Novo módulo de controle bancário - NT 0001-2017Resumo da Nota . I-) Configure o parâmetro I, para que o sistema habilite o novo módulo de bancos. II-) No INTEGRADO, nos módulos: Pedido de Vendas, Contas a Pagar, Contas a Receber e Cheques, na finalização de um processo o sistema habilita a tela de Lançamentos de Caixa/Bancos/Cheques, caso o usuário selecione a opção "Bancos" o sistema irá habilitar a nova tela de lançamento de bancos que é a [1482] FACILITE - Lançamentos Bancários Automáticos. Nessa nova tela o usuário deverá selecionar o Banco, Conta Corrente, Documento e Destinação, após isso clicar em gravar. O sistema irá gravar o lançamento no módulo de bancos. III-) No INTEGRADO - Financeiro - Controle Bancário, o usuário terá acesso ao novo módulo de controle bancário, caso possua os níveis do item II liberado para o mesmo. IV-) Acessando o módulo de Bancos, o usuário terá acesso a todas as Contas Correntes cadastradas, mostrando os valores de entradas, saídas, saldo, limite e Saldo + Limite. Na barra inferior o usuário terá os botões para acessar as telas de Cadastros, Detalhamentos, botão para Imprimir as Contas Correntes que estiverem na tela e botão dos parâmetros relacionados a tela e botão para Sair da tela. V-) Clicando em Cadastros, o usuário terá acesso ao seguintes módulos: - Contas: Informe os dados da conta corrente ou poupança relacionado ao Banco; - Documentos: Informe um nome para um documento que deseja utilizar nas movimentações bancárias; - Destinação: Informe um nome para uma destinação que deseja utilizar nas movimentações bancárias; Em cada tela de cadastro o usuário tem as opções comuns de todas as telas do sistema, que seria Cadastrar, Alterar, Excluir e Imprimir. VI-) Na tela principal, selecionando uma conta e clicando em "Detalhar Lançamentos" o usuário terá acesso a seguinte tela: - Movimento da Conta - Nesta tela o sistema irá detalhar os lançamentos efetuados nos últimos 30 dias. - Botão Filtrar: Clicando neste botão o usuário poderá utilizar diversos filtros para que ele possa ter uma visão diferentes dos lançamentos, adequando a necessidade de cada cliente, inclusive podendo mudar a data do filtro, colocando um período maior do que os 30 dias. - Botão Lançar: Neste módulo o usuário poderá lançar um registro no banco de Crédito ou Débito. - Botão Alterar: Selecione um registro na tela e clique neste botão para alterar as informações do lançamento que foi feito acima. - Botão Estornar: Selecione um registro para o sistema estorne este valor, exemplo: Baixa do Contas a Receber, selecione o registro e clique neste botão, o sistema irá reabrir o lançamento no contas a receber e gerar um valor de estorno no módulo de bancos. Este processo funciona também para Contas a Pagar e Cheques. - Botão Somar: Selecione os registro que deseja somar os valores, o sistema irá apresentar o valor somado. - Botão Imprimir: Selecione uma das opções de impressão : "Relatório de Movimentação" e "Relatório de Extrato Bancário"; - Botão Compensar: Selecione os registros que deseja marcar como compensado, ao clicar ele deixará os registro na cor verde; - Botão Est. Comp.: Selecione os registros que deseja desmarcar como compensado, ao clicar ele deixará os registro na cor preta; - Botão Transferência: Clique para ter acesso ao módulo de transferência, onde o usuário poderá lançar as transferências de valores entre contas; - Botão Cartões: Clique para ter acesso ao módulo de gerenciamento de cartões de créditos. Caso tenha dúvidas de como utilizar, por favor assistir a vídeo aula no site de treinamento da TDP referente a este módulo. - Botão Cheques: Clique para ter acesso ao módulo de gerenciamento de Cheques, este módulo é o mesmo do aplicativo INTEGRADO, contendo as mesmas funcionalidades.
I-) 4.18.609 - MÓDULO DE LANÇAMENTO BANCÁRIO = 'Personalizado'; II-) Liberação de níveis de usuário, no aplicativo Integrado - Utilitários - Manutenção de Usuários - aba Financeiro, liberar os seguintes níveis: - Controle Bancário - Libere para ter acesso ao módulo. - Cadastros Bancários - Liberar todos. - Detalhar Lançamentos - Liberar todos. - Conciliar Cartões - Liberar todos. |
Tela de abertura com Logo Customizável - NT 0001-2018Resumo da Nota |
Venda de produtos agregados ou fracionados na Comanda Touch (Meia pizza) - NT 0002-2017Resumo da Nota
- Nessa versão, a forma de agregar produtos segue a seguinte regra: Sempre deverá possuir mais de 1 produto com limite de até 4 produtos, ou seja, ao montar uma pizza por exemplo, o cliente deverá selecionar no mínimo 2 sabores e no máximo 4 sabores, pondendo informar complementos para cada produto agregado. I-) O sistema irá identificar que os produtos podem trabalhar fracionados através de um parâmetro no cadastro de Grupos. Desta forma todos os produtos relacionados ao Grupo poderão trabalhar de forma fracionada. Para isso acesse o INTEGRADO - Cadastros - Tabelas - Tabelas Genéricas - Grupo, selecione o grupo desejado e marque a opção "Permite vender produtos fracionados na Comanda Touch/Mobile". II-) Após configurado o grupo, será necessário configurar o Tipo da Comanda para definir a forma de cálculo, podendo ser pela média dos produtos ou pelo valor do maior produto. Para isso acesso o INTEGRADO - Cadastros - Tabelas - Comanda - Tipo de Comandas, selecione o tipo de comanda desejado e acesse a aba "Integração/Touch", após isso marque a opção "Vende meia pizza pelo maior valor" para que o cálculo seja feito pelo maior valor, ou deixe desmarcado para que o sistema calcule pela média das pizzas. III-) Após configurado o sistema, através do módulo de Comanda Touch, inicie uma nova comanda e na tela de seleção de produtos o usuário deverá selecionar o grupo que estiver marcado para permitir produtos fracionados (Conforme item I), dessa forma o sistema irá habilitar um novo botão chamado "Agregar". - O usuário pode clicar neste botão para ter acesso a tela de lançamento de produtos agregados. - Ou ele pode digitar 0 no campo "Código" do produto para que o sistema abra a mesma tela de produtos agregados. IV-) Nessa nova tela, o sistema irá listar todos os produtos que estiverem relacionado ao Grupo selecionado. O usuário irá selecionar os produtos que deseja, no máximo 4 itens, depois clicar em "F4 Aplicar" para que o sistema lance estes produtos, feito isso o sistema irá voltar para a tela de lançamentos de produtos, o usuário poderá inserir mais itens nesta produção e após finalizado, o mesmo deverá clicar em produção para que seja impressa a produção da Pizza e V-) Na tela de [1503] FACILITE - Agrega produtos para venda, existem alguns processo que serão explicados a seguir: - Botão "[F10] Complemento" - Após selecionar os itens, o usuário deverá selecionar qual a parte que deseja colocar um complemento, selecione o item na tabela"Itens da venda" e clique neste botão, desta forma o sistema irá abrir a tela de Complementos de Itens da Comanda. - Botão "[F5] Cancelar item" - Caso deseja excluir algum item da agregação de produtos, selecione o item na tabela "Itens da venda" e clique neste botão para que o sistema exclua o item da agregação. - Botão "[Esc] Cancelar" - Clique neste botão caso deseja abandonar o processo sem lançar os produtos. O sitema irá fechar a tela e não será gravado nada na tabela de comanda. - Botão "[F4] Aplicar" - Após selecionar os itens e lançar os complementos, clique neste botão para que o sistema lance os produtos na comanda. - O usuário poderá utilizar os atalhos dos botões através do teclado, seguindo as teclas que estão descritas nos botões. VI-) Tela de Complemento de Itens: Ao acessar a tela de complementos o sistema irá trazer os complementos que estiverem cadastrados no sistema. O funcionamento desta tela é a seguinte: - O usuário irá selecionar o item efetuando um duplo clique em cima do mesmo ou teclando a barra de espaço, desta forma o item ficará marcado com um "X"; - O item poderá ser adicionado somente a parte selecionada, ou em todas as partes do produto agregado, para isso faça: - Clique no botão "Aplicar", para que o sistema lance o valor somente nesta parte da pizza ou produto. - Clque no botão "Aplicar a todos", para que o sistema lance o complemento para todas as partes da pizza selecionadas, para isso todas as partes já devem estar lançadas na tela de agregação de produtos. - Botão "Limpar todos" - Caso queria eliminar todos os complementos de todos os produtos agregados, basta clicar neste botão que o sistema irá apagar todos os complementos. - Para eliminar somente um complemento de algum produto agregado, o usuário deverá selecionar o produto e teclar F10, depois deverá desmarcar o produto e clicar em "Aplicar". VII-) Após lançar os produtos agregados, o processo segue o normal do sistema. Porém na impressão da Produção e Recibo, o sistema irá agrupar as partes de produtos agregados para que fique claro e fácil para a pessoa responsável montar o produto, e no recebimento fique claro os valores das pizzas. Observação importante: Pode ocorrer diferenças nas quantidades dos produtos agregados, esse diferença é referente ao acerto do cálculo no sistema para que não ocorra diferenças de centavos no total do valor agregado.
I-) Liberação de níveis de usuário: - "Agregar produtos para venda" - Liberar todos os subniveis para ter acesso completo ao módulo. |
Melhorias no Relatório de Resumo de Movimento de Caixa - NT 0002-2018Resumo da Nota |
Relatório de Posição de Estoque com Grade - NT 0003-2017Resumo da Nota
II-) Filtros do relatório: Produto, Grade, Cor, Fabricante, Grupo, Sub. Grupo, Classe, Marca, Localização, Custo de Reposição e Visualizar Produtos sem Estoque. III-) O filtro "Custo de Reposição" é demonstrado ao clicar no botão para imprimir o relatório, o sistema irá efetuar a seguinte pergunta: "Deseja que o custo da reposição seja com base no valor da última entrada de produto?", selecionando "Sim" o sistema irá buscar o valor da última compra, selecionando "Não" o sistema irá efetuar o cálculo com base no valor de compra que estiver cadastrado na produto com grade. IV-) O filtro "Visualizar Produtos sem Estoque" é demonstrado ao clicar no botão para imprimir o relatório, o sistema irá efetuar a seguinte pergunta: "Deseja visualizar os produtos sem estoque?", selecionando "Sim" o sistema irá mostrar todos os produtos dos filtros selecionados, selecionando "Não" o sistema só irá mostrar os produtos com estoque maior que zero. V-) Os campos do relatório são: Empresa, Produto, Código de Barras, Descrição, Grade, Cor, Estoque, Custo Médio, Custo Reposição, Valor de Venda.
I-) 4.18.182 - HABILITA CUSTO MÉDIO INFORMADO - Sim ou Não. II-) 4.18.438 - CASAS DECIMAIS DO CAMPO ESTOQUE DO PRODUTO - Selecione a quantidade de casas decimais desejada. III-) No INTEGRADO - Utilitários - Parâmetros do Sistema - Config. Gerais, no campo "Valor Produto - Casas Decimais" informe o número de casas decimais para o valor unitário do produto. |
Novo modelo de relatório de Ordem de Produção - NT 0003-2018Resumo da Nota |
Emissão de CF-e-SAT para cliente fora do Estado de São Paulo - NT 0003-2019Resumo da NotaPara versões anteriores a essa Nota Técnica, não era possível emitir CF-e-SAT para clientes cujo cadastro seja fora do Estado de São Paulo. A partir dessa versão, será possível emitir o documento fiscal dentro dessa realidade, considerando sempre que a emissão está sendo feita presencial. DescriçãoEm versões anteriores, para efetuar a emissão de CF-e-SAT para clientes cuja a unidade federativa seja diferente de São Paulo, era necessário preencher o cadastro do mesmo com Estado igual a "São Paulo", pois o SAT não permite a emissão de documentos com operação diferente de interna.
Parâmetros EnvolvidosAtravés do aplicativo Integrado, menu Utilitários, Parâmetros do Sistema, aba Parâmetros Gerais. |
Novos Relatórios de Medicamentos Controlados - SNGPC - NT 0004-2017Resumo da Nota
- BALANÇO DE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS Para o correto funcionamento desses relatórios, será necessário executar os procedimentos abaixo: I - IMPORTAÇÃO DA LISTA DCB (Denominação Comum Brasileira) Para a devida classificação dos Produtos e geração do relatório, será necessário informar qual o Código DCB do referido Produto, com base em uma tabela já existente. Utilizando o aplicativo Importação Padrão, entre no Menu Atualizações e execute a opção 'Importar Lista DCB - Farmácia'. Na tela que se abrirá, carregue o arquivo 'Lista DCB.csv' que se encontra na pasta '\SINCO\INTEGRADO' e, na sequência, clique no botão 'Importar' para iniciar o processo de importação. II - CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS Após importação da Lista DCB, o próximo passo é fazer as devidas classificações dos produtos que farão parte dos relatórios. Para isso, através do Cadastro de Produtos (Retaguarda), informe o(s) produto(s) que deseja alterar e entre na paleta Farmácia. Nessa paleta, será necessário fazer duas classificações: Lista de Classificação: Informe em qual Lista de Classificação o Produto em questão está enquadrado (Lista A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2, C3, C4, C5, D1, D2, E, F1, F2, F3 ou F4). Essa classificação é obrigatória para que o relatório traga corretamente todos os produtos classificados. Código DCB: Informe o Código DCB (Denominação Comum Brasileira) de acordo com a descrição do Produto. Concluído o preenchimento desses campos, salve a alerações realizadas e repita o processo para todos os produtos que farão parte do Relatório. III - PARAMETRIZANDO O CABEÇALHO DOS RELATÓRIOS Em seu Cabeçalho, o relatório deverá conter os dados e endereços de cada Prefeitura Municipal. Sendo assim, será necessário configurar essas informações através do Cadastro de Empresa. Para isso, entre no Retaguarda, no referido Cadastro, selecione a empresa desejada e entre na Paleta 'SNGPC Dados Prefeitura'. Caso não esteja habilitada, será necessário liberar níveis de acesso para essa paleta. Os dados a serem informados devem ser obtidos diretamente com cada Prefeitura, através do Departamento de Saúde ou Vigilância Sanitária de cada Município. Preencha todos os dados e grave as alterações no final do processo. Finalizado essa etapa, o sistema está pronto para configuração e emissão do relatório, conforme detalhado abaixo. IV - BALANÇO DE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS Este relatório trará todos os produtos previamente parametrizados que possuírem Compras (Aquisições) dentro do período informado. O mesmo estará disponível ou deverá ser configurado no Menu Relatórios Fast / Operações / SNGPC / Balanço das Aquisições de Medicamento. Para emissão do relatório, será solicitado: - Código da Empresa (Preenchimento Obrigatório). - Periodicidade (A = Anual / T = Trimestral) (Preenchimento Obrigatorio). - Ano (Preenchimento Obrigatório). - Trimestre (1=1º Tri/2=2º Tri/3=3º Tri/4=4º Tri). Esse campo será obrigatório caso o campo Periodicidade esteja preenchido com 'T' (Trimestral); - Lista 1 a Lista 15: Informe quais as Listas (Lista A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2, C3, C4, C5, D1, D2, E, F1, F2, F3 ou F4) que farão parte do relatório, podendo selecionar de uma a quinze listas simultaneamente. Feito isso, clique para imprimir o relatório. No mesmo, estarão disponíveis os seguintes campos: Nº do Código DCB, Discriminação DCB, Nome do Medicamento, Apresentação e Concentração, Nome da Empresa Fornecedora, CNPJ, Nº da Nota Fiscal e Quantidade Adquirida. V - RELAÇÃO MENSAL DE NOTIFICAÇÕES DE RECEITA A (RMNA) Este relatório trará todos os produtos previamente parametrizados que possuírem Vendas dentro do período informado e estiverem classificados nas Listas A1, A2 e A3. O mesmo estará disponível ou deverá ser configurado no Menu Relatórios Fast / Operações / SNGPC / Relatório Mensal de Notificações de Receita A. Para emissão do relatório, será solicitado: - Código da Empresa (Preenchimento Obrigatório). - Mês (Preenchimento Obrigatório). - Ano (Preenchimento Obrigatório). Feito isso, clique para imprimir o relatório. No mesmo, estarão disponíveis os seguintes campos: Nº do Código DCB, Discriminação DCB, Nome do Medicamento, Apresentação e Concentração, Nº da Notificação de Receita "A" (NRA), Data da NRA, Nome do Prescritor, Nº do C.R. do Prescritor, Quantidade Prescrita e Quantidade Dispensada. VI - RELAÇÃO MENSAL DE NOTIFICAÇÕES DE RECEITA B2 (RMNRB2) Este relatório trará todos os produtos previamente parametrizados que possuírem Vendas dentro do período informado e estiverem classificados na Lista B2. O mesmo estará disponível ou deverá ser configurado no Menu Relatórios Fast / Operações / SNGPC / Relatório Mensal de Notificações de Receita B2. Para emissão do relatório, será solicitado: - Código da Empresa (Preenchimento Obrigatório). - Mês (Preenchimento Obrigatório). - Ano (Preenchimento Obrigatório). Feito isso, clique para imprimir o relatório. No mesmo, estarão disponíveis os seguintes campos: Nº do Código DCB, Discriminação DCB, Nome do Medicamento, Apresentação e Concentração, Nº da Notificação de Receita "B2", Data da RMNRB2, Nome do Prescritor, Nº do C.R. do Prescritor, Quantidade Prescrita e Quantidade Dispensada. VI - BALANÇO DE MEDICAMENTOS PSICOATIVOS E OUTROS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL - BMPO Este relatório trará todos os produtos previamente parametrizados que possuírem Movimentação (Compras, Vendas ou Perdas) dentro do período informado. O mesmo estará disponível ou deverá ser configurado no Menu Relatórios Fast / Operações / SNGPC / Balanço Completo de Medicamentos. Para emissão do relatório, será solicitado: - Código da Empresa (Preenchimento Obrigatório). - Periodicidade (A = Anual / T = Trimestral) (Preenchimento Obrigatorio). - Trimestre (1=1º Tri/2=2º Tri/3=3º Tri/4=4º Tri). Esse campo será obrigatório caso o campo Periodicidade esteja preenchido com 'T' (Trimestral); - Ano (Preenchimento Obrigatório). Feito isso, clique para imprimir o relatório. No mesmo, estarão disponíveis os seguintes campos: Nº do Código DCB, Discriminação DCB, Nome do Medicamento, Apresentação e Concentração, Estoque Inicial, Entrada (Aquisição), Saída (Vendas), Perda e Estoque Atual.
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Envio de CFe SAT por e-mail - NT 0004-2018Resumo da Nota |
Notas Fiscais emitidas com Tributos - NT 0004-2019Resumo da NotaFoi criado um novo relatório chamado "Notas Fiscais emitidas com Tributos". Nesse novo relatório, será exibido todos os itens gerados de todas as notas emitidas no período, com suas informações fiscais. DescriçãoFoi criado um novo relatório chamado "Notas Fiscais emitidas com Tributos". Nesse novo relatório, será exibido todos os itens gerados de todas as notas emitidas no período, com suas informações fiscais.
O relatório também conta com o seguinte filtro não obrigatórios: Tipo Documento
2) Procurar o último relatório na lista, com o seguinte caminho "Relatórios / Operações / Notas Fiscais"; 3) Com o relatório selecionado clique em "Item"(com o símbolo "+"); 4) Depois na tela aberta, em descrição coloque "Notas Fiscais emitidas com Tributos" e no campo caminho coloque o local do relatório descrito, clique em gravar e selecione os usuários, e clique em gravar novamente; 5) Será aberta a tela de configuração, configure os filtros deixando os filtros de empresa e período como obrigatório e o restante não obrigatório; 5.1) Provavelmente os filtros obrigatórios já estarão configurados, sendo necessário apenas a configuração do filtro de "DOCUMENTO": 5.2) Para configurar o filtro, coloque "Tipo Documento (SAT / NFE / NFCE)" no campo "Nome do Parâmetro para o usuário"; 5.3) Em seguida, no campo "Tipo do Parâmetro" coloque "Texto", e em "Obrigatório?" coloque Não; 6) Nesta tela vai ser necessário colocar a tabela referente aos filtros, caso seja pedido para colocar algo, preencha o que foi pedido; 7) Clique em próximo e será levado até a configuração de campos, caso seja pedido, coloque os campos relacionados a cada tabela; 8) Clique em próximo e prossiga até o final da configuração, e estará configurado o novo relatório; Parâmetros EnvolvidosNão há parâmetros envolvidos. |
Geração automática do Código de Barras do Produto - NT 0005-2017Resumo da Nota
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Utilizar nome reduzido do produto no lançamento da Comanda Touch - NT 0005-2018Resumo da Nota |
SAT´s Emitidos por Período - Resumido com Clientes e Tributos - NT 0005-2019Resumo da NotaFoi alterado o relatório chamado "SAT´s Emitidos por Período - Resumido com Clientes e Tributos". No relatório foi adicionado um novo filtro e uma nova coluna, ambos relacionados ao CPF/CNPJ informado no SAT. DescriçãoNo relatório, a nova coluna chamada "CPF/CNPJ", irá mostrar o CPF/CNPJ informado na hora da impressão do SAT, caso contrário a coluna irá ficar vazia. Também foi adicionado um novo filtro opcional, relacionado ao preenchimento do CPF/CNPJ, esse filtro caso seja preenchido com "Sim" será exibidos apenas SAT's que tenham o CPF/CNPJ informado na emissão do documento fiscal, caso o filtro seja preenchido com "Não" ou deixado em branco, o sistema irá exibir todos os SAT's normalmente.
2) Procurar o relatório na lista; 3) Com o relatório selecionado clique em Editar; 4) Clique em gravar; 5) Será aberta a tela de configuração, configure os filtros a seguir: 5.1) Provavelmente os filtros já estarão configurados, sendo necessário apenas a configuração do novo filtro de "CLICGC": 5.2) Para configurar o filtro, coloque "Somente com CPF/CNPJ" no campo "Nome do Parâmetro para o usuário"; 5.3) Em seguida, no campo "Tipo do Parâmetro" coloque "Lógico (Sim/Não)", e em "Obrigatório?" coloque Não; 6) Nesta tela vai ser necessário colocar a tabela referente aos filtros, caso seja pedido para colocar algo, preencha o que foi pedido; 7) Clique em próximo e será levado até a configuração de campos, caso seja pedido, coloque os campos relacionados a cada tabela; 8) Clique em próximo e prossiga até o final da configuração, e estará configurado o novo relatório; Parâmetros EnvolvidosNão há parâmetros envolvidos. |
Armazenamento do Endereço de Entrega na Impressão do Pedido FastScript - NT 0006-2017Resumo da Nota
2. No Retaguarda, em Utilitários / Parãmetros do Sistema / Config Gerais, o campo Tipo Pedido deve estar com o valor CupomFastScript; 3. Dentro da Pasta '..\Sinco\Integrado', crie uma nova pasta chamada 'RelatorioCupom', caso não exista; 4. Dentro dela, copie o arquivo .PAS que deseja utilizar para impressão do relatório, com base nos arquivos existentes na pasta '..\Sinco\Integrado\RelatoriosScript'. |
Relatório H.I. - Contas a Receber Aninhado com Saldo Anterior - NT 0006-2019Resumo da NotaFoi alterado o relatório chamado "H.I. - Contas a Receber Aninhado com Saldo Anterior", onde foi adicionado um novo filtro e uma nova coluna. O filtro é referente ao tipo de cliente e a coluna é referente ao tipo de comanda do cliente. DescriçãoNo relatório, a nova coluna chamada "Comanda" irá mostrar a comanda configurada no cadastro do cliente. Também foi adicionado um novo filtro opcional relacionado ao tipo do cliente, que também é informado no cadastro do cliente.
2) Procurar o último relatório na lista, com o seguinte caminho "Relatórios / Facilite H.I."; 3) Com o relatório selecionado clique em "Item"(com o símbolo "+"); 4) Depois na tela aberta, em descrição coloque "H.I. - Contas a Receber Aninhado com Saldo Anterior" e em caminho coloque o local do relatório descrito, clique em gravar e selecione os usuários, e clique em gravar novamente; 5) Será aberta a tela de configuração, configure os filtros deixando os filtros de empresa e período como obrigatório e o restante não obrigatório; 5.1) Provavelmente os filtros já estarão configurados. 6) Nesta tela vai ser necessário colocar a tabela referente aos filtros, caso seja pedido para colocar algo, preencha o que foi pedido; 7) Clique em próximo e será levado até a configuração de campos, caso seja pedido, coloque os campos relacionados a cada tabela; 8) Clique em próximo e prossiga até o final da configuração, e estará configurado o novo relatório; Parâmetros EnvolvidosNão há parâmetros envolvidos. |
Relatório de Contas a Pagar Sintético no Período - NT 0007-2017Resumo da Nota
O relatório listará todos os lançamentos do Módulo de Contas a Pagar dentro dos filtros utilizados. Filtros disponíveis: Empresa, Fornecedor, Cobrança, Stuação (A = Aberto / B = Baixado / T = Todos), Data de Lançamento (Inicial e Final), Data de Vencimento (Inicial e Final), Data da Baixa (Inicial e Final) e Plano de Contas. Colunas disponíveis: Código da Empresa, Código do Fornecedor, Razão Social, Data do Vencimento, Valor e Observação.
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Otimização da emissão de NFC-e pelo Balcão - NT 0007-2018Resumo da Nota |
Relatório de Abastecimentos por Cliente e Veículo - NT 0007-2019Resumo da NotaFoi alterado o relatório chamado "Relatório de Abastecimentos por Cliente e Veículo", onde foi corrigido a forma que são impressos os abastecimentos. DescriçãoNo relatório, antes da alteração, os registros eram agrupados em apenas uma linha, após as alterações, serão exibidos todos os abastecimentos do cupom, exemplo:
Venda 1 - Gasolina - 10 L Venda 2 - Etanol - 10 L Venda 2 - Etanol - 10 L
Parâmetros EnvolvidosNão há parâmetros envolvidos |
Gestor de Transferência de Mercadorias - NT 0008-2017Resumo da Nota
I-) Botão Filtrar: Ao clicar neste botão o sistema irá mostrar uma tela com os seguintes campos: "No. da Transferência", "Empresa Origem", "Empresa Destino", "Tipo de Lançamento", "Efetivado", "Período de Lançamento" e "Período de Efetivação". O usuário poderá informar nestes campos os dados necessários para filtrar os registros na tela, podendo assim ter uma visão das transferências efetuadas. II-) Botão Novo: Clique para iniciar um novo lançamento de transferência. III-) Botão Alterar: Clique para alterar um lançamento de transferência; IV-) Botão Cancelar: Para efetuar o cancelamento, o usuário deverá selecionar um registro através de um duplo clique e clicar neste botão. V-) Botão Imprimir: Ao clicar o sistema irá mostrar três opções: "Selecionado", "Detalhado" e "Resumido". - Ao clicar em "Selecionado", o sistema irá imprimir os registro que o usuário selecionar na tela com um duplo clique; - Ao clicar em "Detalhado", o sistema irá imprimir todos os registros que foram filtrados no processo I em um relatório detalhado; - Ao clicar em "Resumido", o sistema irá imprimir todos os registros que foram filtrados no processo I em um relatório resumido; VI-) Botão Efetivar: Selecione um ou mais registros através de um duplo clique, para efetivar a transferências, ao clicar o sistema irá preencher os campos: "Efetivado = Sim", "Data Efetivação" e "Hora Efetivação"; VII-) Botão Estornar: Selecione um ou mais registros através de um duplo clique, para estornar a efetivação das transferências, ao clicar o sistema irá limpar os campos "Data Efetivação" e "Hora Efetivação" e marcar o campo "Efetivado = Não";
I-) Selecione o parâmetro 4.18.215 - MODELO PALETA ESTOQUE/PREÇO DO PRODUTO - Padrão ou Personalizado; II-) Selecione o parâmetro 4.18.217 - TRATA ESTOQUE POR LOCALIZAÇÃO - Sim/Não; III-) Selecione o parâmetro 4.18.490 - TRATA ESTOQUE POR LOTE - Sim/Não; |
Melhoria na impressão do cupom de pedido de venda na ECF - NT 0008-2018Resumo da Nota |
Ordenação dos campos na Consulta de Produtos com Grade - NT 0008-2019Resumo da NotaA partir dessa versão, as consultas de produtos com grade efetuadas no módulo de ([0016], [1014], [1094], [1281]) Consulta de Produtos Parametrizável, serão ordenadas por Descrição do Produto, Cor e Grade, deixando assim a visualização do resultado mais clara.
DescriçãoEm versões anteriores a esta do sistema, com o parâmetro "4.18.049 - UTILIZA CONSULTA DE PRODUTOS PARAMETRIZÁVEL" habilitado, no módulo de ([0016], [1014], [1094], [1281]) Consulta de Produtos Parametrizável, selecionado o filtro "Produto com Grade", após informar a descrição, o resultado da consulta era ordenado sempre pela Descrição do Produto, deixando a ordenação de Cor e Grade aleatória.
Parâmetros EnvolvidosAtravés de aplicativo Integrado, Utilitários, Parâmetros de Sistema, aba Parâmetros Gerais.
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Novos Relatórios Gerencial de Contas a Receber com Representante no Período - NT 0009-2017Resumo da Nota
Para emissão do relatório, será solicitado: - Código da Empresa (Preenchimento Obrigatório). Feito isso, clique para imprimir o relatório Os campos apresentados pelo relatório serão: Razão Social do Cliente, Ped. (Número do Pedido), Dt. Venc. (Data Vencimento), Dt. Lanç. (Data de Lançamento), Valor, Cobrança, Dt. Baixa (Data da Baixa), Vlr. Baixa, Representante 1, % Com. (% Comissão), Vlr. COM. (Valor Comissão), Representante 2, % Com. (% Comissão), Vlr. COM. (Valor Comissão)
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Cadastro de autorização para obter XML - NT 0009-2018Resumo da Nota |
Vendas por Grupo e Subgrupo com Rentabilidade - NT 0009-2019Resumo da NotaFoi criado um novo relatório chamado "Vendas por Grupo e Subgrupo com Rentabilidade". O relatório novo tem como base o relatório "Vendas por Grupo/Subgrupo". No novo relatório foi alterado a disposição da página, colocando na horizontal e adicionado 3 novas colunas: Lucro(R$), porcentagem de lucro e valor de compra médio. DescriçãoNo novo relatório foram adicionados 3 novas colunas, sendo a primeira coluna de Lucro(R$), resultado da conta ((valor unitário - valor de compra) * quantidade), sendo totalizada em todos os agrupamentos e ao final do relatório.
Filtros não obrigatórios: Grupo, Subgrupo, Classe, Marca, Fabricante, Representante, Produto, Cliente, Negociação, Localização, Cidade, Convênio, Tipo de Cliente e Tabela de Preço.
2) Procurar o último relatório na lista, com o seguinte caminho "Relatórios / Vendas"; 3) Com o relatório selecionado clique em "Item"(com o símbolo "+"); 4) Depois na tela aberta, em descrição coloque "Vendas por Grupo e Subgrupo com Rentabilidade" e em caminho coloque o local do relatório descrito, clique em gravar e selecione os usuários, e clique em gravar novamente; 5) Será aberta a tela de configuração, configure os filtros deixando os filtros de empresa e período como obrigatório e o restante não obrigatório; 5.1) Provavelmente os filtros já estarão configurados. 6) Nesta tela vai ser necessário colocar a tabela referente aos filtros, caso seja pedido para colocar algo, preencha o que foi pedido; 7) Clique em próximo e será levado até a configuração de campos, caso seja pedido, coloque os campos relacionados a cada tabela; 8) Clique em próximo e prossiga até o final da configuração, e estará configurado o novo relatório; Parâmetros EnvolvidosAtravés do aplicativo Integrado, menu Utilitários, Parâmetros do Sistema, aba Parâmetros Gerais. |
Processo para trabalhar com mais de 1 caixa na Comanda - NT 0010-2017Resumo da Nota
II-) Após configurado, ao abrir o aplicativo Comanda na tela inicial, no campo "Caixa", irá mostrar a númeração de acordo com o que foi definido no ConfigECF. Exemplo: Definiu o PDV igual a 1, no campo caixa irá aparecer 101 a 109. Desta forma o usuário poderá ter mais de um terminal para finalização de comandas, porém cada terminal deverá ter uma identificação diferente para o mesmo. Se possuir dois terminais para finalização, deverá possuir o caixa 101 e 201. III-) No aplicativo Comanda, com as configurações acima devidamente parametrizadas, o usuário poderá finalizar a mesma comanda parcialmente em terminais diferentes. Segue o exemplo: Comanda 000001 com o valor total de R$ 100,00, uma parte é finalizada no caixa 101 no valor de R$ 50,00, restando R$ 50,00 para ser pago, porém continua sendo consumido na mesma comanda totalizando um valor de R$ 65,00, ao finalizar o cliente vai em outro caixa, o 201, e quer finalizar o restante da comanda, neste momento é pago o valor de R$ 65,00 no caixa 201. - No Fechamento de caixa, foi criado um novo totalizador para demonstrar os valores do caixa, com uma nova linha chamada "Valor pago em outros caixa". Nesta linha o sistema irá demonstrar caso exista uma comanda finalizada parcialmente em caixas diferentes, para que o valor final do caixa possa bater. Baseado no exemplo acima o fechamento de caixa iria sair da seguinte maneira: - Caixa 101 - Valor em caixa: 50,00. - Caixa 201 - Valor em caixa: 65,00. *Este é um exemplo para demonstrar a lógica que foi utilizada no caixa, porém no fechamento irá sair mais informações do que a descrita neste exemplo. IV-) Nos relatórios personalizados - "Relatórios de comandas resumidas com Taxa " e "Relatório de resumo diário de vendas" foi feito o mesmo tratamento acima, inserindo uma nova coluna chamada "Vl.O.Cx" que significa "Valor pago em outros caixas", para que o valor total do caixa selecionado bata corretamente. V-) No módulo Comanda - Relatórios - Relatório de Resumo diário de vendas, foi feito o mesmo tratamento do item IV. VI-) No teclado Will Tech (e demais teclados compatíveis com o mesmo protocolo), foi criado um novo menu para que o usuário possa informa o caixa em que ele irá trabalhar. Após informar o usuário e senha, o sistema irá mostrar a mensagem: "INFORME O CAIXA", após digitar o número do caixa corretamente, e se ele estiver aberto, o sistema irá continuar o processo da comanda no Teclado normalmente.
I-) 4.18.060 - PERMITE ABRIR MAIS QUE 1 CAIXA NO BALCÃO/COMANDA - Sim; II-) 4.18.176 - HABILITA TRATAMENTO DE CAIXA NA COMANDA - Sim; III-) 4.18.397 - MODELO FECHAMENTO CAIXA COMANDA - Padrão ou Padrão2 III-) No aplicativo CONFIGECF, na aba Comanda: - No campo "Identificação do PDV" selecionar o número que será a identificação do caixa. |
Cotação do Dólar no Pedido de Compras - NT 0010-2018Resumo da Nota |
Inclusão do IPI na Base de Cálculo do ICMS - NT 0010-2019Resumo da NotaNessa versão foi efetuado a validação da incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na Base de Cálculo do ICMS. A versão antecessora a essa Nota Técnica não efetuava a inclusão do IPI conforme requisitado. DescriçãoDe acordo com o artigo 13, parágrafo 2º da Lei Complementar 87/1996, como regra geral, o imposto sobre produtos industrializados, nos termos do § 2º do art. 13, da LC 87/96, e do inciso XI do § 2º do art. 155 da Carta Magna:
(1) a operação for realizada entre contribuintes; (2) o objeto da operação for produto destinado à industrialização ou à comercialização; e (3) a operação configurar fato gerador de ambos os impostos.
(1) a operação não for realizada entre contribuintes; (2) o objeto da operação for produto não destinado à industrialização ou à comercialização; e (3) a operação não configurar fato gerador de ambos os impostos.
Parâmetros EnvolvidosAtravés do aplicativo FACILITE - Comércio, menu Cadastros, Tabelas, Tabelas Genéricas, aba CFOP. Campo "Somar IPI na BC. ICMS", deve estar selecionado para incidir na base de cálculo, caso contrário deixar desmarcado. |
Abertura de Gaveta pela Comanda - NT 0011-2017Resumo da Nota
I-) Abra o aplicativo ConfigECF.exe II-) Acesse a palheta Comanda. III-) Marque a opção Abre Gaveta. IV-) Grave a configuração. A operação de abertura de gaveta só será liberada através do nível de acesso: 4.27.01.032 - Permite abrir gaveta na Comanda, passar esse nível de acesso para os usuários que terão acesso a essa operação.
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Autorizado na Impressão da Comanda e Produção - NT 0011-2017Resumo da Nota
Para isso, ao selecionar o cliente na consulta de cliente, se der um duplo clique sobre o código do cliente, nome do cliente, telefone, taxa de entrega ou clicar no botão [F5] Sel. Cliente, o sistema irá criar a Comanda sem o relacionamento com um autorizado. Se der um duplo clique sobre o nome do autorizado, telefone do autorizado, parentesco ou clicar no botão [F6] Sel. Autorizado, a comanda será criada relacionando com o autorizado que foi selecionado. Para facilitar o lançamento e entendimento por parte do usuário, o nome e telefone do autorizado serão visualizados na tela de lançamento de Comanda (Touch ou Tradicional), desde que tenha sido selecionado na consulta. Na impressão da Produção e Comanda, havendo relação com Autorizado, serão impressos o nome e telefone do autorizado.
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Vendas pelo Display do Mini Teclado Smack - NT 0011-2018Resumo da Nota |
Relatório Gerencial do Contas a Receber no Período - NT 0011-2019Resumo da NotaFoi alterado o relatório chamado "Relatório Gerencial do Contas a Receber no Período", adicionando um novo filtro referente a negociação informada na venda. DescriçãoFoi adicionado um novo filtro no relatório. O novo filtro é opcional e caso preenchido, será trazido apenas os registros cuja venda tenha a negociação informada no filtro.
2) Procurar o relatório na lista, com o seguinte caminho "Financeiro / Contas a Receber"; 3) Com o relatório selecionado clique em "Editar"; 4) Na tela aberta clique em gravar; 5) Será aberta a tela de configuração, configure os filtros deixando os filtros de empresa e situação como obrigatório e o restante não obrigatório; 5.1) Provavelmente os filtros já estarão configurados, incluindo o novo filtro. 6) Nesta tela vai ser necessário colocar a tabela referente aos filtros, caso seja pedido para colocar algo, preencha o que foi pedido; 7) Clique em próximo e será levado até a configuração de campos, caso seja pedido, coloque os campos relacionados a cada tabela; 8) Clique em próximo e prossiga até o final da configuração, e estará configurado o novo relatório; Parâmetros EnvolvidosNão há parâmetros envolvidos. |
Bloqueio de inclusão de comanda fora do intervalo pelo Teclado Will Tech - NT 0012-2017Resumo da Nota
Não será mais possível incluir comandas fora do intervalo determinado.
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Importação ABC Farma - NT 0012-2018Resumo da Nota |
Novo módulo de Lançamentos de Caixa para o Módulo Comanda - NT 0013-2017Resumo da Nota
Na tela [1135] FACILITE - Fechamento do Caixa, através do botão Lançamentos será possível abrir o Lançamentos de Caixa. Nesse módulo há 3 funcionalidades possíveis. I) Abertura de Caixa: Com o sistema corretamente parametrizado para controlar caixa pela Comanda, na abertura do sistema será solicitado a abertura do caixa, optando pela respectiva operação o módulo será aberto disponibilizando apenas a operação de abertura de caixa. Após a abertura do caixa será liberado as demais operações que serão detalhadas abaixo. II) Reforço: A operação solicita: Valor da Operação, Descrição e Cobrança, após informa-las basta clicar no botão Gravar Lançamentos. III) Sangria: A operação solicita: Valor da Operação, Descrição e Cobrança, após informa-las basta clicar no botão Gravar Lançamentos. Nesse módulo também é possível excluir lançamentos (Reforço e Sangria) gravados incorretamente. Todas as operações citadas são dependentes de nível de acesso, os níveis serão documentados abaixo.
4.27.04 - Lançamento de Caixa |
Monitoramento de finalização da Comanda - NT 0013-2018Clique aqui e assista ao vídeo técnico! Resumo da Nota |
Melhorias no módulo Facilite Comanda Mobile - NT 0013-2019Resumo da NotaEm versões anteriores a esta do sistema, ao efetuar o lançamento de uma determinada Mesa/Comanda no módulo de Comanda Mobile, era necessário informar o número da mesa ou comanda no campo "Informe o número da mesa" na tela de lançamento do módulo. Então foi criado a partir desta versão do sistema, representações das mesas/comanda em forma de quadros com o número de cada mesa ou comanda, para facilitar a informação da mesa clicando sobre o quadro que representa a mesa/comanda desejada. DescriçãoA partir desta versão do sistema foi feita uma melhoria, na qual agora é possível informar a mesa a ser lançada clicando sobre o quadro de representação da mesma, que aparecem logo abaixo do botão "Lançar Mesa" na tela de lançamento de Mesa ou Comanda.
2.) Vermelho: Indica que a Mesa/Comanda já está em uso. 3.) Azul: Indica que a Mesa/Comanda já está em processo de recebimento, neste caso não será mais possível efetuar lançamentos para esta mesa através do módulo mobile.
- Se atualizar o app e não atualizar o sistema as novas funcionalidades não estarão disponíveis.
Parâmetros EnvolvidosAtravés do aplicativo Integrado, menu Cadastro, Tabelas, Comanda, Tipos de Comanda, aba Integração Touch. |
Módulo para Classificação e Processamento de Produtos - NT 0014-2017Resumo da Nota
Por padrão a BPL pode ser encontrada no seguinte caminho: C:\Sinco\Integrado\Bpl\TDPCLasProcProdutoXE8.bpl (Atenção! Esse caminho pode mudar de acordo com a instalação feita. Informar o caminho correto para sua instalação). Após informar corretamente os campos acima, basta clicar no botão Gravar. O sistema irá solicitar os usuários que poderão ter acesso ao módulo, para isso basta selecionar os usuários desejado. Após toda configuração acima o processo será concluído e o módulo já vai estar disponível para utilização. II) Funcionalidades. Filtrar [F2]: Clicando no botão a Aba de Filtros irá ficar disponível, possibilitando a escolha de várias opções de filtros para uma melhor visualização das informações. Atualizar [F3]: Essa ação irá atualizar as informações da tela de acordo com os filtros aplicados anteriormente. Novo [F4]: Possibilita a criação de uma Nova Classificação ou Processamento. Alterar [F5]: Basta selecionar o registro desejado, e clicar em Alterar, de acordo com o registro selecionado as suas respectivas informações serão abertas na tela (Classificação ou Processamento). Excluir [F6]: Como a alteração basta selecionar o registro desejado e clicar em Excluir. Imprimir [F7]: Possibilita a escolha entre dois relatórios, Resumido e Detalhado. O Relatório Resumido irá disponibilizar a visão da aba Dados. Já o relatório Detalhado, possibilita a visão detalhada de cara operação, mostrando qual foi o produto de origem e para quem foi a informação. (Todas funcionalidades são dependentes dos níveis de usuário destacados em Parâmetros envolvidos). II) Classificação e Processamento. II.a) Classificação Para fazer essa classificação basta seguir os passos abaixo: Passo 1: Após acessar a Aba Classificação, consulte o produto de saída (Produto de Origem). Passo 2: Informe a quantidade que será classificada para um outro produto. Passo 3: Consulte um Produto de Entrada desejado. Passo 4: Informando todos os dados acima, basta clicar em Classificar [F4], caso esteja tudo correto com as informações descritas acima, o sistema irá efetuar a classificação e disponibilizar a impressão, dando a possibilidade de escolha de imprimir ou não o relatório. Caso não seja necessário a impressão no momento basta clicar em Não na mensagem. Essa impressão pode ser feita/refeita quando desejar ou precisar. Para isso basta consultar o código da classificação na Aba Dados e clicar em Alterar [F5]. A Classificação será disponibilizando na tela com o botão de impressão liberado para uso. II.b) Processamento: Para isso basta seguir os passos abaixo: Passo 1: Após acessar a Aba Processamento, consulte o Produto de Saída (Produto de Origem). Passo 2: Informe a quantidade que será processada. Passo 3: Consulte o Produto de Entrada desejado. Passo 4: Informe a quantidade desejada. Passo 5: Informando todos os dados do produto de entrada, clique em Adicionar Item. (Esse processo pode ser repetido até que o saldo seja atendido). Obs.: Nesse processo você pode também remover produtos de entrada gravados incorretamente. Para isso basta selecionar o produto desejado clicando duas vezes na tabela (No Grid) e clicar no Botão Excluir Item do Processamento. Passo 6: Após informar todos os dados acima, para finalizar a operação, basta clicar em Processar [F4]. Passo 7: Caso esteja tudo correto com as informações descritas acima, o processo de finalização será iniciado. Dependendo das configurações feitas no sistema, antes da conclusão pode ser feita a atualização dos preços relacionado a Família de Produtos (Caso haja correlação). O mesmo se aplica a tabela de preço, esse processo de atualização só será feito caso seja optado pela atualização. Após todos os passos supracitado a impressão será disponibilizada, dando a possibilidade de escolha, imprimir ou não o relatório. Caso não seja necessário a impressão basta clicar no Botão Não da mensagem. Essa impressão pode ser feita/refeita quando desejar ou precisar. Para isso basta consultar o código do Processamento na Aba Dados e clicar em Alterar [F5], que o mesmo será disponibilizando na tela com o botão de impressão liberado para uso. III) Considerações Finais.
7.22.15 - [1545] FACILITE - Classificação e Processamento de Produtos II) Parâmetros envolvidos: b) 4.18.438 - CASAS DECIMAIS DO CAMPO ESTOQUE DO PRODUTO - Todos status tratados. |
Melhoria na impressão do recibo na Comanda - NT 0014-2018Clique aqui e assista ao vídeo técnico! Resumo da Nota |
Bloqueio de abertura de Comanda mais de uma vez no mesmo micro - NT 0015-2017Resumo da Nota
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Cálculo de ICMS-ST e cotação de Dólar no Pedido de Venda - NT 0015-2018Resumo da Nota |
Relatório de Recibo de Troca no Pedido - NT 0015-2019Resumo da NotaFoi criado um novo relatório que será impresso ao finalizar a troca de um item no pedido pelo aplicativo "Balcão.exe" ou "Orçamento.exe" DescriçãoPara que o relatório seja impresso, deverá estar configurada corretamente a impressora. No aplicativo "ConfigECF.exe", na aba "Relatórios", configurar o grupo "Configuração de Impressão do Comprovante de Troca". Segue um exemplo de como configurar:
- Impressora Padrão: Localizar a impressora no Windows que será responsável pela impressão do relatório (Deverá ser uma impressora térmica). - Acionar Guilhotina: Marcar esse campo se desejar que ao final da impressão a impressora corte o papel (Para que funcione corretamente, a impressora deverá ter a opção de Guilhotina). - Caminho da impressora para acionar guilhotina: Preencher com o caminho de compartilhamento da impressora no Windows. Exemplo: \\Computador\Impressora. - Nº de Vias: Selecionar a quantidade de vias que será impressa desse relatório. - Marca da Impressora para acionar guilhotina: Selecionar a marca da impressora. Exemplo: "Epson". - Modelo Impressora: Selecionar o modelo de acordo com a marca da impressora. Exemplo: "Padrão".
Parâmetros EnvolvidosAtravés de aplicativo Integrado, Utilitários, Parâmetros de Sistema, aba Parâmetros Gerais.
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Alteração do estoque pelo cadastro de produto - NT 0016-2017Resumo da Nota
Aplicativo PEstoque.exe, precisa estar executando para que o estoque seja processado. |
Melhoria na Finalização da Comanda Touch - NT 0016-2018Resumo da Nota |
Relatórios de Gerenciamento de Estoque - NT 0016-2019Resumo da NotaForam alterados dois relatórios ("REL_1322_GerenciamentoEstoquePadrao_MP_MB.fr3" e "REL_1322_GerenciamentoEstoquePadrao_PA.fr3") presentes no módulo "[1320] FACILITE - Gerenciamento de Estoque". Em ambos foi adicionada uma nova coluna, que contém o cálculo da curva ABC. DescriçãoFoi adicionada aos dois relatórios uma nova coluna. Ela contém a informação da Curva ABC dos produtos impressos, com base na quantidade vendida. A curva ABC dos produtos é calculada utilizando as porcentagens:
B: 30 % C: 30 %
Parâmetros EnvolvidosNão há parâmetros envolvidos. |
Relatório de Estoque por Filial - NT 0017-2017Resumo da Nota
II-) Caso o relatório não se encontre neste caminho, o usuário deverá configurar o mesmo através do Menu - Utilitários - Gerenciamento de Relatórios, deverá criar o subitem seguindo a lógica do menu documentado no item I, e selecionar o arquivo REL_ESTOQUEPORFILIAL.fr3 que está na pasta "Relatorios" da raiz do sistema. III-) Filtros relacionados ao relatório. IV-) O relatório apresenta a visão de estoque livre, estoque consignado e estoque físico, agrupados por filial. V-) Os totais são apresentados agrupados, utilizando a mesma lógica acima. Será apresentado os subtotais e totais por filial dos 3 (três) estoques. VI-) Os seguintes campos são impressos no relatório: Empresa, Código do Produto,Código de Barras, Descrição, Apresentação, Estoque Livre, Estoque Consignado e Estoque Físico.
I-) 4.18.438 - CASAS DECIMAIS DO CAMPO ESTOQUE DO PRODUTO. |
Relatório de Estoque Gerencial Mês a Mês - NT 0017-2018Clique aqui e assista ao vídeo técnico! Resumo da Nota |
Melhorias layout do Contas a Receber - NT 0017-2019Resumo da NotaA partir dessa versão foi adequado visualmente o módulo [0032] FACILITE - Contas a Receber, que pode ser acessado através do aplicativo FACILITE - Comércio (Integrado.exe). DescriçãoPara facilitar a utilização do sistema em monitores com alta resolução, foi ajustado o visual do módulo [0032] FACILITE - Contas a Receber, onde agora a sua resolução mínima é de 1024 x 768.
Parâmetros EnvolvidosNo aplicativo Integrado, menu Utilitários / Manutenção de Usuários, liberar os níveis de acesso: |
Novo Módulo para finalização de Comanda - NT 0018-2017Resumo da Nota
I) Funcionalidades: Inclusão de Itens: Para incluir item(ns), basta iniciar o processo de finalização de alguma comanda. Após isso, no campo Comanda/Produtos, informe o código de barras ou pesquise o produto através do atalho [F2] (Ou pelo botão ao lado do campo). Também é possível utilizar o multiplicador de quantidade através do campo Comanda/Produto. Para isso basta informar a quantidade desejada e o caracterer * (Asterisco), logo em seguida informe o código do produto. Ex: (5 * ) Código de barras XXXXXXXXXXXX Obs.: Para efetuar vendas de produtos por esse módulo é necessário que o código de barras tenham mais que 7 caracteres ou seja, Código de barras deve ter no mínimo 8 caracteres. Códigos informados com menos que 7 caracteres serão considerados como número de comanda. Inclusão de Comanda: Para incluir uma ou mais comandas na finalização basta informar o código da comanda desejada no campo Comanda/Produto. Obs.: É possível finalizar uma ou mais comandas apenas do mesmo tipo. (Tipo de Comanda). Obs. A mesma coisa se aplica no campo Porcentagem %. Valor Total: Informar o valor recebido pelo cliente. Ex: Uma Comanda XXXXXXXXX tem um total de R$ 100,00, o cliente efetuou o pagamento da seguinte maneira. Para isso basta informar o valor de R$ 60,00 no campo Valor Total e selecionar a cobrança desejada (Ex: Cartão de Crédito). Após isso fazer o mesmo procedimento com as demais formas de pagamento. Obs.: A cobrança pode ser selecionada através da listagem de Cobranças ou pelos botões de atalhos. [F5] Cancelar: Caso seja necessário cancelar o lançamento de um item ou uma comanda lançada indevidamente no processo de finalização, basta utilizar a tecla atalho [F5] (Ou clicar no botão). Após isso o campo Comanda/Produtos ficará com sua cor em Vermelho, aguardando o código da comanda ou o código de barras do produto. [F7] Finalizar: Após informar a cobrança e o valor da finalização basta clicar no botão de finalização. [F8] Retirar TX / [F8] Adic. TX: Através do Botão, é possível remover ou adicionar as taxas configuradas no tipo da comanda. [F9] Imprimir: Clicando nesse botão é possível imprimir um espelho da comanda no processo de finalização. II) Informações complementares. a) Com o botão direito do mouse em cima da listagem de produtos (Listagem abaixo do campo Comanda / Produtos) é possível selecionar o produto desejado e efetuar o cancelamento do mesmo. Obs.: Para monitores Touch, basta deixar o produto selecionado por alguns segundos que a opção de cancelamento será ativada. b) A aba produtos mostra com mais detalhes cada produto incluído na comanda que está sendo finalizada. Parâmetros Envolvidos O nível de acesso: 4.27.01.032 - Permite abrir gaveta na Comanda, também é utilizado no módulo supracitado. II) Parâmetros envolvidos: |
Relatório de Consignação de Produtos - NT 0018-2019Resumo da NotaFoi criado um novo relatório de Consignação de Produtos, esse relatório tem como base o relatório padrão("REL_CONSIGNACAOPRODUTOSPADRAO.fr3"), neste relatório foram removidas as colunas de marca, grade e cor e foram adicionados espaços em branco para informar manualmente algumas informações, também foram adicionados novas informações no cabeçalho e rodapé do relatório. DescriçãoNeste novo relatório, foram removidas as colunas de marca, grade e cor, foram inseridos também espaços para informação manual das seguintes colunas: Quantidade acrescida, quantidade devolvida, quantidade vendida e Total.
Parâmetros EnvolvidosNão há parâmetros envolvidos. |
Impressão de Recibo do Contas a Receber Personalizado - NT 0019-2017Resumo da Nota
II-) No aplicativo INTEGRADO - Módulos Personalizados - Financeiro - Contas a Receber, após efetuar uma baixa do contas a receber, e clicar no botão "F7 - Recibo", o sistema irá imprimir um recibo com as contas que foram baixadas no momento. III-) Para consultar o leiaute, entrar em contato com a TDP Sistemas. Parâmetros Envolvidos - 4.18.019 - TIPO DO RECIBO DO CONTAS A RECEBER com a opção "Razao_Mod2"; - 4.18.091 - IMPRIME PARC. PG. COMPLETO POR CLIENTE com as opções "Sim" e "Não"; |