [ ] Cannot focus a disabled or invisible


2) Qual era o módulo que ocorria a falha 'Cannot focus a disabled or invisible windows'? 

   a) [ ] FACILITE - CPSQL

   b) [ ] FACILITE - COMANDA 

   c) [ ] FACILITE - BALCÃO 

   d) [ ] FACILITE - ORÇAMENTO


3) Qual é o botão que clicava e ocorria a falha? 

   a) [ ] Botão F5

   b) [ ] Botão F8

   c) [ ] Botão F2

   d) [ ] Botão F3

Parâmetros Envolvidos

Correção de falha no Balcão

Correção de problema ao vender a prazo pela tela de Pré Venda - NT 0005-2016

Resumo da Nota
Está O.S foi desenvolvida para corrigir o problema de venda a prazo pela tela de Pré Venda nos aplicativos Balcão/Orçamento.


Descrição
I - Nesta O.S foi corrigido um bug em que só estava sendo possível vender a vista pela tela de Pré Venda nos aplicativos Balcão e Orçamento, apartir desta atualização será possível finalizar tanto a Vista quanto a Prazo conforme especificações da tela de Pré Venda.


Parâmetros Envolvidos
I - No INTEGRADO, em Utilitários - Parâmetros do Sistema - Parâmetros Gerais o parâmetro geral 4.18.313 deve estar ativado.


Correção no processo de Carga e Descarga PDV - NT 0100/2022

Resumo da Nota Técnica

Em versões anteriores do sistema durante o recebimento de carga PDV no aplicativo FACILITE Balcão ou FACILITE Orçamento, eventualmente ocorria uma mensagem de erro com a seguinte informação "...Key violation. violation of PRIMARY ou UNIQUE KEY constrait 'PRODUTO' on table 'PRODUTO'...". E eventualmente ocorria também uma mensagem de erro de "00000000 is not a valid date" esse na carga de dados do cliente. A partir desta versão do sistema isso foi corrigido.


Detalhes da Nota Técnica

Em versões anteriores do sistema, ao se efetuar o processo de carga e descarga de PDV, eventualmente ocorria um erro na carga de dados dos produtos e também na carga de dados dos clientes.

Na carga de dados dos produtos o erro que ocorria eventualmente era com relação a produtos com códigos repeditos na base de dados do cliente, com isso era retornado uma mensagem equivalente a essa "...Key violation. violation of PRIMARY ou UNIQUE KEY constrait 'PRODUTO' on table 'PRODUTO'...".

E na carga de dados dos clientes o erro ocorria por conta de caracteres especiais de quebra de linhas que havia na base do cliente em especial no campo de nome do cliente, esses caracteres faziam com que o arquivo de carga gerado ficasse com um formato quebrado em alguns registros da seção de clientes. Com isso era retornando o seguinte erro "000000000 is invalid date".

Esses problemas foram corrigidos e a partir desta versão do sistema não irá mais ocorrer.


Questões
======================================================================

1.) O erro de carga ocorria em quais cargas?

   a.) Clientes e Produtos.

   b.) Clientes somente.

   c.) Produtos somente.

   d.) Produtos e Kit de Produtos

2.) O problema descrito na NT era relacionado com o processo de?

   a.) Carga e Descarga de PDV.

   b.) Cadastro de Produtos no PDV.

   c.) Cadastro de Clientes no PDV.

   d.) Na venda de um determinado produto no PDV.


Parâmetros Envolvidos

Através do aplicativo FACILITE Comércio, menu Utilitários, Parâmetros do Sistema, aba Parâmetros Gerais.

  • "4.18.001 - PDVS ATIVOS" o valor deve ser maior que "0".
  • "4.18.405 - TRATA ARQUIVOS DE CARGA/DESCARGA PDV ON-LINE" o valor deve ser "Sim".

CRTL+O no Balcão com Venda de Medicamento Controlado - NT 0184-2017

Resumo da Nota
Foram efetuadas melhorias no módulo Balcão com relação a venda de medicamentos controlados através de um Orçamento já existente.(CTRL+O).


Descrição
Atraves do aplicativo Balcão é possível efetuar uma venda de medicamentos com base em um Orçamento já existente (pré-venda) utilizando a tecla CTRL+O.
Em caso de um Orçamento pré-venda, seja de um medicamento controlado e o mesmo esteja em seu cadastro com o campo "Medicamento controlado no SNGPC" selecionado, e o parâmetro "4.18.233 - ALIMENTA DADOS DO SNGPC NA VENDA" com o valor igual a "Sim", ao vender o produto no aplicativo Orçamento o sistema irá abrir uma tela para informação dos dados necessário para o SNGPC "[0430] FACILITE - Medicamentos Controlados", neste momento será
obrigatório a informação dos dados para que o item seja vendido.
A partir deste Orçamento, será possível efetuar a Venda no Balcão através do atalho "CTRL+O", para utilizar os dados já lançados no Orçamento, estando o sistema devidamente configurado, o mesmo não irá mais solicitar a informação do SNGPC, carregando assim de forma automática para o usuário as informação já digitadas no ato da geração do Orçamento pré-venda.
Para que isso funcione corretamente, segue configurações abaixo:


Configuração - Caixa Único
============================
Todos os PDVs deverão estar apontados para a mesma base de dados do servidor e utilizando o mesma numeração de caixa. Nesta configuração, ao se efetuar uma venda no Balcão utilizando o atalho CTRL+O para vender a partir de um Orçamento o sistema irá pegar o último orçamento gerado automaticamente, mas isso não impede de ser digitado no campo "Venda de Orçamento" o número do Orçamento desejado.


Configuração - Diversos Caixas
===============================
Através do aplicativo "CONFIGECF" na aba Balcão - aba PDV, o campo "Trabalhar Off-Line" deverá estar selecionado, no campo "Identificação do PDV", deverá ser informado o número do caixa que se vai trabalhar no PDV que se esteja configurando, e o campo "Caminho dos Arquivos de Carga", deverá permanecer em "Branco". (Lembre que esta configuração deverá ser efetuada em cada PDV (Caixa) que o estabelecimento possua de maneira individual). Neste tipo de configuração a venda de Orçamento ainda poderá ser efetuada, porém ao se teclar "CTRL+O" no Balcão o Orçamento não será mais carregado automaticamente, sendo então necessário a digitação manual do Número do orçamento desejado para a efetivação da venda, nesse momento o sistema irá informar ao usuário que o orçamento pertence a um outro caixa e dará a opção ao usuário de efetuar a venda e transferir o recebimento para o novo caixa ou não efetuar a venda.


OBS.: Este processo não funciona para PDV totalmente Off-Line.


Parâmetros Envolvidos
Através do aplicativo Integrado, menu Utilitários - Parâmetros de Sistema, aba Parâmetros Gerais.

4.18.233 - ALIMENTA DADOS DO SNGPC NA VENDA o valor deverá estar igual a "Sim".

 


Descontinuação de consulta do CPF do cliente - NT 0009 - 2024

Resumo da Nota Técnica

A consulta do CPF dentro da tela de cadastro de cliente foi desativado pois o serviço que estava sendo utilizado foi descontinuado pela Receita Federal do Brasil.

Detalhes da Nota Técnica

Nos aplicativos do sistema Facilite existem alguns módulos de cadastro de clientes. Em cada um deles há um botão de consulta do documento informado (CPF ou CNPJ), junto à Receita Federal que trás alguns dados da pessoa.


Houve uma modificação no serviço fornecido na consulta de CPF e, para que não haja retorno de falha, o processo de consulta ao CPF foi descontinuado.


Os aplicativos que foram alterados são: Balcão, Comanda, Integrado e Orçamento. O serviço de consulta de CNPJ segue funcionando normalmente.


Questões
======================================================================

1) Qual das seguintes consultas foi descontinuada?

   a) Consulta de CNPJ da pessoa jurídica;

   b) Consulta do saldo bancário da pessoa física;

   c) Consulta do saldo bancário da pessoa jurídica;

   d) Consulta de CPF da pessoa física;

2) Qual destes aplicativos não passou por modificação da consulta de CPF?

   a) ConfigECF;

   b) Balcão;

   c) Integrado;

   d) Comanda;

3) Qual das seguintes consultas segue funcionando normalmente?

   a) Consulta do saldo bancário da pessoa jurídica 

   b) Consulta de CNPJ da pessoa jurídica;

   c) Consulta de CPF da pessoa física;

   d) Consulta do saldo bancário da pessoa física.


Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos no processo.

Desconto Condicional nos aplicativos Balcão e Orçamento - NT 0117 - 2020

Resumo da Nota Técnica

Para facilitar a aplicação de desconto na venda de diversas unidades de um produto foram criadas as regras de descontos condicionais. Através do aplicativo Integrado é possível cadastrar regras de descontos condicionais específicas para cada produto. No processo de finalização da venda nos aplicativos Balcão ou Orçamento será calculado o valor do desconto, conforme regra cadastrada. 

Detalhes da Nota Técnica

Agora é possível conceder um desconto quando um cliente compra diversas unidades de um produto específico. Para isto, é necessário que seja cadastrada uma regra de desconto condicional e associá-la para cada produto e o cliente selecionado na venda deve ser do tipo "Varejo". Para configurar o cliente como varejo, no aplicativo Integrado, menu Cadastros / Clientes / Clientes, tela "[0027] FACILITE - Cadastro de Clientes", guia "Dados", grupo "Tipo", o campo "Varejo" deve estar marcado.


Existem 3 (três) tipos de regra que podem ser cadastradas:

UNIDADE GRÁTIS NA VENDA DE DETERMINADA QUANTIDADE - tipo de desconto onde algumas unidades são bonificadas. Exemplo: Leve 3, pague 2.

PORCENTAGEM DE DESCONTO NA VENDA DE DETERMINADA QUANTIDADE - tipo de desconto aplicado na venda de uma determinada quantidade do produto. Exemplo: Ao levar 5 unidades, ganhe 10% de desconto.

VALOR FIXO NA VENDA DE DETERMINADA QUANTIDADE - tipo de desconto que altera o valor unitário do produto na venda, a partir de determinada quantidade vendida. Exemplo: Ao levar 3 unidades, cada um sai por R$3,20.


No aplicativo Integrado, menu Cadastros / Produtos / Regras de Desconto Condicional é aberta a tela "[1655] FACILITE - Regras de Desconto Condicional". Esta tela é responsável pelo cadastro das regras de desconto condicional e apresenta os seguintes campos:


* Código - o sistema preencherá automaticamente;

* Descrição da Regra - deve ser informada uma descrição para caracterizar a regra;

* Regra de desconto - lista que apresenta os tipos de regra:

                    UNIDADE GRÁTIS NA VENDA DE DETERMINADA QUANTIDADE

                    PORCENTAGEM DE DESCONTO NA VENDA DE DETERMINADA QUANTIDADE

                    VALOR FIXO NA VENDA DE DETERMINADA QUANTIDADE

* Aplica desconto apenas sobre múltiplos da quantidade promocional - este campo deve ser selecionado caso a regra deva ser aplicada sobre os múltiplos da quantidade promocional;

* Regra Inativada - este campo deve ser marcado somente se a regra não estiver ativa. Se este campo estiver marcado, não será calculado o desconto na venda do produto cuja regra está vinculada.


Após cadastrar todas as regras desejadas é necessário associá-las aos produtos. A tela responsável por relacionar o produto com a regra de desconto condicional se encontra no aplicativo Integrado, menu Cadastros / Produtos / Acabados, tela "[0023] FACILITE - Cadastro de Produtos". Um produto deve ser pesquisado e o oitavo botão do lado direito da tela ficará habilitado. 


Ao clicar neste botão é aberta a tela "[1656] FACILITE - Regras de Desconto Condicional do Produto", com os seguintes campos:

* Código - o sistema preencherá automaticamente;

* Cód Regra - deverá ser preenchido com o código da regra desejado, conforme cadastro realizado na tela "[1655] FACILITE - Regras de Desconto Condicional". As regras cadastradas podem ser consultadas através do botão localizado ao lado deste campo;

* Descrição da Regra - será preenchido automaticamente após informar o código da regra;

* Regra de Desconto - será preenchido automaticamente com o tipo de desconto cadastrado para a regra na tela "[1655] FACILITE - Regras de Desconto Condicional";

* Qtde. para Promoção - quantidade cujo desconto condicional será aplicado;

* Qtde. Bonificada - este campo estará disponível somente para regras do tipo "UNIDADE GRÁTIS NA VENDA DE DETERMINADA QUANTIDADE" - quantidade de unidades que serão bonificadas na aplicação do desconto, conforme quantidade informada no campo "Qtde. para Promoção";

* % Desconto na Venda - este campo estará disponível somente para regras do tipo "PORCENTAGEM DE DESCONTO NA VENDA DE DETERMINADA QUANTIDADE" - porcentagem de desconto que será aplicada na venda, conforme a quantidade informada no campo "Qtde. para Promoção";  

* Valor de Venda - este campo estará disponível somente para regras do tipo "VALOR FIXO NA VENDA DE DETERMINADA QUANTIDADE" - valor unitário que será aplicado na venda, conforme a quantidade informada no campo "Qtde. para Promoção"; 

* Qtde. Múltiplos - este campo só estará visível somente para regras dos tipos "PORCENTAGEM DE DESCONTO NA VENDA DE DETERMINADA QUANTIDADE" ou "VALOR FIXO NA VENDA DE DETERMINADA QUANTIDADE" e será habilitado somente se o campo "Aplica desconto apenas sobre múltiplos da quantidade promocional" estiver selecionado na regra cadastrada - quantidade de múltiplo, em unidades, do produto que o desconto será aplicado, conforme a quantidade informada no campo "Qtde. para Promoção".


Exemplos:


Na tela "[1655] FACILITE - Regras de Desconto Condicional" são cadastradas as seguintes regras:


Código - 1;

Descrição da Regra - LEVE 3 PAGUE 2

Regra de desconto - UNIDADE GRÁTIS NA VENDA DE DETERMINADA QUANTIDADE                    

Aplica desconto apenas sobre múltiplos da quantidade promocional - este campo é de seleção obrigatória quando o tipo de regra for "UNIDADE GRÁTIS NA VENDA DE DETERMINADA QUANTIDADE"

Regra Inativada - campo desmarcado


Código - 2;

Descrição da Regra - 10% DE DESCONTO A CADA 5 UNIDADES

Regra de desconto - PORCENTAGEM DE DESCONTO NA VENDA DE DETERMINADA QUANTIDADE

Aplica desconto apenas sobre múltiplos da quantidade promocional - campo marcado

Regra Inativada - campo desmarcado


Código - 3;

Descrição da Regra - NA COMPRA DE 4 UNIDADES, CADA UMA SAI POR 5,20

Regra de desconto - VALOR FIXO NA VENDA DE DETERMINADA QUANTIDADE

Aplica desconto apenas sobre múltiplos da quantidade promocional - campo desmarcado

Regra Inativada - campo desmarcado


Cada uma dessas regras é atribuída a 1 produto diferente na tela "[1656] FACILITE - Regras de Desconto Condicional do Produto":


Produto 0000152 - ÁGUA SEM GÁS - valor unitário: 1,68

Código - 1

Cód Regra - 1

Descrição da Regra - LEVE 3 PAGUE 2

Regra de Desconto - UNIDADE GRÁTIS NA VENDA DE DETERMINADA QUANTIDADE                    

Qtde. para Promoção - 3

Qtde. Bonificada - 1 


Produto 0000147 - REFRIGERANTE DE LIMÃO - valor unitário - 3,80

Código - 1

Cód Regra - 2

Descrição da Regra - 10% DE DESCONTO A CADA 5 UNIDADES

Regra de Desconto - PORCENTAGEM DE DESCONTO NA VENDA DE DETERMINADA QUANTIDADE

Qtde. para Promoção - 5

% Desconto na Venda - 10  

Qtde. Múltiplos - 5


Produto 000235 - SUCO DE UVA - valor unitário - 5,99

Código - 1

Cód Regra - 3

Descrição da Regra - NA COMPRA DE 4 UNIDADES, CADA UMA SAI POR 5,20

Regra de Desconto - VALOR FIXO NA VENDA DE DETERMINADA QUANTIDADE

Qtde. para Promoção - 4

Valor de Venda - 5,20 


Cada produto poderá ter diversas regras cadastradas, desde que o tipo de regra seja igual. Se houver mais de uma regra cadastrada, sempre será selecionada a regra com maior quantidade para promoção para ser calculado o desconto condicional.


Ao realizar uma venda nos aplicativos Balcão ou Orçamento, o desconto condicional será apresentado no final da venda, quando o foco entrar no campo de cobrança. 


A simulação de vendas ficaria desta maneira:


Caso sejam vendidas 3 unidades do produto 0000152 - ÁGUA SEM GÁS, o valor total da venda, sem desconto, será 3 * 1,68 = 5,40. Quando o foco entrar na cobrança, o valor do desconto será calculado e será destacada a descrição da regra e o total de economia:


LEVE 3 PAGUE 2

TOTAL DE ECONOMIA 1,68


Neste caso, o total da economia é referente ao valor unitário da quantidade bonificada 1, cadastrada para o produto, na tela "[1656] FACILITE - Regras de Desconto Condicional do Produto".



Caso sejam vendidas 5 unidades do produto 0000147 - REFRIGERANTE DE LIMÃO, o valor total da venda, sem desconto, será 5 * 3,80 = 19,00. Quando o foco entrar na cobrança, o valor do desconto será calculado e será destacada a descrição da regra e o total de economia:


10% DE DESCONTO A CADA 5 UNIDADES

TOTAL DE ECONOMIA 1,90


Neste caso, o total da economia é referente à porcentagem de 10%, cadastrada para o produto, na tela "[1656] FACILITE - Regras de Desconto Condicional do Produto" - 10% de 19,00 = 1,90.


Caso sejam vendidas 4 unidades do produto 000235 - SUCO DE UVA, o valor total da venda, sem desconto, será 4 * 5,99 = 23,96. Quando o foco entrar na cobrança, o valor do desconto será calculado e será destacada a descrição da regra e o total de economia:


NA COMPRA DE 4 UNIDADES, CADA UMA SAI POR 5,20

TOTAL DE ECONOMIA 3,16


Neste caso, o total da economia é calculado da seguinte maneira: o valor unitário do produto será o cadastrado na tela "[1656] FACILITE - Regras de Desconto Condicional do Produto" - 4 * 5,20 = 20,80. Este valor total é subtraído do valor original da venda (23,96 - 20,80), obtendo o desconto de 3,16.


Nos casos dos tipos de regra "PORCENTAGEM DE DESCONTO NA VENDA DE DETERMINADA QUANTIDADE" e "VALOR FIXO NA VENDA DE DETERMINADA QUANTIDADE", se o campo "Aplica desconto apenas sobre múltiplos da quantidade promocional" estiver marcado na tela "[1655] FACILITE - Regras de Desconto Condicional", o campo "Qtde. Múltiplos" estará habilitado na tela de cadastro da regra de desconto condicional para o produto "[1656] FACILITE - Regras de Desconto Condicional do Produto". 


Se o campo "Qtde. Múltiplos" estiver habilitado, o cálculo das regras serão aplicados da seguinte maneira: o valor do desconto incidirá sobre a quantidade total do produto, desde que esta quantidade seja um múltiplo do valor informado. Se a quantidade informada for inferior ao número informado no múltiplo, o valor do desconto condicional será 0,00 (zero). Se a quantidade for superior ao número informado no múltiplo, mas não for um número múltiplo, o desconto condicional será calculado com a quantidade mais próxima do valor do múltiplo. 


Por exemplo: 


Regra cadastrada na tela  "[1655] FACILITE - Regras de Desconto Condicional":

Código - 4

Descrição da Regra - 5% DE DESCONTO A CADA 3 UNIDADES

Regra de desconto - PORCENTAGEM DE DESCONTO NA VENDA DE DETERMINADA QUANTIDADE

Aplica desconto apenas sobre múltiplos da quantidade promocional - campo marcado

Regra Inativada - campo desmarcado


Regra aplicada no produto 

Produto 0000554 - GUARANÁ - valor unitário - 4,50

Código - 1

Cód Regra - 4

Descrição da Regra - 5% DE DESCONTO A CADA 3 UNIDADES

Regra de Desconto - PORCENTAGEM DE DESCONTO NA VENDA DE DETERMINADA QUANTIDADE

Qtde. para Promoção - 3

% Desconto na Venda - 10  

Qtde. Múltiplos - 4


Ao realizar a venda de 3 unidades do produto "0000554 - GUARANÁ", o valor do desconto condicional será 0,00 (zero). Se mais 1 unidade for adicionada, o valor do desconto será de 0,90 (4 * 4,50 = 18,00 -> 5% de 18,00 = 0,90). O valor deste desconto será recalculado somente se forem vendidas mais unidades, cuja quantidade total seja um número múltiplo de 4:

4 unidades - desconto de 0,90

5 unidades - desconto de 0,90

6 unidades - desconto de 0,90

7 unidades - desconto de 0,90

8 unidades - desconto de 1,80

Ou seja, o desconto é calculado somente quando a quantidade total da venda do produto for superior à "Qtde. para Promoção" e igual/superior à "Qtde. Múltiplos". Quando o valor do campo "Qtde. Múltiplos" é diferente do valor do campo "Qtde. para Promoção" o desconto é calculado somente quando a quantidade total do produto na venda for um múltiplo do valor informado no campo "Qtde. Múltiplos". 


Se houver a alteração do valor unitário do produto que possua alguma regra de desconto condicional do tipo "VALOR FIXO NA VENDA DE DETERMINADA QUANTIDADE", diretamente na venda, para um valor menor do que o cadastrado na regra, o sistema bloqueará a venda, informando que o valor informado é menor do que o cadastrado.


Após o início da finalização da venda que possua ao menos 1 produto com as regras de desconto condicional, não será possível incluir ou excluir nenhum item.


A impressão do total de descontos condicionais é apresentada se o parâmetro "4.18.716 - IMPRIME NA OBSERVAÇÃO DO SAT/NFC-E O RESUMO DE ECONOMIA ATACAREJO" estiver com valor "Sim" e se o tipo de impressão do pedido for "CupomFastScript" com o arquivo "Impcupom.pas" atualizado no diretório dos executáveis do sistema, na pasta "RelatorioCupom". Este parâmetro também é utilizado para descriminar o desconto condicional na impressão dos documentos fiscais NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica) e CF-e-SAT (Cupons Fiscais Eletrônicos).


Como destacado anteriormente a impressão das informações do Desconto Condicional foi aplicado apenas ao relatório "ImpCupom.pas", desta forma demais relatórios só serão adaptados perante aprovação de custos com mediação do nosso Departamento de Suporte. 




Parâmetros Envolvidos

Caso seja utilizado o recurso de vender com orçamento no Balcão, no aplicativo Integrado, menu Utilitários / Parâmetros do Sistema, guia "Parâmetros Gerais", configurar o seguinte parâmetro:


4.18.630 - LANÇAMENTO AUTOMÁTICO NO BALCÃO COM CTRL + O

Este parâmetro indica se, ao informar um orçamento no aplicativo Balcão, a finalização da venda será exatamente igual à finalização do orçamento. Ele pode ter os valores "Sim" ou "Não". Para utilizar este recurso no Balcão, juntamente com alguma venda com algum produto que possua alguma regra de desconto condicional, é necessário que este parâmetro esteja configurado com valor "Não".


No aplicativo Integrado, menu Utilitários / Parâmetros do Sistema, guia "Parâmetros Gerais", configurar o seguinte parâmetro:


4.18.716 - IMPRIME NA OBSERVAÇÃO DO SAT/NFC-E O RESUMO DE ECONOMIA ATACAREJO

Este parâmetro indica se, o valor do desconto condicional será impresso no pedido. Ele pode ter os valores "Sim" ou "Não". Para que o desconto seja impresso é necessário que este parâmetro esteja com valor "Sim" e que o tipo de cupom cadastrado seja do tipo "CupomFastScript". 

A configuração do tipo de impressão do pedido é feita no aplicativo Integrado, menu Utilitários, guia "Config. Gerais", campo "Tipo Pedido". Para que seja impresso o valor do desconto condiciona este campo deve estar configurado com o valor "CupomFastScript" e o arquivo "Impcupom.pas" deve estar atualizado no diretório dos executáveis do sistema, na pasta "RelatorioCupom".

O detalhamento do desconto condicional também será impresso nos documentos fiscais NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica) e CF-e-SAT (Cupons Fiscais Eletrônicos).


O cliente da venda deve ser do tipo "Varejo". Através do aplicativo Integrado, menu Cadastros / Clientes / Clientes, tela "[0027] FACILITE - Cadastro de Clientes", guia "Dados", grupo "Tipo", o campo "Varejo" deve estar marcado.


Desenvolvimento de relatório de Pedido de Venda - NT 0083/2022

Resumo da Nota Técnica
Nessa versão do sistema, com base no arquivo de relatório de pedido de Venda PedidoA4Teclar_A_2vias.fr3, foi desenvolvido um novo modelo de relatório de Pedido de vendas, nomeado como PedidoA4_ROUTER2vias.fr3.

Detalhes da Nota Técnica

Nessa versão do sistema, com base no arquivo de relatório de pedido de Venda "PedidoA4Teclar_A_2vias.fr3", foi desenvolvido um novo modelo de relatório de Pedido de vendas, nomeado como "PedidoA4_ROUTER2vias.fr3". Nesse novo modelo, foi implementado a melhoria que permite visualizar o troco nos vencimentos do respectivo pedido de Venda.

Esse relatório é gerado através dos Aplicativos Facilite - Integrado, Facilite - Balcão e Facilite - Orçamento e pode ser acessado efetuando os seguintes passos:  

  1. ) O arquivo PedidoA4_ROUTER2vias.fr3  deve estar na pasta : [UNIDADE]:\Sinco\INTEGRADO\RelatorioPedido\PedidoA4_ROUTER2vias.fr3. 
  2. ) No Aplicativo Facilite - INTEGRADO> Menu Utilitários > Parâmetros do Sistema >[0028]FACILITE - Parâmetros do Sistema  > Config. Gerais > Alterar o Tipo Pedido para 'FastScript'.
  3. ) Em seguida, No Aplicativo FACILITE - Comercio, menu Operações, Pedido de Vendas, Informar Pedidos, selecione um pedido de venda já feito ou crie um novo.
  4. )No módulo [0008] Facilite - Pedido de Vendas e com o pedido de venda pronto, clique no Botão "Ped Resumido" e, caso exista mais de um relatório na pasta "[UNIDADE]:\Sinco\INTEGRADO\RelatorioPedido", selecione o relatório "PedidoA4_ROUTER2vias.fr3".

Questões :

  1. Qual foi o processo citado na Nota Técnica?

     a) ⬜ Gerenciamento de Valores de Produtos na Importação de NF-e.

     b) ⬜ Gerenciamento de Relatórios de Notas Fiscais.        

     c) ⬜ Impressão de Pedido de Vendas.  

     d) ⬜ Agrupamento de Contas a Receber.

  2. ) De acordo com a nota técnica, o que foi implementado nessa versão?

    a) ⬜ Melhoria de Performance na Pedido de Compras.

    b) ⬜ Correção de Bug no Contas da Pagar.      

    c) ⬜ Implementação de novos campos no Relatório de Pedido de Compras "PedidoA4_ROUTER2vias.fr3". 

    d) ⬜ Criação de Novo relatório de Vendas "PedidoA4_ROUTER2vias.fr3".

  3. ) O que foi implementado nesse novo relatório?

    a) ⬜ Foram adicionadas as informações de : Marca, Tipo de Unidade de Medida(UN), Valor Bruto(Vr_Bruto).

    b) ⬜ Foram removidas as informações de :Marca, Tipo de Unidade de Medida(UN), Valor Bruto(Vr_Bruto) e Valor do desconto(Vr_Desc).   

    c) ⬜ Foram adicionadas as informações de Troco nos vencimentos do Pedido de Venda. 

    d) ⬜ Foi desenvolvido novo método para cálculo dos totalizadores de Valor Bruto(VrBruto) e Valor Desconto(Vr_Desc).

Parâmetros Envolvidos

  • Parâmetro INo Aplicativo Retaguarda, em Utilitários > Parâmetros do Sistema > Parâmetros Gerais >4.18.244 - GERENCIADOR DE RELATÓRIOSAlterar o Status para 'FAST'.

Emissão e Impressão do TEF pelo Balcão com NFC-e - NT 0136-2017

Resumo da Nota
A partir dessa versão será possível gerar, transmitir e imprimir Vendas com Cartão vinculado ao SiTEF pelo aplicativo [0009] FACILITE - Venda Balcão configurado com NFC-e.


Descrição
Foi implementado nova funcionalidade no aplicativo [0009] FACILITE - Venda Belcão que permitirá a geração, transmissão e impressão de Vendas com Cartão vinculado ao SiTEF, com impressão vinculada ao NFC-e. Para o correto funcionamento desta operação, é necessário:

I - CONFIGURAR O AMBIENTE SITEF
Após instalação do ambiente SiTEF, que pode ser feito através do suporte dos Representantes desse serviço, é necessário parametrizar nosso aplicativo para essa comunicação. Para isso, entre no Aplicativo CONFIGECF.exe e siga as orientações abaixo:

I.i). Dentro da aba Balcão clique na aba TEF.

I.ii). Dentro da aba marque a opção TEF Conectado. No campo "Selecionar o Gerenc. Padrão", escolha a opção gpCliSiTef;"

I.iii). No grupo 'Configuração SiTEF, marque as opções 'Auto Ativar G.P.', 'Múltiplos Cartões', 'Auto Finalizar Cupom' e 'Utiliza PinPad';

I.iv) No campo 'Espera', deixe o valor padrão de 250;

I.v) No campo 'EsperaSTS', deixe o valor padrão 7;

I.vi) No campo 'Porta PinPad', selecione a porta 'COM' onde foi instalado ou emulado (Se for USB) seu PinPed. Caso o cliente utilize PinPad, faça a instalação do mesmo antes de prosseguir na configuração do SiTEF;

I.vii) No campo 'Código da Loja', forneça o número que foi repassado pela Empresa onde você adquiriu o Serviço SiTEF;

I.viii) No campo 'Mensagem Padrão do PINPAD', informe um texto padrão que será exibido no Display o PinPad (Ex.: FACILITE SiTEF);

I.ix) No campo 'Endereço do Servidor SiTEF', informe o IP do computador onde estará instalado o aplicativo SiTEF, que fará a comunicação com as Banderias via Internet;

I.x) No campo 'Número do Terminal', informe o número que foi repassado pela Empresa onde você adquiriu o Serviço SiTEF;

I.xi) No campo 'Senha do Supervisor', deverá ser informada a Senha que foi criada e parametrizada no Servidor do Serviço SiTEF;

I.xii) No grupo 'Config. de Impressora Não Fiscal TEF', marque o campo: 'Hab. TEF com SAT-CF-e ou NFC-e'. Após isso informe os campos:
'Caminho ou porta Impressora Não Fiscal' (Caminho do compartilhamento da impressora que será responsável pela impressão dos comprovantes TEF);
'Pular Linhas' (Linhas que deseja pular no final de cada impressão);
'Colunas' (Quantidade de colunas da impressora não fiscal que será utilizada para imprirmir as vias do comprovante TEF);

I.xiii) Feito esse processo, grave as alterações realizadas e feche o aplicativo ConfigECF.exe;

I.xiv) Entre novamente no aplicativo ConfigECF.exe, e, na paleta TEF, clique no botão 'Conectar o SiTEF'. Caso a conexão ocorra com sucesso, na parte de baixo do módulo, à direita, será exibido a seguinte mensagem: 'CliSiTef inicializado...';

I.xv) Clique no botão Desconectar o SiTEF para fechar a conexão com o Servidor do SiTEF e feche este aplicativo;


II - CONFIGURANDO COBRANÇAS
Só serão geradas transações TEF com as cobranças previamente parametrizadas para essa operação. Para tal, siga os procedimentos abaixo:

II.i) No retaguarda, entre no Cadastro de Cobranças (Cadastros / Tabelas / Cadastro de Cobrança);

II.ii) Selecione a Cobrança que deseja vincular com o TEF (Ex.: CARTÃO);

II.iii). Marque a opção 'Hab. TEF';

II.iv) No Grupo 'Tipo de Operação', marque a opção 'Cartão';

II.v) No Grupo 'Bandeira TEF', marque a opção conforme tipo de cartão que a Cobrança representa (Visa / Redicard / Amex ou TecBan)

II.vi) Grave as alterações realizadas;

II.vii) Repita os passos II.i) a II.vii) para todas as demais cobranças que serão vinculadas ao CliSiTEF;


III - FINALIZANDO VENDAS COM SITEF
No aplicativo [0009] FACILITE - Venda Belcão, ao realizar uma venda, no processo de finalização, ao escolher uma Cobrança que estiver previamente vinculado ao CliSiTEF, conforme etapa anterior, o sistema abrirá automaticamente o módulo para iniciar o processo de transação TEF. Ao concluir o processo a impressão do comprovante TEF será feita antes da impressão da NFC-e;


IV - OUTRAS OPERAÇÕES.

IV.i) Recebimento - Para efetuar recebimento utilizando TEF basta acessar o menu '[F8] Operações', clique em Caixa,
logo seguida no módulo de Movimento de Caixa, selecione a opção 'Recebimentos'. Informe o valor desejado e a
cobrança que será utilizada. Caso seja uma cobrança configurada para transações TEF o sistema irá requisitar os
dados para concretizar o pagamento.

IV.ii) Recarga de Celular - Para efetuar uma recarga de celular acesse o mesmo caminho já citado no item IV.i). No
módulo de Movimento de Caixa, selecione a opção 'Recarga de Celular', selecione a cobrança desejada. No menu de
Operações TEF, selecione a opção de Recarga de Celular. Após isso selecione a operadora desejada e de
continuidade nas solicitações até a finalização da recarga.

IV.iii) Reimpressão de comprovante - Para reimprimir um comprovante TEF basta acessar o menu '[F8] Operações',
clique em Gerenciar TEF, logo após selecione a opção 'Reimpressao de comprovante'. Após isso basta seguir as
requisições solicitadas.

IV.iv) Cancelamento de transacao - Mesmo caminho acima deve ser seguido para cancelar uma transação TEF, após
isso no módulo de operações TEF selecione a opção 'Cancelamento de transacao'. Após isso basta seguir as
requisições solicitadas.

IV.v) Demais operações - Basta seguir o caminho já citado anteriormente nos itens IV.iii) e IV.iv) e seguir as requisições
solicitadas.


Parâmetros Envolvidos
Para habilitar a emissão da NFC-e é necessário acessar o aplicativo Integrado, acessar o menu Utilitários, Parâmetros do Sistema, na aba Parâmetros Gerais, localize o parâmetro:

4.18.519 - EMITE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA, mude seu status para 'Sim';

 


Emissão e Impressão do TEF pelo BalcaoP.exe com CF-e-SAT - NT 0106-2016

Resumo da Nota
Implementação de novas funcionalidades para emissão de TEF (SiTEF) pelo aplicativo BalcaoP.exe vinculado ao CF-e-SAT


Descrição
Foi implementado nova funcionalidade no aplicativo BalcaoP.exe (Postos de Combustível) que permitirá a geração, transmissão e impressão de Vendas com Cartão vinculado ao SiTEF, com impressão vinculada ao CF-e-SAT. Para o correto funcionamento desta operação, é necessário:

I - CONFIGURAR O AMBIENTE SITEF

Após instalação do ambiente SiTEF, que pode ser feito através do suporte dos Representantes desse serviço, é necessário parametrizar nosso aplicativo para essa comunicação. Para isso, entre no Aplicativo CONFIGECF.exe e siga as orientações abaixo:

1. Estando na Paleta Balcão / SAT-CF-e, entre na terceira paleta - TEF;

2. Marque a opção TEF Conectado;

3. No campo 'Selecionar o Gerenc. Padrão', escolha a opção gpCliSiTef;

4. No grupo 'Configuração SiTEF, marque as opções 'Auto Ativar G.P.', 'Múltiplos Cartões', 'Auto Finalizar Cupom' e 'Utiliza PinPad';

5. No campo 'Espera', deixe o valor padrão de 250;

6. No campo 'EsperaSTS', deixe o valor padrão 7;

7. No campo 'Porta PinPad', selecione a porta 'COM' onde foi instalado ou emulado (Se for USB) seu PinPed. Caso o cliente utilize PinPad, faça a instalação do mesmo antes de prosseguir na configuração do SiTEF;

8. No campo 'Código da Loja', forneça o número que foi repassado pela Empresa onde você adquiriu o Serviço SiTEF;

9. No campo 'Mensagem Padrão do PINPAD', informe um texto padrão que será exibido no Display o PinPad (Ex.: FACILITE SiTEF);

10. No campo 'Endereço do Servidor SiTEF', informe o IP do computador onde estará instalado o aplicativo SiTEF, que fará a comunicação com as Banderias via Internet;

11.No campo 'Número do Terminal', informe o número que foi repassado pela Empresa onde você adquiriu o Serviço SiTEF;

12. No campo 'Senha do Supervisor', deverá ser informada a Senha que foi criada e parametrizada no Servidor do Serviço SiTEF;

13. No grupo 'Config. de Impressora Não Fiscal TEF', informe o caminho, linhas que deseja pular e colunas da impressora não fiscal que será utilizada para imprirmir as vias do Comprovante TEF. Essa deve ser a mesma impressora utilizada para impressão do CF-e-SAT;

14. Feito esse processo, grave as alterações realizadas e feche o aplicativo ConfigECF.exe;

15. Entre novamente no aplicativo ConfigECF.exe, e, na paleta TEF, clique no botão 'Conectar o SiTEF'. Caso a conexão ocorra com sucesso, na parte de baixo do módulo, à direita, será exibido a seguinte mensagem: 'CliSiTef inicializado...';

16. Clique no botão Desconectar o SiTEF para fechar a conexão com o Servidor do SiTEF e feche este aplicativo;

II - CONFIGURANDO COBRANÇAS

Só serão geradas transações TEF com as cobranças previamente parametrizadas para essa operação. Para tal, siga os procedimentos abaixo:

1. No retaguarda, entre no Cadastro de Cobranças (Cadastros / Tabelas / Cadastro de Cobrança);

2. Selecione a Cobrança que deseja vincular com o TEF (Ex.: CARTÃO);

3. Marque a opção 'Hab. TEF';

4. No Grupo 'Tipo de Operação', marque a opção 'Cartão';

5. No Grupo 'Bandeira TEF', marque a opção conforme tipo de cartão que a Cobrança representa (Visa / Redicard / Amex ou TecBan)

6. Grave as alterações realizadas;

7. Repita os passos 1 a 6 para todas as demais cobranças que serão vinculadas ao CliSiTEF;

III - FINALIZANDO VENDAS PELO BALCAOP.EXE COM SITEF

No aplicativo BalcaoP.exe, ao realizar uma venda, no processo de finalização, ao escolher uma Cobrança que estiver previamente vinculado ao CliSiTEF, conforme etapa anterior, o sistema abrirá automaticamente uma tela para iniciar o processo de transação TEF. Ao concluir o processo, o sistema voltará para a paleta de finalização da venda e fará a impressão do comprovante TEF antes de imprimir o CF-e-SAT;

Estão habilitadas nessa versão pagamentos com Múltiplos Cartões e pagamento com parte em Cartão e parte em outras cobranças (Dinheiro, Cheque, Crediario Loja, etc).


Parâmetros Envolvidos
Não há parâmetros envolvidos além dos processos demonstrados acima.

 


Envio da NFC-e por e-mail no Venda Balcão - NT 0159-2017

Clique aqui e assista ao vídeo técnico!


Resumo da Nota
Foram realizados diversos ajustes na geração e envio por e-mail da NFC-e no aplicativo Venda Balcão.


Descrição
Através do aplicativo Venda Balcão, é possível emitir uma NFC-e a cada venda realizada. Algumas melhorias na geração da NFC-e e no envio do e-mail ao cliente foram desenvolvidas, visando garantir a facilidade e eficácia do processo.


Parâmetros Envolvidos
Não há parâmetros envolvidos.

 


Fechamento de Caixa - Posto de Combutível - NT 0017-2016

Resumo da Nota
Tratamento do Valor de Abertura de Caixa no processo de Fechamento de Caixa de Postos de Combustível


Descrição
Foi criado novo processo, via parâmetro, que permite incluir ou não o valor informado na Abertura de Caixa no processo de Fechamento de Caixa utilizado em Postos de Combustível, tanto pelo retaguarda como pelo Balcao (Posto de Combustível).


Parâmetros Envolvidos
O tratamento dessa funcionalidade está relacionada ao parâmetro '4.18.599 - TRATA ABERTURA DE CAIXA NO FECHAMENTO DO POSTO DE COMBUSTÍVEL'. Caso o parâmetro esteja com o valor 'Sim', o valor da Abertura de Caixa fará parte do montante final calculado no Fechamento. Se o parâmetro estiver com o valor 'Não', o valor dessa Abertura será desconsiderado.


Geração Automática de Vencimento na Transformação do Orçamento em Venda - NT 0155-2017

Resumo da Nota
No aplicativo Facilite - Venda Balcão através do atalho "Ctrl+O" é possível importar as vendas feitas no módulo Facilite - Orçamento. A partir dessa versão com o sistema devidamente configurado, as vendas importadas serão finalizadas da mesma forma que foi finalizada em seu orçamento, gerando automaticamente o vencimento. Essa funcionalidade está disponível apenas para o módulo Venda Balcão configurado para emitir "CF-e-SAT" ou "NFC-e".


Descrição
Para fazer uso da funcionalidade é necessário habilitar o parâmetro "4.18.630 - LANÇAMENTO AUTOMÁTICO NO BALCÃO COM CTRL + O".

Após a devida configuração, todas as vendas importadas através do atalho "Ctrl+O" serão finalizadas da mesma forma que foi finalizada originalmente. Caso o parâmetro esteja desabilitado, a funcionalidade de importação ainda continuará ativa, mas a finalização da venda terá que ser feita pelo usuário selecionando a forma de pagamento desejada.

Essa funcionalidade está disponível apenas para o módulo Venda Balcão configurado para emitir "CF-e-SAT" ou "NFC-e".


Parâmetros Envolvidos
Para efetuar alterações nos parâmetros abaixo basta acessar o aplicativo Integrado, acessar o menu Utilitários, aba Parâmetros Gerais.

1) 4.18.630 - LANÇAMENTO AUTOMÁTICO NO BALCÃO COM CTRL + O = "Sim" ou "Não", este parâmetro irá definir como será finalizada a venda quando a mesma é originada de um orçamento.

 

Homologação da Balança Urano US 20-2 POP-S - NT 0091-2017

Resumo da Nota
Foi desenvolvido e homologado o funcionamento da Balança Urano modelo US 20/2 POP-S com conexão Bluetooth nos módulos Balcão, Orçamento e Comanda;


Descrição
I.) Instalação da Balança:

I.i.) Conecte o Adaptador Bluetooth Urano na balança, na porta RJ45 utilizada para conexão de rede;

I.ii.) Caso o PC ou Notebook ainda não possui uma conexão bluetooth nativa, os mesmos terão que ser instalado adaptador de conexão bluetooth para efetuar a conexão com a balança corretamente;

I.iii.) Após a instalação e configuração do adaptador bluetooth no PC ou Notebook que receberá a leitura, deverá ser efetuado o emparelhamento dos equipamentos seguindo o seguinte processo;

I.iii.i) No PC ou Notebook desejado, na barra de tarefa do windows, na sua parte direita onde encontra-se o relógio do sistema, haverá um icone (Atalho) de conexão Bluetooth clicar com o botão direito do mouse sobre ele e clicar no menu "Adicionar um dispositivo Bluetooth";

I.iii.ii) Nesse momento irá aparecer o "BT-Urano", clicar sobre ele e clicar sobre Emparelhar;

I.iii.iii) Nesse momento o sistema irá socilicitar uma senha, digite 1234;

I.iii.iv) Em seguida, baixe o software LePeso no site da Urano: http://urano.com.br/media/wysiwyg/softwares/LePeso.zip;

 

II.) Configuração da Balança com o FACILITE:

II.i) Através do aplicativo "CONFIGEFC";

II.i.i) Configuração do aplicativo Balcão;

II.i.ii) Na aba Balcão, aba PDV, seção Balança, campo Balança escolha a balança URANO;

II.i.ii.i) Ao lado do campo Porta Bal., clicar sobre o botão com o desenho da impressora, com isso abrirá uma tela de Parâmetros da balança, no qual deverá ser configurado corretamente;

II.i.ii.ii) Ao efetuar o emparelhamento solicitado no item I.iii.ii desta NT o Windows disponibilizou duas portas COM que geralmente é (COM3 e COM4), mas será necessário verificar através do "Gerenciador de Dispositivo do Windows";

II.i.ii.iii) No campo "Porta", informar a primeira COM disponibilizada pelo Windows no momento do Emparelhamento Ex.COM3;

II.i.ii.iv) No campo "Modelo", informar "3 - US POP";

II.i.ii.v) No campo "Modo Operação", informar "0 - Computador Requisita";

Obs: Caso o usuário trabalhe com dois ou mais aplicativos ao mesmo tempo como por exemplo Balcão e Orçamento, então neste caso deverá ser marcado o campo "Utiliza a balança no Balcão, Orçamento ou Comanda no mesmo micro", para o funcionamento correto da balança, caso o campo não seja marcado, a balança não funcionará
corretamente com dois aplicativos abertos ao mesmo tempo no mesmo micro;

II.i.iii) Configuração do aplicativo Orçamento;

II.i.iii.i) Na aba Orçamento, aba PDV, seção Balança, campo Balança escolha a balança URANO;

II.i.iii.ii) Ao lado do campo Porta Bal., clicar sobre o botão com o desenho da impressora, com isso abrirá uma tela de Parâmetros da balança, no qual deverá ser configurado corretamente;

II.i.iii.iii) Ao efetuar o emparelhamento solicitado no item I.iii.ii desta NT o Windows disponibilizou duas portas COM que geralmente é (COM3 e COM4), mas será necessário verificar através do "Gerenciador de Dispositivo do Windows";

II.i.iii.iv) No campo "Porta", informar a primeira COM disponibilizada pelo Windows no momento do Emparelhamento Ex.COM3;

II.i.iii.v) No campo "Modelo", informar "3 - US POP";

II.i.iii.vi) No campo "Modo Operação", informar "0 - Computador Requisita";

Obs: Caso o usuário trabalhe com dois ou mais aplicativos ao mesmo tempo como por exemplo Balcão e Orçamento, então neste caso deverá ser marcado o campo "Utiliza a balança no Balcão, Orçamento ou Comanda no mesmo micro", para o funcionamento correto da balança, caso o campo não seja marcado, a balança não funcionará
corretamente com dois aplicativos abertos ao mesmo tempo no mesmo micro;

II.i.iv) Configuração do aplicativo Comanda;

II.i.iv.i) Na aba Comanda, campo Modelo da Balança escolha a balança URANO;

II.i.iv.ii) Ao lado do campo Porta da balança, clicar sobre o botão com o desenho da impressora, com isso abrirá uma tela de Parâmetros da balança, no qual deverá ser configurado corretamente;

II.i.iv.iii) Ao efetuar o emparelhamento solicitado no item I.iii.ii desta NT o Windows disponibilizou duas portas COM que geralmente é (COM3 e COM4), mas será necessário verificar através do "Gerenciador de Dispositivo do Windows";

II.i.iv.iv) No campo "Porta", informar a primeira COM disponibilizada pelo Windows no momento do Emparelhamento Ex.COM3;

II.i.iv.v) No campo "Modelo", informar "3 - US POP";

II.i.iv.vi) No campo "Modo Operação", informar "0 - Computador Requisita";

Obs: Caso o usuário trabalhe com dois ou mais aplicativos ao mesmo tempo como por exemplo Balcão e Orçamento, então neste caso deverá ser marcado o campo "Utiliza a balança no Balcão, Orçamento ou Comanda no mesmo micro", para o funcionamento correto da balança, caso o campo não seja marcado, a balança não funcionará
corretamente com dois aplicativos abertos ao mesmo tempo no mesmo micro;

* Obs: A dll LePeso.dll é necessário para a comunicação com a Balança;


Parâmetros Envolvidos
Não há parâmetros envolvidos no processo;

 

Homologação de impressora Epson TM-T81 para o SAT - NT 0095-2016

Resumo da Nota
Essa O.S foi desenvolvida as impressões referente ao SAT na impressora EPSON TM-T81.


Descrição
I-) No aplicativo ConfigECF, ao configurar a impressora como "EscPos", no campo "Colunas" deverá ser definido o tamanho de 42 colunas e modelo deve ser "Epson".

II-) No aplicativo Balcão, caso o usuário deseje imprimir pedidos nesse modelo de impressora, o sistema deverá ser configurado para impressão de pedido do tipo "CupomFastScript", essa configuração está localizada no INTEGRADO - Utilirários - Parâmetros do Sistema - Config. Gerais - Tipo Pedido.

Após isso dentro da pasta da base de dados, na pasta "RelatorioCupom" deverá conter o arquivo "ImpCupom", atualmente somente esse modelo de impressão está homologado para essa impressora.

III-) Ainda no aplicativo Balcão, em F8 - Configurações - Resumo de Vendas, é possível imprimir um relatório das movimentações no período, para que saia correto nesse modelo de impressora é necessário marcar a opção "Habilitar Condensado" antes de clicar no botão imprimir.

IV-) No aplicativo Comanda, o parâmetro 4.18.345 - COLUNAS DO CUPOM NA COMANDA, deve estar configurado como "42 COLUNAS";

V-) No aplicativo Comanda, na tela de Relatórios, caso o sistema estiver configurado como SAT, o sistema irá habilitar o campo "Habilitar Condensado", para que saia correto nesse modelo de impressora é necessário marcar a opção antes de clicar no botão imprimir.

VI-) No aplicativo Balcão Posto, o parâmetro do ConfigECF é o mesmo do item I. Porém para a impressão dos relatórios de fechamento de caixa, é necessário configurar com o "Condensado" para isso no BalcaoP, vá em F11 - Mov. Caixa e clique no botão "Config Impr", e depois marque a opção "Habilitar Condensado".


Parâmetros Envolvidos
Não há mais parâmetros envolvidos, além dos já documentados nos itens anteriores.

 

Impressão de dados do cliente na NFC-e - NT 0096-2018

Resumo da Nota

Quando o sistema está configurado para emitir a Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e), a partir de uma configuração do cadastro do cliente, seus dados cadastrais (nome e endereço) serão impressos no DANFE NFC-e.


Descrição

Quando o sistema está configurado para emitir uma NFC-e, na conclusão de alguma venda, realizada pelos aplicativos Comanda, Integrado ou Venda Balcão, o DANFE da NFC-e é impresso.


O sistema já realizava a impressão do número do documento (CPF ou CNPJ) do consumidor. Agora é possível imprimir os dados cadastrais (nome/razão social e endereço) do cliente consumidor, informado no início da venda ou no final da venda através do atalho "ALT + C" (este caso somente no Balcão), no DANFE NFC-e.


Para que o estes dados do consumidor sejam impressos no DANFE NFC-e, algumas configurações são necessárias:


O cadastro do cliente deverá ser preenchido corretamente, e através do aplicativo Integrado, menu Cadastros / Clientes / Clientes, tela "[0027] FACILITE - Cadastro de Cliente", na guia "Parâmetros", a opção "Dados do cliente no Cupom Fiscal" deverá estar marcada. Se este campo não estiver marcado, os dados do consumidor não serão impressos no DANFE NFC-e;


O cliente informado no início da venda não poderá ser o configurado como o cliente consumidor padrão. Este tipo de cliente é informado no aplicativo Integrado, menu Utilitários / Parâmetros do Sistema, guia "Venda Balcão", campo "Cli V. Vista";


O parâmetro 4.18.143 - SOLICITA CPF/CNPJ NO VENDA BALCÃO/INTEGRADO/COMANDA deverá estar configurado com valor "Sim". Com esta configuração, no final da venda, será aberta uma tela para que o usuário do sistema informe o número do documento do consumidor. Se este parâmetro estiver configurado com o valor "Não", a tela de digitação do número do documento não será apresentada e os dados do consumidor não serão impressos no DANFE NFC-e;


O número do documento é de informação obrigatória, caso seja esperada a impressão dos dados do consumidor. Se o número do documento não for informado, os dados cadastrais do cliente informado no início da venda não serão impressos.


Para facilitar o processo, é possível automatizar o preenchimento do número do documento no final da venda, configurando o parâmetro 4.18.292 - ALIMENTA AUT. CPF/CNPJ NFPAULISTA NO VENDA BALCÃO/INTEGRADO/COMANDA como "Sim". Esta melhoria foi aplicada a todos os modelos de impressão do DANFE NFC-e. Para configurar o modelo de impressão, é necessário selecionar um dos tipos disponíveis no aplicativo ConfigECF, guia "Balcão", subguia "NFC-e", grupo "Modelo Impressão", campo "Impressora".


Parâmetros Envolvidos

No aplicativo Integrado, menu Utilitários / Parâmetros do Sistema, guia "Parâmetros Gerais", configurar os seguintes parâmetros:

4.18.143 - SOLICITA CPF/CNPJ NO VENDA BALCÃO/INTEGRADO/COMANDA
Após a finalização da venda, dependendo da configuração deste parâmetro, será aberta a tela para informar o CPF/CNPJ do cliente. Este parâmetro pode ter os valores "Sim" ou "Não". Para que esta melhoria possa ser utilizada, este parâmetro deve estar configurado com valor "Sim".

4.18.292 - ALIMENTA AUT. CPF/CNPJ NFPAULISTA NO VENDA BALCÃO/INTEGRADO/COMANDA
Caso o parâmetro 4.18.143 - SOLICITA CPF/CNPJ NO VENDA BALCÃO/INTEGRADO/COMANDA esteja configurado com valor "Sim", quando a tela de digitação do CPF/CNPJ aparecer, o sistema preencherá o campo automaticamente com o número do documento do cliente, informado no início da venda. Este parâmetro pode ter os valores "Sim" ou "Não".

No aplicativo Integrado, menu Cadastros / Clientes / Clientes, tela "[0027] FACILITE - Cadastro de Cliente", guia "Parâmetros", a opção "Dados do cliente no Cupom Fiscal" deve estar marcada, para que esta melhoria possa ser aproveitada.

 

Impressão de Farmácia Popular no Balcão com NFC-e - NT 0045-2018

Resumo da Nota
Foi efetuada melhorias no aplicativo Balcão para emissão de comprovante de medicamentos vendidos através da Farmácia Popular com emissão de NFC-e - Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica.


Descrição
A partir desta versão do sistema, o aplicativo Balcão estando devidamente configurado como segue abaixo, passará a emitir o comprovante dos medicamentos vendidos pela Farmácia Popular com emissão de NFC-e.

Segue as configurações necessárias para o funcionamento correto desta melhoria.

Atravé do "CONFIGECF", na Aba Balcão o campo "Modelo da Impressora Fiscal (ECF)", deverá estar com o valor igual a 'NFC-e', no grupo "Modelo Impressão" o campo "Impressora" deverá estar com o valor igual a ('Termica', 'TermicaEscPos', 'TermicaEscPos Rede' ou 'TermicaEscPos Rede - SEFAZ'), e no campo "Caminho Impressora Padrão" informar o caminho da impressora. Exemplo: \\nome do computador\nome da impressora.

Procedimento para venda de Farmácia Popular, seguir os manuais já existentes a respeito deste assunto.

Obs. Caso o campo "Impressora" da aba Balcão do CONFIGECF, esteja configurado com o valor igual a "A4", ao abrir o Balção o sistema irá retornar uma mensagem ao usuário informando que esta configuração não é permitida para se trabalhar com venda de Farmácia Popular e emissão de NFC-e e o aplicativo será fechado automaticamente.


Parâmetros Envolvidos
Não há parâmetros envolvidos no processo.


Impressão de senha no Venda Balcão e Orçamento - NT 0165-2017

Resumo da Nota
Conforme as configurações realizadas, a cada finalização de cupom nos aplicativos Venda Balcão ou Orçamento será impressa uma senha.


Descrição
1) Configuração
No aplicativo "ConfigECF", guia Balcão, subguia PDV, grupo "Configuração de Senha", a opção "Imprimir Senha no final da venda" deve estar selecionada para que a senha possa ser impressa no final de cada venda efetuada no aplicativo "Venda Balcão". A opção "Imprimir Senha com fundo" deverá ser selecionada se for desejável que a senha seja impressa com o fundo na cor preta. Caso contrário, o fundo será sem cor. Também é necessário escolher qual será a impressora padrão da senha. Para isto, o driver da impressora deverá estar instalado no computador para que a mesma possa ser listada na janela que é aberta ao clicar no botão "Definir". O modelo da impressora deve ser selecionado no campo "Modelo Impressora". No campo "N° de vias", a quantidade de vias da senha deve ser informada, com o mínimo de 1 via.

No aplicativo "ConfigECF", guia Orçamento, subguia PDV, seguir a mesma lógica da configuração do Venda Balcão.

Caso a impressora da senha seja do modelo Elgin, é necessário habilitar a guilhotina pelo driver do Windows. Se o modelo da impressora for Cis, a opção "Imprimir Senha com fundo" não deverá ser marcada pois este modelo não imprime correramente o fundo na cor preta.

O arquivo REL_SENHAPEDIDO.fr3 deverá ser colocado na pasta "Relatorios", localizada na pasta raiz dos aplicativos.

2) Processo
Ao finalizar uma venda no aplicativo "Venda Balcão" (com SAT, NFC-e ou NF-e), se as configurações estiverem conforme já descrito, será impressa uma senha para que a mesma seja utilizada em painéis eletrônicos. Será impressa a quantidade de vias configurada no aplicativo "ConfigECF". Esta senha poderá ser formatada com o parâmetro "4.18.639 - MASCARA DA SENHA NA COMANDA", podendo conter de 3 a 6 dígitos.

Ao finalizar um orçamento no aplicativo "Orçamento", seguirá a mesma lógica do aplicativo "Venda Balcão".

3) Chamada da senha
Através dos aplicativos "A Fila" e "Display de Senhas" é possível incluir a senha impressa noa aplicatios "Venda Balcão" ou "Orçamento" e realizar a chamada da mesma.


Parâmetros Envolvidos
No aplicativo Integrado - Utilitários - Parâmetros do Sistema - Parâmetros Gerais, configurar o seguinte parâmetro:

4.18.639 - MASCARA DA SENHA NA COMANDA

Este parâmetro pode assumir os valores numéricos inteiros de 3 a 6 e indica a quantidade de dígitos da formatação do número da senha.

 


Kit de Produtos no processo de carga e descarga para PDV - NT 0033-2019

Resumo da Nota

Estando o sistema configurado para trabalhar com "PDV offline", utilizando os aplicativos Balcão ou Orçamento, o sistema efetua um processo de carga/descarga de dados entre Servidor/PDV. Neste processo são atualizadas as principais tabelas que cada PDV irá necessitar para efetuar vendas. Porém, em versão anteriores, a tabela "PRODUTOKIT", utilizada para venda de Kits de produtos pelo Balcão e Orçamento, não fazia a carga, sendo necessário a sua manutenção de forma manual em cada PDV. A partir desta versão, a tabela "PRODUTOKIT" passa a ser atualizada em cada PDV através do processo de carga/descarga.

Descrição

Foi implementado no processo de carga/descarga de dados entre PDV e Servidor, os dados da tabela "PRODUTOKIT". Esta tabela é utilizada para efetuar as vendas de um determinado "Kit de Produtos", como por exemplo: Kit Cesta Basíca conténdo os itens "Arroz, Feijão, Café."

Em versões anteriores a esta o sistema não efetuava a carga desses dados, sendo necessário efetuar o cadastro ou alteração do "Kit de Produtos" em cada um dos PDVs manualmente.

Para fazer uso desta melhoria o sistema deverá estar configurado da seguinte forma:

Configuração do Servidor:

Através do aplicativo Integrado, menu Utilitários, Parâmetro de Sistemas, aba Parâmetros Gerais, os parâmetros abaixo deverão estar da seguinte forma:
-"4.18.001 - PDV's ATIVOS" - Informar o número de PDV's que o usuário (estabelecimento) possui. Este número deve ser maior que 0 (zero);
-"4.18.405 - TRATA ARQUIVOS DE CARGA/DESCARGA PDV ON-LINE" - Seu valor deve ser igual a "Sim";
-"4.18.563 - ENVIA PRODUTOS PELO MONITORPDV_FACILITE" - Seu valor deve ser igual a "Sim";

O aplicativo "MonitorPDVFacilite" deve estar aberto no Servidor.

Configurações dos PDV's

Através do CONFIGECF, aba Balcão, aba PDV, para configurar o aplicativo Balcão.
Marcar o campo "Trabalhar Off-Line" No campo "Identificação do PDV": informar o número do PDV's que esta sendo configurado no momento. Este número deve ser maior que 0 (zero) para os PDV's. No campo "Caminho dos Arquivos de Carga": informar o caminho que se encontra a pasta de arquivos de carga. Este caminho deve ser o endereço da pasta no Servidor, como por exemplo: "\\SERVIDOR\SINCO\INTEGRADO\", em via de regra, a pasta "CargaPDV" encontra-se na pasta do sistema "C:\Sinco\Integrado", salvo excessão.

Obs: Para configurar o aplicativo Orçamento, segue as mesmas configurações acima descritas, efetuando-as agora na aba Orçamento, aba PDV.

As configurações dos PDV's deverão ser efetuadas em cada um dos PDV's que o estabelecimento possua e que se deseja tabalhar com o processo de Carga e Descarga.

Parâmetros Envolvidos

Através do aplicativo Integrado, menu Utilitários, Parâmetros de Sistemas, aba Parâmetros Gerais.

- "4.18.001 - PDV' ATIVOS": deve estar com um valor maior que 0 (zero).
- "4.18.405 - TRATA ARQUIVOS DE CARGA/DESCARGA PDV ON-LINE": deve estar com o valor igual a "Sim", para fazer uso do processo de carga e descarga.
- "4.18.563 - ENVIA PRODUTOS PELO MONITORPDV_FACILITE": deve estar com o valor igual a "Sim", para fazer uso do processo de carga e descarga de Produtos, caso contrário os produtos inseridos ou alterados no Servidor não serão enviados no processo.

Através do aplicativo ConfigECF, aba Bacão, aba PDV:
- Campo "Trabalhar Off-Line": deve estar marcado.
- Campo "Identifição do PDV": deve ser informado o número do PDV que esta sendo configurado.
- Campo "Caminho dos Arquivos de carga": deve ser informado o endereço da rede que conterá os arquivos para o processo de Carga. Por exemplo: "\\SERVIDOR\SINCO\INTEGRADO\"

Através do aplicativo ConfigECF, aba Orçamento, aba PDV:
- Campo "Trabalhar Off-Line": deve estar marcado.
- Campo "Identifição do PDV": deve ser informado o número do PDV que esta sendo configurado.
- Campo "Caminho dos Arquivos de carga": deve ser informado o endereço da rede que conterá os arquivos para o processo de Carga. Por exemplo: "\\SERVIDOR\SINCO\INTEGRADO\"


Melhoria ao Gerar SAT no Balcão - NT. 0023/2023

Resumo da Nota Técnica


Foram efetuadas melhorias no aplicativo Balcao.exe, o qual ao ser finalizado um pedido, estiver configurado para emissão de documento fiscal "SAT", depois de sair do campo de valor e pressionar o "Enter" várias vezes seguidas, será emitido corretamente o documento.


Detalhes da Nota Técnica


Foi identificado, no aplicativo Balcão, que ao finalizar um pedido, estando configurado para emitir documento fiscal "SAT", ao sair do campo "Valor", caso fosse pressionado a tecla "Enter" várias vezes seguidas, o sistema não estava finalizando corretamente apresentando mensagem que não havia sido possível emitir o documento "SAT".

Portanto a partir desta versão do sistema, ao finalizar o pedido pressionando várias vezes a tecla "Enter" o sistema vai emitir o documento corretamente, sem apresentar impedimentos.


Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos no processo.

   

Melhoria Impressão de Pedido REL_PEDIDOTIPOCUPOM.FR3 - NT. 0239/2023


Resumo da Nota Técnica


A partir desta versão, foram implementadas melhorias no arquivo "REL_PEDIDOTIPOCUPOM.FR3", que visa ser impresso no comprovante de débito, além das informações da cobrança, o "Documento", a "Data de Vencimento" e o "Valor" da parcela.


Detalhes da Nota Técnica

Foi identificado que, ao imprimir o relatório "REL_PEDIDOTIPOCUPOM.FR3" no comprovante de débito, estavam sendo impressos apenas os dados da cobrança, sem a apresentação das parcelas.

Portanto, a partir desta versão, foram implementadas melhorias no relatório. Logo após o campo "Data do Pedido", foram adicionados os campos "Documento", "Data de Vencimento" e o "Valor". Esses campos apresentarão os dados das parcelas vinculadas à cobrança.

Questões:

1.) O que foi melhorado no arquivo "REL_PEDIDOTIPOCUPOM.FR3" a partir desta versão?

     a-)[  ] - A apresentação das parcelas no comprovante de débito.
     b.)[  ] - A impressão das informações da cobrança.
     c.)[  ] - A configuração do campo "Data do Pedido".
     d.)[  ] - O layout geral do documento.

2.) O que estava faltando no comprovante de débito antes das melhorias serem implementadas?

     a-)[  ] - A data do pedido.
     b.)[  ] - Os dados das parcelas.
     c.)[  ] - As informações da cobrança.
     d.)[  ] - Os detalhes da loja.

3.) Onde os campos "Documento", "Data de Vencimento" e o "Valor" serão adicionados no relatório "REL_PEDIDOTIPOCUPOM.FR3"?

     a-)[  ] - Logo após o campo "Data do Pedido".
     b.)[  ] - Antes das informações da cobrança.
     c.)[  ] - No início do comprovante de débito.
     d.)[  ] - Na seção de comentários do pedido.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos no processo.

     

Melhoria na Consulta de Pedido de Vendas do Orçamento ou Balcão - NT 0032-2019

Resumo da Nota

Através do módulo Balcão ou Orçamento, é possível efetuar uma consulta de pedidos de vendas, através do botão F5 de cada módulo. Nesta tela de consulta no canto superior direito há um campo que informa o valor total das vendas em um período determinado.


Descrição

No módulo Balcão existe a possibilidade de consultar as vendas efetuadas no dia ou em um determinado período, usando o botão "F5 Abre Venda" ou seu atalho através da tecla F5. Ao acessar a tela de consulta, no canto superior direito existe um campo que informa o valor total das vendas. Porém, o cálculo estava levando em conta somente o valor bruto das vendas, desconsiderando o quanto havia de desconto ou acréscimo.


No módulo Orçamento, ocorre o mesmo, com o detalhe que a consulta seria somente das vendas do dia.


A partir desta versão do sistema, o cálculo do total de vendas, citado acima, vai estar levando em consideração os

valores de acréscimo ou desconto, exibindo assim o valor líquido das vendas. Será desconsiderado, também, o valor de vendas canceladas. Foi acrescentado também, aos dados do pedido na primeira tabela, uma coluna chamada "Jrs/Desc", referente aos valores de acréscimo e desconto, ficando mais fácil a conferência dos valores.


Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.


Melhoria na finalização da Venda no Balcão - NT. 0135/2023

Resumo da Nota Técnica


A partir desta versão, foram implementadas melhorias na finalização de uma venda, o qual não vai gerar impedimentos ao iniciar uma nova venda.


Detalhes da Nota Técnica


Foi identificado, no aplicativo Balcão, que em algum momento na finalização da venda, havia algum impedimento no processo, o qual, aparentava ter finalizado corretamente, porém o iniciar uma nova venda, o sistema lançava o produto no pedido já fechado em sequência, mesmo a mesma já tendo sido finalizado.

A partir desta versão do sistema, foram aplicadas melhorias no processo de fechamento, visando impedir que este processo ocorra.


Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos no processo.


Melhoria na Geração de Vencimentos - NT. 0143/2023

Resumo da Nota Técnica


A partir desta versão, foram implementadas melhorias na geração de vencimentos, na tela "[1463] FACILITE - Geração de Vencimentos", o qual ao clicar no aplicar o sistema vai garantir a geração das parcelas sem impedimento.


Detalhes da Nota Técnica


Foi identificado que, no aplicativo Balcão, ao finalizar uma venda, o qual a negociação seja a prazo, é aberta a tela "[1463] FACILITE - Geração de Vencimentos", porém foi identificado que em algum momento, não estava sendo gerado corretamente as parcelas.

Portanto, a partir desta versão do sistema, foram implementadas melhorias no aplicativo, as quais, visa garantir que os vencimentos sejam criadas corretamente.


Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos no processo.

Melhoria na Geração de Vencimentos Balcão e Orçamento - NT. 0184/2022

Resumo da Nota Técnica


A partir desta versão, foi efetuado melhoria na tela "[1463] FACILITE - Geração de Vencimentos", o qual ao clicar no botão "Aplicar" o processo será executado de forma correta, gerando os vencimentos de forma correta. Esta melhoria foi aplicada nos aplicativos Balcão e Orçamento.


Detalhes da Nota Técnica


No aplicativo Orçamento, foi identificado que, ao finalizar a venda e solicitar a geração de vencimentos, a partir da tela "[1463] FACILITE - Geração de Vencimentos", ao clicar no botão "Aplicar", era gerado um impedimento, o qual era possível sair da tela, somente a partir do botão "Cancelar". Este impedimento foi encontrado também no aplicativo Balcão. 

Portanto, a partir desta versão do sistema, foi identificado o impedimento e efetuadas as devidas melhorias para que o processo seja finalizado corretamente ao clicar no botão "Aplicar" na tela "[1463] FACILITE - Geração de Vencimentos". Questões:

1-) Em qual tela foi aplicado a melhoria descrita nesta versão?

   a.)[  ] - [1461] FACILITE - Geração de Vencimentos. 
   b.)[  ] - [1462] FACILITE - Geração de Vencimentos.
   c.)[  ] - [1463] FACILITE - Geração de Vencimentos.
   d.)[  ] - [1453] FACILITE - Geração de Vencimentos.

2-) Quais aplicativos foram citados neste documento o qual fazem o uso da tela anteriormente citada?

   a.)[  ] - Comanda e Orçamento.
   b.)[  ] - Integrado e Balcão.
   c.)[  ] - Comanda e Integrado.
   d.)[  ] - Balcão e Orçamento.

3-) O erro ocorria em que momento na tela anteriormente citada?

   a.)[  ] - Ao acessar a tela [1463] FACILITE - Geração de Vencimentos.
   b.)[  ] - Ao fechar a tela [1463] FACILITE - Geração de Vencimentos.
   c.)[  ] - Ao clicar no botão Aplicar na tela [1463] FACILITE - Geração de Vencimentos.
   d.)[  ] - Ao clicar no botão alterar na tela [1463] FACILITE - Geração de Vencimentos.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos no processo.

Melhoria na Geração SAT no Balcão - NT. 0243/2023

Resumo da Nota Técnica


Foi realizada uma melhoria no processo de geração de SAT pelo aplicativo Balcão após a geração de um SAT pela tela "[0984] FACILITE - Consulta de Pedidos de Vendas". Essa melhoria tem como objetivo aperfeiçoar o processo sem causar impedimentos e permitir a finalização adequada das vendas.


Detalhes da Nota Técnica

No aplicativo Balcão, foi identificado que, quando configurado para a emissão do documento SAT e ao acessar a opção "[F5] Abre Venda", ao gerar um documento pela tela "[0984] FACILITE - Consulta de Pedidos de Vendas", ao sair dela e fazer uma venda, o processo não estava sendo finalizado corretamente. Isso causava a impressão de que o sistema estava "travado", impedindo a conclusão da venda.

Portanto, a partir desta versão, foram implementadas melhorias no processo com o objetivo de garantir a finalização correta das vendas.

Questões:

1.) Qual é o principal objetivo da melhoria realizada no processo de geração de SAT pelo aplicativo Balcão?

     a-)[  ] - Aumentar o número de vendas.
     b.)[  ] - Agilizar o processo de geração de SAT.
     c.)[  ] - Melhorar a finalização correta das vendas.
     d.)[  ] - Reduzir a quantidade de SATs gerados.

2.) O que estava acontecendo no aplicativo Balcão antes das melhorias serem aplicadas?

     a-)[  ] - O sistema estava "travado", impedindo a geração de SAT.
     b.)[  ] - A geração de SAT estava ocorrendo de forma eficaz.
     c.)[  ] - As vendas eram finalizadas corretamente.
     d.)[  ] - Não havia configuração para emissão de documento SAT.

3.) Onde a melhoria foi aplicada para garantir a finalização correta das vendas?

     a-)[  ] - Na tela "[0984] FACILITE - Consulta de Pedidos de Vendas".
     b.)[  ] - Na tela "[F5] Abre Venda".
     c.)[  ] - Na configuração do aplicativo Balcão.
     d.)[  ] - No processo de geração de SAT.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos no processo.


     

Melhoria na Mensagem Emitida pelo Sistema - NT. 0244/2023

Resumo da Nota Técnica


A partir desta versão, foram realizadas melhorias na exibição de algumas mensagens do sistema, as quais não causarão mais impedimentos relacionados à cópia de arquivos no Windows.


Detalhes da Nota Técnica

Foi identificado que, no aplicativo Balcão e Orçamento, ao ser apresentada uma mensagem gerada pelo sistema, não era possível clicar em um arquivo e arrastá-lo para outro local no Windows.

Portanto, foram realizadas melhorias, e a partir desta versão, será possível realizar o processo de arrastar arquivos após a exibição das mensagens.

Questões:

1.) Qual é o principal objetivo da melhoria realizada no processo de geração de SAT pelo aplicativo Balcão?

     a-)[  ] - A velocidade de exibição das mensagens.
     b.)[  ] - A segurança do sistema.
     c.)[  ] - A capacidade de copiar arquivos no Windows.
     d.)[  ] - O design das mensagens.

2.) O que estava acontecendo nos aplicativos Balcão e Orçamento antes das melhorias serem aplicadas?

     a-)[  ] - Não era possível abrir arquivos.
     b.)[  ] - Não era possível exibir mensagens do sistema.
     c.)[  ] - Não era possível copiar arquivos no Windows após a exibição de mensagens.
     d.)[  ] - As mensagens do sistema eram exibidas corretamente.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos no processo.


     

Melhoria na multiplicação da quantidade do produto no Orçamento - NT 0080-2018

Resumo da Nota

Foram efetuadas melhorias no processo de venda de produto quando utilizando o sinal gráfico asterisco.


Descrição

Através do aplicativo Orçamento é possível informar no campo de "Produto" um valor de quantidade desejada juntamente do asterisco (Sinal gráfico em forma de estrela " * "), desta forma o sistema irá lançar no campo "Quantidade" o valor digitado, após isso basta consultar ou informar o código do produto ou passar o código de barras, e o sistema irá vender o produto com a quantidade digitada. Esse processo foi revisto e melhorado.


Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos no processo.

 

Melhoria no Balcão na Impressão do Contravale - NT. 0030/2023

Resumo da Nota Técnica


A partir desta versão, foram aplicadas melhorias no aplicativo Balcão, o qual ao usar uma cobrança configurada com o parâmetro "Habilita Troca no Balcão/Orçamento" e com o parâmetro "Habilita Contra-vale" ativo, ao ser finalizado um pedido, quando o valor dos produtos levados for maior que os devolvidos, não será impresso o "Contra-vale", porém quando o valor dos produtos levados for menor que os devolvidos, será impresso o "Contra-vale" com a diferença do valor.


Detalhes da Nota Técnica


No aplicativo Balcão, foi identificado que ao ser usado uma cobrança configurada com o parâmetro "Habilita Troca no Balcão/Orçamento" e estando com o parâmetro "Habilita Contra-vale" marcado, ao final de qualquer pedido, quando havia troco estava sendo impresso o "Contra-Vale".

Portanto, a partir desta versão, foram aplicadas melhorias no aplicativo Balcão, o qual ao finalizar um pedido, e o mesmo usar uma cobrança com a configuração citada acima, quando o valor dos produtos levados for maior que os devolvidos, não será impresso o "Contra-vale", porém quando o valor dos produtos levados for menor que os devolvidos, será impresso o "Contra-vale" com a diferença do valor.

Questões:

1-) Quais parâmetros do cadastro da cobrança foram citados neste documento?

   a.)[  ] - "Habilita Troca no Balcão/Orçamento" e "Habilita Impressão Contra-vale". 
   b.)[  ] - "Habilita Troca no Balcão/Orçamento" e "Habilita Contra-vale".
   c.)[  ] - "Habilita Impressão da Troca no Balcão/Orçamento" e "Habilita Impressão Contra-vale".
   d.)[  ] - N.D.A.


Parâmetros Envolvidos

No aplicativo Integrado, menu "Cadastros - Tabelas - Cadastro de Cobrança", os parâmetros "Habilita Troca no Balcão/Orçamento" e "Habilita Contra-vale".

   

Melhoria no Balcão usando PDV Offline - NT 0137/2022

Resumo da Nota Técnica


A partir desta versão, foram aplicadas melhorias no aplicativo Balcão. As quais, ao estar configurado como PDV Offline, ao clicar em "F8 Operações" e clicar em "Gerenciar NFC-e", caso não possua no cadastro da empresa o tipo do documento cadastrado, será usado por padrão "NC". Também foi melhorado a abertura do cadastro do cliente, ao acessar o "F8 Operações" e clicar em "Cliente", será aberto a tela de cadastro de cliente com o próximo código disponível.


Detalhes da Nota Técnica


No aplicativo Balcão, estando ele configurado para trabalhar como PDV Offline, caso houvesse a necessidade de acessar as configurações da NFC-e, através do botão "F8 Operações", opção "Gerenciar NFC-e" estava ocorrendo um impedimento, o qual não permitia abrir. Usando o botão "F8 Operações", escolhendo a opção "Cliente", ao abrir a tela de Cadastro de Cliente estava sendo exibido o cliente com o código "000001". Portanto, a partir desta versão do sistema, estando configurado o Balcão, para trabalhar Offline, caso não tenha o Tipo de Documento no cadastro da empresa, aplicativo Integrado, menu "Cadastros - Empresas" na aba Parâmetros, grupo "Dados para NFC-e" campo "Tipo" ou na aba "NFC-e - PDV Offline" campo "Tipo Docto", o sistema irá informar o usuário sobre esta configuração e irá usar como padrão o tipo "NC". Também no aplicativo Balcão, ao acessar "F8 Operações" clicar no botão "Clientes", ao abrir a tela de Cadastro de Cliente, será exibido o próximo código disponível para cadastro. Questões:

1-) Qual caminho, citado acima, ocorria o impedimento ao tentar abrir as configurações da NFC-e?

   a.)[  ] Aplicativo Orçamento - botão "F8 Operações", opção "Gerenciar NFC-e". 
   b.)[  ] - Aplicativo Balcão - botão "F7 Operações", opção "Gerenciar NFC-e".
   c.)[  ] - Aplicativo Balcão - botão "F8 Operações", opção "Gerenciar NFC-e".
   d.)[  ] - Aplicativo Orçamento - botão "F7 Operações", opção "Gerenciar NFC-e".

2-) O que estava acontecendo, no aplicativo Balcão, ao clicar em "F8 Operações", opção "Cliente"?

   a.)[  ] - Não estava sendo aberto a tela de Cadastro de Clientes.
   b.)[  ] - Estava sendo aberto a tela de Cadastro de Clientes com o cliente '000001' aberto.
   c.)[  ] - Estava sendo aberto a tela de Cadastro de Clientes com o último cliente aberto.
   d.)[  ] - Nada estava ocorrendo, porém ao gravar apresentava impedimentos.

3-) Onde fica a informação do Tipo do Documento usado para fazer a NFC-e?

   a.)[  ] - Integrado, menu Cadastros - Empresas, na aba Parâmetros.
   b.)[  ] - Integrado, menu Cadastros - Empresas, na aba NFC-e - PDV Offline.
   c.)[  ] - Integrado, menu Cadastros - Empresas, na aba Empresa.
   d.)[  ] - Integrado, menu Cadastros - Empresas, na aba Parâmetros ou na aba NFC-e - PDV Offline.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos no processo.

Melhoria no Cancelamento NFC-e Balcao e Orçamento - NT. 0112/2023

Resumo da Nota Técnica


A partir desta versão, foram implemntadas melhorias no cancelamento de NFC-e no aplicativo Balcão e Orçamento, o qual estando com o parâmetro "4.18.258 - GERA LANCTO CAIXA PELO BALCÃO/ORCAMENTO" com o valor "Sim", ao efetuar o cancelamento de uma NFC-e será lançado o estorno do lançamento feito anteriormente no caixa.


Detalhes da Nota Técnica

Foi identificado, no aplicativo Balcão, que estando configurado para emissão de NFC-e, ao efetuar um cancelamento, estando com o parâmetro "4.18.258 - GERA LANCTO CAIXA PELO BALCÃO/ORCAMENTO" com o valor "Sim", o sistema não está lançando o estorno no caixa. No aplicativo Balcão e Orçamento, foi identificado que ao acessar a tela de Consulta de Pedido de Vendas e fazer o cancelamento de um pedido, tanto quanto SAT ou NFC-e, no Orçamento uma venda, estando configurado na cobrança o campo "Gera Lancto. Débito/Crédito no Caixa", não estava lançando corretamente os estornos.

Portanto, a partir desta versão do sistema, foram implementadas melhorias nos aplicativos Balcão e Orçamento, o qual estando configurado para emissão de NFC-e, o sistema vai lançar o estorno corretamente no caixa. Tando no caminho "F8 - Operações" quanto na tela de Consulta de Pedidos de Vendas.


Parâmetros Envolvidos

No aplicativo Integrado, menu Utilitários - Parâmetros do Sistema na aba Parâmetros Gerais:

     4.18.258 - GERA LANCTO CAIXA PELO BALCÃO/ORCAMENTO (Sim/Não).

Melhoria no Cancelamento no Balcão e Orçamento - NT 0093/2022

Resumo da Nota Técnica


A partir desta versão do sistema, foram aplicadas melhorias nos aplicativos Balcão e Orçamento. Melhorias estas que, ao ser feito o cancelamento de um pedido usando o atalho "F5 Abre Venda", ao ser feito o cancelamento o sistema vai continuar lançando corretamente no caixa as vendas feitas.


Detalhes da Nota Técnica


Foi identificado nos aplicativos, Balcão e Orçamento, que ao utilizar o atalho "F5 Abre Venda" para fazer o cancelamento de um pedido, logo após feito o cancelamento, ao lançar venda o valor da venda não era lançado no caixa, independente de quantas vendas fossem feitas. Portanto, a partir desta versão, foram aplicadas melhorias nos aplicativos Balcão e Orçamento, o qual ao ser utilizado o atalho "F5 Abre Venda" para ser feito o cancelamento de um pedido, logo pós o cancelamento ao lançar uma venda, o valor será lançado no caixa. Também foi melhorado o aplicativo Orçamento, o qual ao ser feito o cancelamento pelo atalho "F8 Operações", será mantido o lançamento da venda e será adicionado o estorno desta venda.

1-) Qual foi o impedimento sanado a partir desta versão?

    a.)[  ] - Ao fazer qualquer cancelamento nos aplicativos Balcão e Orçamento, as próximas vendas não eram contabilizada no caixa dos respectivos.
    b.)[  ] - Ao fazer qualquer cancelamento no aplicativo Balcão, as próximas vendas não eram contabilizada no caixa do aplicativo Orçamento.
    c.)[  ] - Ao fazer o cancelamento, pelo botão "F8 Operações" nos aplicativos Balcão e Orçamento, as próximas vendas não eram contabilizada no caixa dos respectivos.
    d.)[  ] - Ao fazer o cancelamento, pelo botão "F5 Abre Venda" nos aplicativos Balcão e Orçamento, as próximas vendas não eram contabilizada no caixa dos respectivos.


2-) Em quais aplicativos foram aplicadas as melhorias?

   a.)[  ] - Balcão e Orçamento.
   b.)[  ] - Balcão.
   c.)[  ] - Orçamento.
   d.)[  ] - Todos


3-) Qual foi outra melhoria aplicada?

   a.)[  ] - No aplicativo Orçamento, ao fazer o cancelamento do orçamento pelo botão "F8 Operações" o lançamento do caixa será mantido e será lançado o estorno.
   b.)[  ] - No aplicativo Balcão, ao fazer o cancelamento da venda pelo botão "F8 Operações" o lançamento do caixa será mantido e será lançado o estorno.
   c.)[ ] - No aplicativo Orçamento, ao fazer o cancelamento do orçamento pelo botão "F8 Operações" o lançamento do caixa será apagado e será lançado somente o estorno.
   d.)[  ] - N.D.A



Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos no processo.

Melhoria no Contagem de Cédulas e Rel Fechamento Caixa - NT. 0202/2023

Resumo da Nota Técnica


A partir desta versão, foram aplicadas melhorias no processo de contagem de cédulas, que é acessado no Balcão ou Orçamento ao fazer o fechamento do caixa. Também foram aplicadas melhorias no relatório "REL_FECHAMENTOCAIXABALCAOORCAMENTO.fr3", no qual os campos "Total Cobranças" e "Valor Gaveta" foram posicionados abaixo das colunas referentes, e as cobranças informativas foram retiradas do "Resumo do Fechamento", criando o grupo "Resumo do CX Informativo".


Detalhes da Nota Técnica

Estando configurado o sistema conforme a nota técnica Nº. 0075/2023, que pode ser acessada no seguinte link: "http://www.treinamentotdp.com.br/site/mod/glossary/showentry.php?courseid=1&eid=993&displayformat=dictionary", estando configurado para contagem de cédulas e moedas, ao abrir e digitar os dados, e havendo a necessidade de voltar ao campo anterior, ao usar o atalho "Alt+TAB" no teclado, o sistema estava se comportando de forma que não era possível voltar a um campo anterior.
Na impressão do fechamento do caixa, foram identificados pontos a serem melhorados.

Portanto, a partir desta versão do sistema, foram aplicadas melhorias no processo de contagem de cédulas e moedas para que o atalho "Alt+Tab" funcione corretamente. No arquivo "REL_FECHAMENTOCAIXABALCAOORCAMENTO.fr3", o qual pertence ao grupo "RESUMO DO FECHAMENTO DE CAIXA", não será impresso valor relacionado a cobrança informativa, e ao final do grupo, serão impressos em uma única linha os totais de "Valor" e "Valor Gaveta". Com esta alteração, foi adicionado logo abaixo do grupo um novo grupo chamado "RESUMO DO CX. INFORMATIVO", onde serão apresentadas as cobranças informativas, e os totais serão impressos da mesma forma que no grupo anterior.
Com esta alteração feita, o grupo "CONFERÊNCIA DO INFORMATIVO" foi removido, e no grupo "FECHAMENTO DE CAIXA", todas as cobranças serão impressas, independentemente de serem informativas ou não.

Questões:

1.) O que foi melhorado nesta versão do sistema?

     a-)[  ] - A contagem de cédulas e moedas.
     b.)[  ] - A formatação do relatório "REL_FECHAMENTOCAIXABALCAOORCAMENTO.fr3".
     c.)[  ] - A nota técnica Nº. 0075/2023.
     d.)[  ] - O link "http://www.treinamentotdp.com.br/site/mod/glossary/showentry.php?courseid=1&eid=993&displayformat=dictionary".

2.) Qual problema estava ocorrendo ao usar o atalho "Alt+Tab" no teclado?

     a-)[  ] - Não era possível abrir o sistema.
     b.)[  ] - Não era possível digitar os dados.
     c.)[  ] - Não era possível voltar ao campo anterior.
     d.)[  ] - Não era possível acessar a nota técnica.

3.) O que aconteceu com as cobranças informativas no relatório "REL_FECHAMENTOCAIXABALCAOORCAMENTO.fr3" após as melhorias?

     a-)[  ] - Elas foram adicionadas ao "Resumo do Fechamento".
     b.)[  ] - Elas foram removidas do relatório.
     c.)[  ] - Elas foram impressas em uma única linha.
     d.)[  ] - Elas foram posicionadas acima das colunas referentes.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos no processo.

Melhoria no fechamento de caixa do posto - NT 0055-2016

Resumo da Nota
Efetuada uma melhoria no processamento do fechamento de caixa do posto, nos aplicativos BalcãoP e Integrado.


Descrição
I-) Através do aplicativo Integrado acessando o menu Financeiro - Fechamento de Caixa Posto, o sistema efetua o fechamento do caixa onde o usuário informa o número do caixa e a data e clica em processar. Após isso o mesmo deve imprimir o fechamento selecionando as opções que estão no campo "Relatório de Fechamento". Caso parâmetro do item I estiver ativo, no final da impressão do Caixa, o sistema irá validar o seguintes requisitos:

a-) Caso exista algum Pedido na data e caixa selecionados, que não possuam vencimentos gerados, o sistema irá imprimir um alerta informando ao operador de caixa que o pedido está inconsistente e o processo que deve ser realizado para a correção do mesmo.

b-) Caso exista algum Pedido sem vencimentos e sem itens, o sistema irá cancelar automaticamente o pedido, pois entende-se que é um pedido inválido, evitando assim problemas no fechamento do caixa. Neste caso o sistema irá gravar um log informando o cancelamento do mesmo.

II-) Através do aplicativo Balcão Posto, teclando F11 - Mov. Caixa, o usuário deverá efetuar o mesmo procedimento documentado no item I que está logo acima.


Parâmetros Envolvidos
I-) O parâmetro envolvido no processo é o seguinte :

- Acessando o Integrado - Utilitários - Parâmetros do Sistema - Parâmetros Gerais - 4.18.489 - VALIDAR PEDIDOS E VENCIMENTOS NO FECHAMENTO DE CAIXA - Sim.


Melhoria no Lançamento do Item no Balcão - NT. 0248/2023

Resumo da Nota Técnica


Foi realizada uma melhoria no aplicativo Balcão, no momento em que é feito o lançamento do primeiro item ao abrir o aplicativo. A partir deste momento, ao lançar apenas um item e finalizar a venda, não haverá mais impedimentos.


Detalhes da Nota Técnica

Foi identificado no aplicativo Balcão que, ao abrir o sistema com o caixa aberto e todas as configurações corretas, ao lançar um item e finalizar a venda imediatamente, o sistema informava que não havia "Saldo" para concluir a venda. No entanto, se houvesse o lançamento de um segundo item, esse problema não ocorria, e o mesmo se aplicava às vendas após a abertura do aplicativo.

Portanto, a partir desta versão, foram implementadas melhorias no processo, com o objetivo de evitar impedimentos no lançamento de um pedido de um único produto após a abertura do aplicativo.

Questões:

1.) Qual foi a melhoria efetuada no aplicativo Balcão na versão mencionada?

     a-)[  ] - Aumento do preço dos produtos.
     b.)[  ] - Agilização na finalização de vendas.
     c.)[  ] - Resolução de impedimentos no lançamento de um único item após a abertura do aplicativo.
     d.)[  ] - Alterações na interface gráfica do aplicativo.

2.) O que acontecia ao finalizar a venda após lançar apenas um item no aplicativo Balcão antes das melhorias serem aplicadas?

     a-)[  ] - A venda era finalizada corretamente.
     b.)[  ] - O sistema não permitia o lançamento de um único item.
     c.)[  ] - O sistema informava que não havia "Saldo" para concluir a venda.
     d.)[  ] - Não era possível abrir o aplicativo Balcão.

3.) A partir de qual momento as melhorias no aplicativo Balcão permitem que a finalização de vendas com apenas um item não seja impedida?

     a-)[  ] - Ao lançar o primeiro item.
     b.)[  ] - Após o lançamento de um segundo item.
     c.)[  ] - Quando o caixa está fechado.
     d.)[  ] - Somente na segunda venda após a abertura do aplicativo.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos no processo.


Melhoria no módulo Mov. de Caixa Balcão e Orçamento - NT 0079/2022

Resumo da Nota Técnica

Em versões anteriores do sistema caso o cliente optasse em trabalhar com o módulo de caixa personalizado no aplicativo FACILITE Comércio, o mesmo não conseguiria trabalhar com a movimentação de caixas nos módulos Balcão e Orçamento, com relação a lançamentos de Sangrias, Reforços ou até mesmo fechamento de caixa.


Detalhes da Nota Técnica

Através do aplicativo FACILITE Comércio, Utilitários, Parâmetros do Sistema, aba Parâmetros Gerais, parâmetro "4.18.593 - TIPO DO MÓDULO DE CAIXA" pode ser configurado para se trabalhar com o módulo "Personalizado", no aplicativo FACILITE Comércio.

Em versões anteriores caso o parâmetro mencionado no parágrafo acima estivesse configurado como "Personalizado" o usuário não conseguia fazer movimentações de caixas nos aplicativos FACILITE Balcão e FACILITE Orçamento. Movimentação essas referentes a lançamentos de Reforços, Sangrias e Fechamentos de Caixas, as quais podem ser efetuadas através do botão "[F8] Operações" ou teclando "F8", tela "[0967] FACILITE - Operação IF", botão "Caixa", no caso do aplicativo FACILITE Balcão, já no FACILITE Orçamento, a tela é "[1045] FACILITE - Operações IF".

A partir desta versão do sistema essas movimentações, tais como "Reforço", "Sangria", "Abertura de Caixa" e "Fechamento de Caixa", passam a serem permitidas através do aplicativo FACILITE Balcão e também através do aplicativo FACILITE Orçamento.



Questões
====================================================================== 

1.) Qual parâmetro pode ser configurado para se trabalhar com módulo de Movimentação de Caixa Personalizado pelo aplicativo FACILITE Comércio.

a.) [ ] "4.18.593 - TIPO DO MÓDULO DE CAIXA"
b.) [ ] "4.18.033 - TIPO DO PEDIDO DO MOVIMENTO DE CAIXA"
c.) [ ] "4.18.060 - PERMITE ABRIR MAIS QUE 1 CAIXA NO BALCÃO/COMANDA"
d.) [ ] "4.18.713 - ABRIR CAIXA AUTOMATICAMENTE PELA ABA MANUTENÇÃO DE LANÇAMENTOS NO MÓDULO DE CAIXA"

2.) Quais movimentações não eram permitidas nos aplicativos FACILITE Balcão e FACILITE Orçamento, caso o parâmetro que permiti trabalhar com módulo de Movimentação de Caixa Personalizado estivesse configurado como "Personalizado".

a.) [ ] Lançamentos na Movimentação de Caixa, como "Sangrias", "Reforços", "Fechamento de Caixas" e outras pertinentes que não fosse uma venda normal.
b.) [ ] Não era permitido efetuar vendas uma vez que não era permitido movimentações no caixa em questão
c.) [ ] Não era permitido efetuar o Fechamento de Caixa, somente.
d.) [ ] Não era permitido efetuar a Abertura do Caixa, somente.


Parâmetros Envolvidos

Através do aplicativo FACILITE Comércio, menu Utilitários, Parâmetros do Sistema, aba Parâmetros Gerais.

-> "4.18.593 - TIPO DO MÓDULO DE CAIXA", deve estar com o valor igual a "Personalizado"

Melhoria no Processo de Consulta de Pedido no Balcão - NT. 0144/2023

Resumo da Nota Técnica


A partir desta versão do sistema, foram implementadas melhorias no aplicativo Balcão, o qual ao finalizar um pedido e houver a necessidade de acessar o "F5 - Abre Venda", ao ser reimpresso um pedido, ao sair e entrar novamente nesta tela, o sistema não vai apresentar impedimentos.


Detalhes da Nota Técnica


No aplicativo Balcão, ao finalizar um pedido, estando configurado para "ir para o produto após a venda", caso houvesse a necessidade de ser reimpresso um pedido, ao acessar o "F5 - Abre Venda" e fazer a reimpressão, ao sair da tela e houver a necessidade de acessá-la novamente, não estava sendo carregado os pedidos, ao sair da tela estava havendo um impedimento.

Portanto, a partir desta versão, ao fazer o processo citado anteriormente, o sistema vai executar corretamente o processo, não gerando impedimentos para o usuário.


Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos no processo.

Melhoria no processo de fechamento de Caixa do Posto - NT 0056-2016

Resumo da Nota
Essa O.S foi desenvolvida para melhorar a questão do fechamento de caixa do posto, onde o usuário mesmo alterando os pedidos, o sistema irá corrigir automaticamente o fechamento do caixa, mantendo as cobrança e alterando os valores se necessário.


Descrição
I-) Em comércios do tipo varejo de combustíveis, é comum o fechamento de caixa acontecer em turnos, porém não é na mesma hora que é efetuada a conferência do fechamento pelo responsável financeiro da empresa. Durante este período até a conferência do caixa alguns pedidos podem sofrer alterações, como exclusão ou edição de itens do pedido, baixa de vencimento por pagamento do cliente e com isso quando é efetuado a conferência deste caixa, se houve alguma modificação o fechamento geralmente não é igual ao que foi fechado no dia. Para resolver está questão foram criados dois parâmetros que estão documentados logo abaixo.

II-) Com o parâmetro do item I ativado (Sim), quando é efetuada uma baixa no contas a receber o usuário seleciona qual foi a forma de pagamento, e após o sistema efetuar a baixa ele altera automaticamente a cobrança do pedido para a que foi selecionada no lançamento do caixa.

III-) Com o parâmetro do item I desativado (Não), quando é efetuada uma baixa no contas a receber o usuário seleciona qual foi a forma de pagamento, e após o sistema efetuar a baixa ele NÃO altera a cobrança do pedido, somente no lançamento do caixa irá entrar com a cobrança selecionado, porém o registro do contas a receber irá manter a COBRANÇA original. Desta forma o fechamento de caixa não será alterado, mantendo as informações do dia do fechamento.

IV-) Com o parâmetro do item II ativado (Sim), no módulo de Pedido de Vendas do INTEGRADO, caso seja efetuado alguma alteração do pedido como por exemplo: Inserir um novo item o sistema irá recalcular o valor do vencimento automaticamente. Este processo vale para qualquer alteração do valor do pedido. Seja exclusão de um item, alteração do item, inserir desconto, acréscimo, frete e impostos. Automaticamente será rateado o valor entre as parcelas que foram geradas para o pedido.

V-) Com o parâmetro do item I desativado (Não), o sistema irá manter o padrão atual, qualquer alteração no pedido o valor dos vencimentos não será recalculado, sendo necessário a intervenção do usuário.


Parâmetros Envolvidos
Parâmetros envolvidos no processo:

I-) No Integrado - Utilitários - Parâmetros do Sistema - Parâmetros Gerais - 4.18.620 - ALTERAR A COBRANÇA DO DOCUMENTO NA BAIXA DO CONTAS A RECEBER com as opções Sim e Não.

II-) No Integrado - Utilitários - Parâmetros do Sistema - Parâmetros Gerais - 4.18.621 - RECALCULAR VENCIMENTOS AUTOMATICAMENTE NA ALTERAÇÃO DO PEDIDO DE VENDAS com as opções Sim e Não.


Melhoria no processo de Venda de Orçamento no Venda Balcão - NT 0070-2018

Resumo da Nota

Foram realizadas duas melhorias no processo de venda de orçamento pelo aplicativo Venda Balcão: a inclusão da coluna com o valor total do orçamento na tela de consulta de orçamentos e a padronização de venda com orçamento no balcão.


Descrição

Para realizar uma venda de orçamento no aplicativo Venda Balcão, após informar o cliente da venda, é necessário pressionar as teclas Ctrl+O para que a venda de orçamento seja habilitada. Foi criado um novo parâmetro para que não seja mais necessária a digitação das teclas Ctrl+O. Para isso, é necessário que o parâmetro 4.18.689 - VENDA COM ORÇAMENTO COMO PADRÃO NO BALCÃO esteja configurado com valor "Sim".

Portanto, se o parâmetro estiver com valor "Sim", o fluxo de informações da venda será alterado: primeiramente, será solicitado o código do cliente e, em seguida, a venda de orçamento será habilitada para que seja digitado o número do orçamento. Caso seja necessário, o usuário poderá pressionar as teclas Ctrl+P para efetuar a inclusão de algum produto.

Se este parâmetro estiver configurado como "Não", não haverá alteração no fluxo de informações da venda: primeiramente, será solicitado o código do cliente e, em seguida, o código do produto. Se for desejado, o usuário deverá pressionar as teclas Ctrl+O para que a venda de orçamento seja habilitada. Para que a venda de orçamento no aplicativo Venda Balcão seja padrão, além da parametrização já citada, o parâmetro 4.18.036 - VENDE COM COMANDA NO VENDA BALCÃO deverá estar configurado como "Não" ou "Sim, default Produto". Se este parâmetro estiver com valor "Sim, default Comanda", ao inicializar o aplicativo, será emitida uma mensagem, alertando que não é possível ter a venda de comanda e venda de orçamento como padrão.

Quando a venda de orçamento está habilitada, ao pressionar a tecla F2, é aberta a tela "[1597] FACILITE - Consulta de Orçamento". Foi incluído o valor total do pedido de orçamento, a fim de facilitar a seleção do pedido de orçamento que será utilizado na venda.


Parâmetros Envolvidos

No aplicativo Integrado - Utilitários - Parâmetros do Sistema - Parâmetros Gerais, configurar o seguinte parâmetro:
- "4.18.689 - VENDA COM ORÇAMENTO COMO PADRÃO NO BALCÃO"
Este parâmetro pode assumir os valores "Sim" ou "Não". Se o parâmetro estiver configurado como "Sim", logo após informar o cliente na venda, no aplicativo Venda Balcão, será solicitado o número do orçamento, para a realização de uma venda de orçamento. Se estiver configurado como "Não", logo após informar o cliente na venda, será solicitado o código do produto, para a realização de uma venda comum.

- "4.18.036 - VENDE COM COMANDA NO VENDA BALCÃO"
Este parâmetro pode assumir os valores "Não", "Sim, default Comanda" ou "Sim, default Produto". Se o parâmetro estiver configurado com valor "Não", não será permitido realizar venda de comanda no aplicativo Venda Balcão. Se estiver configurado com o valor "Sim, default Comanda", logo após a digitação do código do cliente, a venda de comanda será habilitada. Se estiver configurado com o valor "Sim, default Produto", logo após a digitação do código do cliente será solicitado o código do produto e também será possível realizar uma venda de comanda, pressionando as teclas Ctrl+C.