A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual - OT 006/17Setor....................: Departamento de SuporteData.....................: 02/05/2017 OCORRÊNCIA CAUSA Exceções a regras: 2-) A regra de validação não se aplica quando houver informação do ICMS-ST retido anteriormente em pelo menos um item da NF-e; 3-) A regra de validação não se aplica nas operações isentas (CST = 040-Isenta ou CSOSN = 0103-Isento), imunes ou não tributadas (CST = 041-Não tributada, ou CSOSN = 0300-Imune, ou CSOSN = 0400-Não Tributada pelo Simples Nacional). SOLUÇÃO 2-) No sistema, o campo que determina se o cliente é Contribuinte de ICMS, Contribuinte Isento ou Não Contribuinte se encontra no Cadastro de Clientes -> Paleta Parâmetros -> Campo Ind. IE. Dest.(Indicador de Inscrição Estadual do Destinatário) como mostra a Figura 01. |
Abrir o sistema mesmo que tenha NFC-e offline ou Pendente de Transmissão - OT 143/23Setor........: Departamento de Suporte OCORRÊNCIA: PROCEDIMENTO:
Depois de seguir o caminho mencionado, na tela a seguir, procure pelo parâmetro: 4.18.670 - MONITORA NFC-E NÃO TRANSMITIDA NO BALCÃO E COMANDA PELO RETAGUARDA
No parâmetro mencionado, configure-o de acordo com as opções disponíveis: "SIM ou NÃO." Se você configurar o parâmetro como "SIM", o sistema mostrará uma mensagem informando que existem notas offline a serem transmitidas e, em seguida, abrirá o sistema. Se você configurar o parâmetro como "NÃO", o sistema mostrará a mesma mensagem informando que existem notas offline a serem transmitidas, porem o sistema não será aberto OBS: Para evitar a mensagem "Transmita ou Exclua as notas pendentes" |
Acerto de estoque por importação CSV (Módulos Personalizados) - OT 063/22Setor....................: Departamento de Suporte OCORRÊNCIA: PROCEDIMENTO:
2 - Crie um novo inventário, depois clique no botão "IMPOR CSV".
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Acesso negado ao imprimir no Facilite Sistemas Comerciais pela rede no Windowns 7 - OT 013/17
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Adicionando mais casas decimais em uma NFe - OT 113/23Setor....................: Departamento de
Suporte OCORRÊNCIA: PROCEDIMENTO:
2- Depois clique na aba “Config. Gerais”.
3- Depois, clique na seta para cima para aumentar o numero que está no campo “Casas Decimais”.
4- Em seguida precisa mudar os números das casas decimais para incluir na nota fiscal. Vá ao menu Operações --> Notas Fiscais --> Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).
5- Ao clicar em Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), aparecerá uma tela com as notas criadas, clique na aba “Configurações (Certificado - Danfe - Ambiente)”.  (Imagem 5) 6- Depois clique na aba “Configuração de Danfe”.
7- Depois é só mudar o número das casas decimais do preço de um produto que vai ser inserido na nota.
OBS: Depois que a nota fiscal for emitida, será necessário voltar à configuração anterior antes de adicionar as casas decimais. Caso deixe como está é possível que possam acontecer erros na hora de emitir outras notas. |
Adicionando um novo campo na consulta de produto - OT 059/22Setor........: Departamento de Suporte OCORRÊNCIA: SOLUÇÃO: No aplicativo Comércio/Integrado --> Menu: Utilitários --> Configurar Consultas --> Produtos.
Selecione o "usuário" que deseja adicionar esse novo campo na consulta:
Preencha os seguintes campos de acordo com "SUA" necessidade:
Campos: Após finalizar essa configuração, em todas as telas de consulta de produto, esse novo campo estará presente (obs: apenas para esse usuário, caso precise em outro, será necessário fazer o mesmo procedimento, selecionando o outro usuário):
Observação1: Para funcionar essa tela, o status do parâmetro 4.18.049 UTILIZA CONSULTA DE PRODUTOS PARAMETRIZAVEL precisa estar como "Sim". Caso esteja como "Não", a tela de consulta será a "padrão". Observação2: Foi utilizado o campo ESTOQUE ATUAL, caso precise de qualquer outro campo, o procedimento é o mesmo, mudando apenas o campo "CAMPOS" para o desejado. |
Adicionando uma Nota Fiscal emitida fora do sistema ao Facilite - OT 015/22Setor....................: Departamento de Suporte
SOLUÇÃO Coloque o XML na pasta (Integrado\Arquivos Emissor NFe\XMLs) no mesmo formato que os demais, adicionando NFe.xml no final do nome do arquivo. Inicie uma NF-e pelo sistema, usando o mesmo cliente da nota emitida. (Não se preocupe com a numeração que o sistema irá gerar, iremos modificá-la futuramente)
Pelo aplicativo IBO CONSOLE, abra a tabela "NFISCAL --> Data --> Filter", filtre pela nota que acabou de criar no sistema e clique em "Apply", depois realize a alteração dos campos:
NF_STATUS = "I" NF_NUMNFE = Número original da nota sem 0 a esquerda NF_CHAVEACESSONFE = XML da nota NF_STATUSNFE = "I" NF_CAMINHONFE = Caminho do XML na pasta do sistema NF_PROTOCOLOENVIO = Esse protocolo você consegue no site da receita, consultando o XML da nota no Sefaz.
Para finalizar, clique em "Commit . * Pelo Comércio Integrado, consulte a nota e clique em "Consultar NFe" para o sistema fazer o download automático do PDF. Pronto, a nota foi adicionada ao seu sistema e você já pode reimprimir. |
ADICIONAR BANCO NA TELA DE CONTROLE DE CHEQUE - OT 41/24Setor....................:
Departamento de Suporte OCORRÊNCIA: PROCEDIMENTO:
2. Altere o Parâmetro 4.18.609 - MÓDULO DE LANÇAMENTO BANCÁRIO para "Personalizado". Conforme Figura 2.
3. Aplicativo Integrado -> Menu Financeiro -> Controle Bancário. Conforme Figura 3.
4. Na tela de Controle Bancário, clique em "Cadastros (F4)" para iniciar o cadastro do novo banco. Conforme Figura 4.
5. Na aba "Bancos (F3)", insira o código do banco no
campo "Código" e o nome no campo "Descrição". Clique em "Gravar (F7)" para salvar as informações. Conforme Figura 5.
7. Na tela de Controle de Cheques, o banco cadastrado irá aparecer no campo "Bancos". Conforme Figura 7.
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ADICIONAR MENSAGEM NO CUPOM ORÇAMENTO/BALCÃO - OT 154/23Setor...........: Departamento de
Suporte OCORRÊNCIA PROCEDIMENTO
Digite o
código 4.18.241 - solicita mensagem adicional no cupom = "Sim". Conforme
Figura 2. |
Adicionar/Remover a mensagem "Deseja imprimir RECIBO?" na finalização da COMANDA - OT 004/22Setor....................: Departamento de Suporte Tela "Deseja Imprimir Recibo?"
Em Comércio Integrado > Cadastros > Tabelas > Comanda > Tipos de Comanda
Filtre com duplo clique o tipo de comanda desejado. Na parte inferior direita existe um campo chamado "IMPRIMIR RECIBO NO FECHAMENTO", selecione a opção de acordo com a sua necessidade.
Opções: IMPRIMIR DIRETO: Irá imprimir sem perguntar. |
Agregar vários Pedidos / Produtos em um único pedido - 091/23Setor....................: Departamento de
Suporte OCORRÊNCIA SOLUÇÃO
2° - Criar um novo pedido de venda.
OBS: Funciona apenas no PEDIDO DE VENDAS do aplicativo INTEGRADO. |
Alerta de estoque baixo/mínimo ao abrir o integrado - OT 43/22Setor........: Departamento de Suporte OCORRÊNCIA: PROCEDIMENTO:
Imagem1 |
Alteração do Tipo de Licença de Full para Light ou de Light para Full - OT 022/17Setor...........: Departamento de Suporte OCORRÊNCIA SOLUÇÃO |
Alterando os Campos do Sistema pelo Módulo Manutenção de Preços - 071/23Setor....................: Departamento de Suporte OCORRÊNCIA Essa ocorrência técnica tem como objetivo mostrar como alterar campos do cadastro de produtos através Módulo Manutenção de Preços.SOLUÇÃO Alterando os Campos do Sistema pelo Módulo Manutenção de Preços. Para acessar a tela [0172] FACILITE - Manutenção de Preços é preciso abrir o aplicativo Facilite Comércio (Integrado) através do menu Preços -> Manutenção de Preços (Figura 1).
Figura 1 A tela [0172] FACILITE - Manutenção de Preços (Figura 2), contém os seguintes filtros
Obs: Nenhum filtro é obrigatório. Para alterar todos, deixe todos os filtros vazios.
Figura 2 Em “Campo para alteração” (Figura 3). Selecionar o campo que será alterado nos produtos.
Figura 3 Nesse exemplo usaremos a opção “Valor de Venda (R$)”. ACRESCENTAR: "Acrescenta" o valor definido ao valor já existente no produto. Para adicionar o valor que será feita alteração no sistema, será inserido no campo “Valor de Venda (R$)” (Figura 4).
Figura 4 Depois de colocar a opção “Valor de Venda (R$)”, a "Operação" e adicionar o valor de alteração no campo “Valor de Venda (R$)”, clicar no botão “Atualizar” para executar a alteração (Figura 5).
Figura 5 Depois que clicar no botão “Atualizar”, vai aparecer uma tela com a pergunta “Você deseja alterar o preço de todos os produtos nas tabelas de preços e famílias?". Caso trabalhe com tabela de preços e/ou famílias e o seu queira fazer essa alteração, clique na opção “Sim”. Caso contrário, clique em “Não” (Figura 6).
Figura 6 |
Alterar a descrição do item na hora da VENDA (INTEGRADO) - OT 029/22Setor........: Departamento de Suporte OCORRÊNCIA: SOLUÇÃO: 4.18.291 - ALTERA DESCRIÇÃO PRODUTO NA VENDA = "Sim, Alterar".
* Comércio Integrado --> Cadastros --> Produtos --> Acabado, abra o cadastro do produto desejado e marque o campo "Altera Descrição Produto na Venda".
* Na tela de pedido de venda, ao adicionar o item e passar pelo campo "Quantidade" irá abrir uma tela para digitar a nova descrição do item.
Impressão :
OBS: Caso não possua essa funcionalidade, é necessário solicitar a modificação do mesmo para bruno@tdp.com.br |
ALTERAR A QUANTIDADE DO PRODUTO AO DAR DOIS CLIQUES (PEDIDO DE VENDAS) OT - 153/23Setor...........: Departamento de
Suporte OCORRÊNCIA PROCEDIMENTO Pesquise pelo
código 1.01.004 - acrescenta qtde. na alteração do ped. venda = "Sim".
Conforme Figura 2.
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Alterar Estoque Pela Tela de Cadastro de Produto - OT 7/24Setor........: Departamento de Suporte OCORRÊNCIA: SOLUÇÃO: No aplicativo Comércio/Integrado --> Utilitários --> Parâmetros do Sistema
Aba Parâmetros Gerais. Pesquise e altere o parâmetro: 4.18.444 - ALTERA ESTOQUE PELO CADASTRO DE PRODUTOS = "Sim"
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(Imagem1)
Alterar o preço do produto na hora da venda nos aplicativos venda Balcão e Orçamento - OT 068/33Setor........: Departamento de Suporte OCORRÊNCIA: PROCIMENTO: (PRIMEIRA
FORMA) No aplicativo Comércio Integrado --> Utilitários --> Parâmetros do Sistema --> Venda Balcão, "Alteração de Valores" e marque o campo "Valor Unitário".  (Imagem 1) Ao lançar o produto no BALCÃO/ORÇAMENTO o sistema irá mudar o foco para o campo "VALOR UNITÁRIO" para que seja alterado o valor caso necessário.
(SEGUNDA FORMA) No aplicativo Comércio Integrado --> Cadastros --> Produtos --> Acabado, abra o cadastro do produto, na paleta "Estoque e Preços" marque o campo "VALOR" nos produtos que você quer alterar o preço na hora da venda.
Antes
de lançar o produto no BALCÃO/ORÇAMENTO você deve informar o preço do
produto. Quer vender o produto por "99,99", então digite o
valor e aperte "*" (Asterisco), depois informe o código de
barras do produto ou pesquise pelo F2 e faça o lançamento.
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Alterar o Valor de Venda do Produto e Permitir a Exclusão Total do Pedido Pelo Vendas no Integrado - OT 145/23Setor........: Departamento de Suporte Data.........: 04/10/2023 Número da OT.: 145/23 Documentação.: Fabio de Souza Vicente Homologação..: Douglas Willian Dias OCORRÊNCIA Essa ocorrência técnica tem como objetivo mostrar como é feita a liberação do usuário para fazer a alteração de um valor de venda de um produto e permitir a exclusão total do pedido pela tela [0008] FACILITE - Pedido de Vendas. PROCEDIMENTOS Alterar o Valor de Venda do Produto Pelo Vendas no Integrado Aplicativo Comércio Integrado -> Menu Utilitários -> Manutenção de Usuários (Figura 1)  Figura 1 Na tela [1555] FACILITE - Manutenção de Níveis de Usuários, escolha o usuário que irá fazer a alteração de preço e localize o nível 4.01.11.012 - Bloqueia Digitação Valor Unitário = "Desmarcar" (Figura 2).  Figura 2 OBS: Se o valor informado for MENOR que o preço atual do produto, o campo desconto será preenchido automaticamente. (Figura 3).  Figura 3 Permitir a Exclusão Total do Pedido Pelo Vendas no Integrado Aplicativo Comércio Integrado -> Menu Utilitários -> Manutenção de Usuários, na tela [1555] FACILITE - Manutenção de Níveis de Usuários, escolha o usuário que terá a permissão de exclusão total do pedido e localize o nível 4.01.11.015 - Bloqueia Exclusão Total do Pedido = "Desmarcar" (Figura 4).  Figura 4 |
Alterar Valor do Produto Pela Importação de XML (Entrada de NF) - OT 8/24Setor........: Departamento de Suporte OCORRÊNCIA: SOLUÇÃO: No aplicativo Comércio/Integrado -> Menu Utilitários -> Parâmetros do Sistema
Aba Entrada Produtos -> "Marcar" opção Atualiza Valores e em Tipos de Valores "marcar" a opção Valor Varejo ou a opção Valor Atacado.
No aplicativo Comércio/Integrado -> Menu Utilitários -> Parâmetros do Sistema Aba Parâmetros Gerais. Pesquisar e alterar os seguintes Parâmetros:
1.01.001 - ALTERA VALORES PELA ENTRADA DE PRODUTO = Sim Observação: Quando o valor de venda do fornecedor (seu valor de compra) é diferente do valor de compra atual no cadastro de produto, é possível que o sistema mostre uma mensagem avisando que o valor de compra mudou. Para isso é necessário alterar o seguinte parâmetro: 4.18.754 - SOLICITAR MENSAGENS DE ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE PRODUTO NA IMPORTAÇÃO DO XML = Sim |
Ao finalizar o pedido de venda, perguntar se deseja gerar NF-e - OT 9/24Setor....................: Departamento de Suporte OCORRÊNCIA: SOLUÇÃO: Configurar o seguinte parâmetro 4.18.012 - SOLICITA GERAÇÃO DE NOTA FISCAL = "SIM".  (Imagem1) |
Aplicativos Balcão e Orçamento preenchendo toda tela do monitor. - OT 018/17Setor...........: Departamento de Suporte TÍTULO OCORRÊNCIA SOLUÇÃO
Para adaptar é necessário alterar a resoluçãodo monitor para 1024x768, seguindo as instruções a seguir: 1. Com o botão direito do mouse, clique na Área de Trabalho e escolha a opção Resolução de Tela (Figura 2).
2. Na tela Resolução de Tela demonstrada pela Figura 3, altere o campo Resoluçãopara 1024x768 e aplique as configurações clicando no botão Aplicar. Quando aplicar a resolução aparecerá a mensagem Deseja manter essas configuração de vídeo?,clique no botão Manter Alterações (Figura 4).
O aplicativo irá preencher todo monitor (Figura 5), porém se o monitor for widescreen, haverá faixas pretas nas laterais do aplicativo.
3. Para ajustar os aplicativos na tela e remover a faixa preta, com o botão direito do mouse, clique na Área de Trabalho e escolha a opção Resolução de Tela, na tela que abrirá a seguir clique na opção Configurações Avançadas(Figura 6).
4. Neste momento irá abrir a tela com as propriedades do monitor, nesta tela acesse a aba Monitor(Figura 7), no campo Freqüência de Atualização da tela selecione o hertz para o máximo permitido e clique no botão OK. (Figura 8)
DICA: Só é possível alterar o hertz para valores maiores quando a resolução da tela estiver configurada como 1024x768. |
Atualizar lote e validade pelo acerto de saldo - OT 122/23Setor....................: Departamento de Suporte OCORRÊNCIA Comércio Integrado > Cadastros > Produtos > Acabados > Tabelas = "TRATA ESTOQUE POR LOTE".
Comércio Integrado > Utilitários > Parâmetros do Sistema: OBSERVAÇÕES ADICIONAIS: Atualizando o Saldo Comércio Integrado > Estoque > Atualizar Saldo em Estoque > Acerto de saldo
> Insira a data do acerto
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Atualizar o preço do produto final quando o valor da MATÉRIA prima é modificado - OT 054/22Setor........: Departamento de Suporte OCORRENCIA: Alterando valor do produto com o valor da matéria prima modificado. PROCIMENTO: No aplicativo, Comercio Integrado na aba Utilitario ---> Parâmetros do sistema ---> Parâmetros Gerais:
Deixar o parâmetro 4.18.523 - ATUALIZA VALORES DA CADEIA DE PRODUTOS NA ALTERAÇÂO VALORES DA MP = "SIM"
OBS: Quando o valor da máteria prima é alterado, afeta todos os produtos que tem ele como referencia |
Atualizar tabela de NCM (IBPT) no Banco de Dados - OT 19/24Setor........: Departamento de Suporte OCORRÊNCIA: PROCIMENTO: No menu, vá até "Atualizações" e selecione "Atualiza Impostos - Integração de Olho no Imposto". Selecione o arquivo CSV que está na pasta "UNIDADE:\SINCO\Integrado\Impostometro". Cada estado possui um arquivo específico, então escolha o que corresponde ao seu estado. Em seguida, clique no botão "Executar". |
Atualizar tabela de NCM no Banco de Dados - OT 047/22Setor....................: Departamento de Suporte OCORRÊNCIA SOLUÇÃO
Menu: Atualizações --> Atualiza Impostos Integração de Olho no Imposto.
Selecione o arquivo CSV que fica dentro da pasta UNIDADE:\SINCO\Integrado\Impostometro\, cada estado possui um arquivo, escolha o arquivo referente ao seu estado depois clique no botão executar.
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Baixando conta (Documento) de cliente no Contas a Receber (pelo aplicativo Integrado) - OT 025/22Setor....................: Departamento de Suporte OCORRÊNCIA SOLUÇÃO No aplicativo Comércio/Integrado --> Financeiro --> Contas a Receber.
Na aba "Baixa Vencimentos", dê dois cliques no "documento" que deseja baixar para selecioná-lo;
Clique em "BAIXAR".
Na tela de confirmação, clique em "SIM" para confirmar a baixa do documento.
Será aberto a tela de "lançamento de caixa", onde é necessário escolher uma conta e uma cobrança.
Por fim escolha uma das opções:
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Baixando um lançamento na tela de Contas a Pagar - OT 023/22Setor....................: Departamento de Suporte OCORRÊNCIA Essa ocorrência técnica tem como objetivo mostrar de como é feito a baixa de uma conta de um Fornecedor através do Contas a Pagar. SOLUÇÃO Realizando uma baixa de uma conta de um Fornecedor através do Contas a Pagar Para entrar no na tela [0054] FACILITE – Contas a Pagar, pode ser feito através do Menu Financeiro -> Aba Contas a Pagar (Figura 01), ou através do ícone de acesso direto que tem na tela do sistema (Figura 02), isso se caso tiver configurado para que ele apareça.
Figura 1
Figura 2 Fazendo um dos dois métodos que foram passados anteriormente, vai abrir a tela [0054] FACILITE – Contas a Pagar (Figura 3).
Figura 3 Para poder selecionar o Fornecedor que gostaria de fazer uma baixa de uma conta, aperte a tecla F2 do seu teclado ou clique no botão que tem ao lado do campo do código do fornecedor que tem na tela [0054] FACILITE – Contas a Pagar (Figura 4).  Figura 4 Fazendo um dos métodos que foram passados anteriormente para poder selecionar o Fornecedor, vai aparecer a tela [0171] FACILITE – Consulta de Fornecedores (Figura 5), onde que vai aparecer uma lista de todos os fornecedores que estão cadastrados no sistema, onde é possível fazer pesquisa selecionando a Razão, o Nome Fantasia e o CNPJ, e também é possível aplicar os filtros Primário, Secundário e Ambos, para selecionar o Fornecedor onde é preciso fazer uma baixa de uma conta.  Figura 5 Depois de ter selecionado o Fornecedor na tela [0054] FACILITE – Contas a Pagar, vai aparecer todas as contas que precisam ser pagas para esse fornecedor (Figura 6).
Figura 6 Para poder fazer a baixa de uma conta desse Fornecedor, dê um duplo clique na conta que deseja fazer a baixa, altere o Tipo de Contas para Realizada e depois clique no botão Salvar para concluir a baixa dessa conta (Figura 07).  Figura 7 Fazendo isso o documento será baixado na tela [0054] FACILITE – Contas a Pagar. |
Baixar estoque de Matéria Prima / Referências - OT 121/23Setor....................: Departamento de Suporte PROCEDIMENTO:
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Bloquear a alteração da Comanda de um Representante - OT 050/22Setor....................: Departamento de Suporte OCORRÊNCIA: PROCEDIMENTO:
Em Comércio Integrado, Menu Cadastros > Tabelas > Comanda > Tipos de Comandas
OBS: Para que dois Representantes não abram a mesma comanda ao mesmo tempo, na aba "Dados" , marque o campo "Informa o número da comanda automaticamente" no "Cadastro de Tipos de Comanda".
Em Comércio Integrado, Menu Utilitários > Parâmetros do Sistema, aba Parâmetros Gerais
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Bloquear Alteração de Pedido Após Finalizar - OT 147/23Setor....................: Departamento de Suporte PROCEDIMENTO: No aplicativo Comércio/Integrado --> Utilitários --> Manutenção de Usuários
Selecionar o usuário, pesquisar e "DESMARCAR" o nível 4.01.11.017
No aplicativo Comércio/Integrado --> Utilitários --> Parâmetros do Sistema --> Parâmetros Gerais
Pesquisar e alterar os seguintes parâmetros: 4.18.156 - MONITORAMENTO PEDIDO FECHADO/ABERTO = "Sim". No aplicativo Comércio/Integrado --> Tabelas --> Tabelas Genéricas
Aba Negociação --> Selecionar a negociação e "MARCAR" o campo "Fecha Pedido no Botão Finalizar"
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Bloquear alteração do valor de desconto no pedido de venda. - 035/22Setor....................: Departamento de Suporte OCORRÊNCIA: PROCEDIMENTO: 4.18.156 MONITORAMENTO PEDIDO FECHADO/ ABERTO = SIM Em Menu Utilitários > Manutenção de Usuários Em Menu Cadastros > Tabelas > Tabelas Genéricas > aba Negociação Quando entrar no pedido irá aparecer essa tela: Ao tentar fazer alteração do valor do desconto irá aparecer essa tela: Ao clicar em "SIM", irá aparecer novamente a tela de pedido fechado e dando "OK", irá aparecer a tela de login para inserir o USUÁRIO e SENHA: Se precisar fazer a alteração no desconto, terá que selecionar o usuário e senha de quem tem permissão de fazer a alteração, pois se selecionar um usuário que não tenha permissão irá aparecer essa tela: |
Bloquear números de comandas específicas - OT 090/23Setor....................: Departamento de Suporte OCORRÊNCIA: PROCEDIMENTO:
Abra o cadastro do tipo de comanda que irá fazer o bloqueio, obrigatoriamente dois campos precisam estar "DESMARCADOS / VAZIO":
Ainda na tela com o tipo de comanda aberto, vá na paleta "PARÂMETROS GERAIS" e altera o parâmetro:
Irá habilitar uma tela chamada "COMANDAS BLOQUEADAS", lá você vai informar quais comandas vão ser bloqueadas nesse tipo de comanda.
OBS: Caso ainda não apareça ou o usuário não tenha permissão para realizar alterações nessa nova paleta, habilite os níveis de usuários:
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Cadastrando Novo Usuário - OT 073/23Setor....................: Departamento de Suporte OCORRÊNCIA SOLUÇÃO No aplicativo Comércio/Integrado --> Utilitários --> Manutenção de Usuários:
Aba Cadastro de Usuários: Informe o "nome" do novo "usuário" e "senha" como no exemplo a seguir:
PERMISSÕES DE USUÁRIO Por padrão, o novo usuário não terá nenhum nível liberado, sendo necessário fazer a configuração do mesmo. Existem 3 formas para configurar os níveis: 1 - Pesquisar e marcar nível por nível.
2 - Copiar acesso de outro usuário: No aplicativo Comércio/Integrado --> Utilitários --> Manutenção de Usuários --> Cadastro de Usuários:
Imagem04 Ao fazer a cópia de níveis de outro usuário, é possível copiar: Níveis de acesso: Copia todos os níveis de acesso.
Também é possível marcar o campo "Criar Representante". 3 - Liberar acesso total ao sistema: No aplicativo Comércio/Integrado --> Utilitários --> Manutenção de Usuários -->
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Cadastro de Complementos e Condicionais no INPERA - OT 142/23Setor...................: Departamento de
Suporte Esta ocorrência técnica tem como objetivo mostrar o passo a passo para cadastrar Complementos e Condicionais no INPERA quando não há integração com o FACILITE. PROCEDIMENTO:
Ao abrir a tela clique em “novo”.
Insira os dados do complemento e clique em “salvar”.
Para cadastrar um Condicional vá no Dashboard, guia Cadastros --> Condicional.
Ao abrir a tela clique em “novo”. Insira os dados do condicional e clique em "Cadastrar" conforme o exemplo da imagem 5:
(Imagem 5) Se você habilitar o botão “Obrigatório” vai ser necessário sempre escolher um item pertencente a esse condicional e ter a quantidade mínima e máxima como 1. Já se for opcional a quantidade mínima é 0 e você decide qual será a quantidade máxima permitida para o condicional. Se habilitar o botão “Principal da agregação” irá aparecer uma aba onde pode ser feito o cadastro dos complementos desse condicional. Na tela que irá abrir é possível tanto cadastrar um novo complemento quanto escolher um complemento já cadastrado através da seta lateral. Depois de inserir as informações clique em “Cadastrar”.  (Imagem 6) Caso queira cadastrar mais complementos a tela de cadastro continua aberta para que possa inseri-los. Quando há mais de um complemento é possível clicar na seta para alterar a ordem em que eles serão exibidos para o cliente.  (Imagem 7) Para inserir as condicionais no produto, vá na guia Cadastros --> Produtos, clique nos pontinhos na lateral do produto desejado e depois em “Condicionais”.  (Imagem 8) Escolha o condicional desejado e clique em “Salvar”.
Se necessário, pode clicar nos pontinhos laterais e clicar em “Editar o condicional” que a tela de edição será aberta para fazer as alterações. Depois é só ir na loja que o condicional com os complementos já irá aparecer para o produto no qual foi relacionado .  (Imagem 10) Caso deseje incluir os mesmos complementos para um grupo inteiro vá na guia Cadastros --> Grupos, clique nos pontinhos do grupo desejado e em “Complementos”.  (Imagem 11) Assim, todos os complementos que forem relacionados aparecerão para todos os produtos do grupo. |
Cadastro de regras fiscais no Inpera (para utilização no PDV Controle) - OT 17/24Setor.................: Departamento de Suporte OCORRÊNCIA:
2 - Depois de habilitar essa opção, ao salvar o cadastro o produto a opção "Fiscal" ficará habilitada para preenchimento dos dados. |
Canais de Atendimento TDP Sistemas de Informação - OT 005/19Setor..........................: Departamento de Suporte OCORRÊNCIA:Canais de Atendimento TDP Sistemas de Informação ® SOLUÇÃO:Contato TelefônicoFixo: Celulares: Chat OnlineAtravés do site https://www.tdp.com.br/site/home.php é possível acessar o nosso chat online. Receba atendimento personalizado em tempo real para tirar dúvidas, fazer consultas e solicitar serviços. No canto superior direito na bolinha verde, é possível visualizar o campo CHAT ON, selecionado, será aberta a tela de login (Figura 2), clique no botão Desejo me Cadastrar. |
Cancelamento de NFC-e no PDV Controle - OT 21/24Setor........: Departamento de Suporte OCORRÊNCIA Essa ocorrência técnica tem como objetivo mostrar como é feito o cancelamento de uma NFC-e no aplicativo PDV Controle. PROCEDIMENTO Após fazer as vendas no PDV Controle e sincronizar as vendas para o Dashboard Inpera é possível fazer o cancelamento de NFC-es emitidas.Para isso é preciso acessar o ambiente Inpera pelo link https://app.inpera.com.br/ e adicionar o e-mail e senha cadastrados no ambiente (Figura 1).  Figura 1 Com a tela do Dashboard Inpera aberta, vá em Administração depois clique em Gerenciamento de pedidos (Figura 2).  Figura 2 Com a tela de Filtros aberta, coloque a data que deseja filtrar depois clique em “Aplicar” (Figura 3).  Figura 3 Selecione o pedido em que precisa cancelar a NFC-e clicando no 3 pontos do pedido, depois clique em ‘Cancelar NFC-e’ (Figura 4).
Figura 4 Vai aparecer uma tela onde é preciso colocar o Motivo do Cancelamento da NFC-e, depois clique em “Salvar” (Figura 5).  Figura 5 |
Cancelar um pedido de venda que tenha Nota vinculada - OT 076/23Cancelar um pedido de venda que tenha Nota vinculada - OT 076/23 OCORRÊNCIA SOLUÇÃO Informe o número do pedido e clique no botão "X". Estornar um pedido de vendas Cancelado. Informe o número do pedido e clique no botão "X". Informe o número do pedido e clique no botão "<-" |
COMANDA + WILTECH VENDA RÁPIDA E SIMPLIFICADA - OT 14/24Setor...................: Departamento de
Suporte OCORRÊNCIA PROCEDIMENTO  Figura 1. 4.18.440 - LANÇAR COMANDA SIMPLIFICADA = "Sim". Conforme figura 2.
Figura 2. 4.18.627 - MICROTERMINAL WILLTECH VOLTAR AO MENU PRINCIPAL APÓS LANÇAR COMANDA = "Não". Conforme figura 3.
Figura 3. 4.18.416 - CAPTURA VENDEDOR NA COMANDA = "Não". Conforme figura 4.
Figura 4. |
Comissão por Produto - OT 105/23Setor....................: Departamento de Suporte OCORRÊNCIA PROCEDIMENTO No aplicativo Comércio/Integrado --> Cadastros --> Produtos --> Acabado
Selecionar o produto e preencher o campo "COMISSÃO" com a porcentagem desejada. Exemplo: No aplicativo Comércio/Integrado --> Utilitários --> Parâmetros do Sistema --> Aba Parâmetros Gerais:
No aplicativo Comércio/Integrado --> Utilitários --> Parâmetros do Sistema --> Aba Comissão, marcar "Venda" no campo "Gerar Comissão"
Parâmetro Opcional: 4.18.456 - CAPTURA COMISSÃO DO VENDEDOR CASO PRODUTO ESTEJA SEM COMISSÃO = "Não" GERANDO A COMISSÃO: No aplicativo Comércio/Integrado --> Relatórios Fast --> Operações --> Comissões --> Comissões por Representante/Produto (Vendedor no Ítem)
OBS: O Relatório: No aplicativo Comércio/Integrado --> Operações --> Comissão de Representantes, NÃO FUNCIONA para "comissão por produto", este relatório FUNCIONA APENAS para "comissão por representante". |
Imagem1
Comissão por Representante - OT 106/23Setor....................: Departamento de Suporte OCORRÊNCIA: PROCEDIMENTO: No aplicativo Comércio/Integrado, menu Cadastros > Representante.
Abra o cadastro do representante e preencha os dados.
CONFIGURANDO OS PARÂMETROS: Menu Utilitários > Parâmetros do Sistema.
Aba Parâmetros Gerais, procurar o seguinte parâmetro 1.01.005 e selecionar o status como Representante.
DETERMINAR QUANDO A COMISSÃO SERÁ CONTABILIZADA: Menu Utilitários > Parâmetros do Sistema > aba Comissão, em Gerar Comissão marcar a opção Venda.
GERANDO A COMISSÃO: Menu Operações > Comissão de Representantes
Informar o usuário e senha que tenha permissão para tirar a comissão dos representantes.
Informar o representante, preencher os campos DATA INICIAL e DATA FINAL e clicar em RECALCULAR.
OBS: Relatórios Fast não funciona para configuração no REPRESENTANTE. |
Como adicionar um acréscimo e um desconto em vendas feitas nos aplicativos Venda Balcão e Orçamento - OT 041/22Setor....................: Departamento de Suporte OCORRÊNCIA Essa ocorrência técnica tem como objetivo mostrar de como é feito para adicionar um acréscimo e adicionar um desconto em vendas feitas nos aplicativos Venda Balcão e Orçamento.SOLUÇÃO ADICIONAR UM ACRÉSCIMO EM VENDAS FEITAS NOS APLICATIVOS VENDA BALCÃO E ORÇAMENTOPara adicionar um acréscimo em uma venda no aplicativo FACILITE – VENDA BALCÃO e no aplicativo FACILITE – ORÇAMENTO, primeiro é preciso ir ao MENU UTILITÁRIOS -> PARÂMETROS DO SISTEMA (Figura 1).
Com a tela FACILITE – PARÂMETROS DO SISTEMA aberta, é preciso clicar na aba VENDA BALCÃO (Figura 2), para que a tela de configuração dos aplicativos seja aberta.  Figura 2 Com a tela de configuração da aba VENDA BALCÃO aberta, é preciso ir à guia "USAR NA VENDA", marcar as opções "ACRES./DESC. E DESC. VALOR", e depois selecionar a opção "ACRÉSCIMO" (Figura 3). Figura 3 Depois que inserir os produtos em uma venda feito no aplicativo FACILITE – VENDA BALCÃO ou no aplicativo FACILITE – ORÇAMENTO, ao apetar os botões ALT + F para finalizar a venda, a palavra "ACRÉSCIMO" (Figura 4) irá aparecer no campo acima do campo do tipo de cobrança, onde será possível digitar o valor ou a porcentagem do acréscimo que será feito na venda.
É possível fazer a alteração de como será o
acréscimo na venda. Na imagem anterior (Figura
4) o acréscimo será feito adicionando o valor no momento da finalização da
venda, mas é possível fazer a ALTERAÇÃO DO ACRÉSCIMO PARA PORCENTAGEM (Figura 5), apertando os botões CTRL + %, dessa maneira o acréscimo
será feito depois que adicionar a porcentagem na finalização da venda.
Se acrescentar um VALOR EM DINHEIRO NA FINALIZAÇÃO DA VENDA, esse valor irá somar com o preço do produto mudando o valor total da venda (Figura 6).
 Figura 7 ADICIONAR UM DESCONTO EM VENDAS FEITAS NOS APLICATIVOS VENDA BALCÃO E ORÇAMENTO Para adicionar um desconto em um venda feita no aplicativo FACILITE – VENDA BALCÃO e no aplicativo FACILITE – ORÇAMENTO, é preciso ir ao MENU UTILITÁRIOS -> PARÂMETROS DO SISTEMA -> ABA VENDA BALCÃO, marque as opções ACRES./DESC. E DESC. VALOR, e depois selecionar a opção DESCONTO (Figura 8).  Figura 8 Depois que inserir os produtos em uma venda feito no aplicativo FACILITE – VENDA BALCÃO ou no aplicativo FACILITE – ORÇAMENTO, ao apetar os botões ALT + F para finalizar a venda, a palavra "DESCONTO" (Figura 9) irá aparecer no campo acima do campo do tipo de cobrança, onde será possível digitar o valor ou a porcentagem do desconto que será feito na venda.  Figura 9 É possível fazer a alteração de como será o desconto na venda. Na imagem anterior (Figura 9) o desconto será feito colocar o valor no momento da finalização da venda, mas é possível fazer a ALTERAÇÃO DO DESCONTO PARA PORCENTAGEM (Figura 10), apertando os botões CTRL + %, dessa maneira o desconto será feito depois que colocar a porcentagem na finalização da venda. Figura 10 Se colocar um VALOR EM DINHEIRO NA FINALIZAÇÃO DA VENDA, esse valor será tirado do preço do produto mudando o valor total da
venda (Figura 11).  Figura 11 Se colocar uma PORCENTAGEM NA FINALIZAÇÃO DA VENDA, essa porcentagem é pega do valor do produto e será tirada do valor do
produto mudando o valor total da venda (Figura
12).  Figura 12 |
Figura 1
Figura 4
Figura 5
Figura 6Como Aplicar a Permissão de Segurança Avançada No Windows 10 - OT 056/22Setor....................: Departamento de Suporte OCORRÊNCIA Essa ocorrência técnica tem como objetivo mostrar a maneira de como se faz dar uma permissão de segurança avançada no windows 10. SOLUÇÃO Dando a permissão de segurança avançada no Windows 10 Esse tipo de permissão é preciso fazer através da tela do Regedit (Editor de Registro), para abri-la existem duas maneiras:
 Figura 1
Figura 2 Tela do Regedit (Editor de Registro - Figura 3).
Com a tela do Regedit (Editor de Registro) aberta, localize o diretório "Computador\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" (Figura 4).
Dentro do diretório “System” localize o campo “EnableLUA” (Figura 5).
Clique com o botão direito do mouse no campo “EnableLUA” e depois clique na opção “Modificar” (Figura 6).
Abrirá uma pequena janela com o nome de “Editor Valor DWORD (32 bits)” (Figura 7), no campo “Dados do Valor” altere o valor para “0”, e depois cliente no botão "OK''.
Depois de ter feito todos esse processo, “Reinicie o Computador” para que a permissão de segurança avançada seja aplicada. |
Como Aplicar a Permissão de Segurança Avançada No Windows 10 Para Funcionar a Impressora na Rede - OT 057/22Setor....................: Departamento de Suporte OCORRÊNCIA Essa ocorrência técnica tem como objetivo mostrar a maneira como se faz uma permissão de segurança avançada no Windows 10 para funcionar a impressora na Rede. SOLUÇÃO Esse tipo de permissão é preciso fazer através da tela do Regedit (Editor de Registro), para abri-la existem duas maneiras:
 Figura 1
Figura 2 Tela do Regedit (Editor de Registro - Figura 3).
Com a tela do Regedit (Editor de Registro) aberta, localize o diretório "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print" (Figura 4).
Dentro do diretório “Print” clique com o botão direito no mouse em qualquer lugar dentro do diretório (menos nos arquivos que já estão dentro dele), vai aparecer a opção “Novo”, depois clique na opção “DWORD VALUE (32-bit)” (Figura 5).
Vai aparecer um novo arquivo dentro do diretório “Print” como nome de “Novo Valor #1”. Renomeie esse arquivo com a descrição "RpcAuthnLevelPrivacyEnabled" (Figura 6).
Clique com o botão direito do mouse no arquivo "RpcAuthnLevelPrivacyEnabled", e selecione a opção “Modificar” (Figura 7).
Vai abrir a janela “Editor Valor DWORD (32 bits) (Figura 8)”, no campo “Dados do Valor”, altere o valor para “0”, depois clique no botão “OK”.
Depois de ter feito todo esse processo, “Reinicie o Computador”, para que a permissão seja aplicada. Link do Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=QBZfNG6vdEE |
Como atualizar o caminho dos relatórios FAST no Sistema - OT 115/23Setor........: Departamento de Suporte OCORRÊNCIA: PROCIMENTO: Clique na opção "Utilitários" Em seguida, clicar na opção "Atualizar Caminho do Relatórios" |
Como configurar a balança PRIX 3 da Toledo para se comunicar com o FACILITE - OT 037/22Setor...........: Departamento de
Suporte OCORRÊNCIA PROCEDIMENTO
Tecle “ENTRA” até encontrar a
opção “C11” no visor “Preço/KG R$”
e na opção abaixo no “Preço Total R$” escolha a opção “File 2”
pressionando a tecla “Liga/Desliga” e depois “ENTRA” para
confirmar. Conforme figura 2. Após pressionar “ENTRA”
no passo anterior no visor “Preço/KG R$” irá ficar “C14” e na
opção abaixo no “Preço Total R$” irá ficar “PRT3” ou “PRT1”, se caso não
estiver navegue entre as opções até ficar. Conforme Figura 3.
Tecle “ENTRA” e em seguida irá aparecer a configuração da porta COM, continue pressionando a tecla “ENTRA” e defina a opção "8 bits", prossiga na tecla “ENTRA” e a opção da velocidade irá aparecer na tela, se caso não estiver "9600" altere até ficar e pressione “ENTRA” até finalizar a configuração. Conforme Figura 4.
Na porta COM que a balança estiver conectada no micro nas configurações do computador defina a velocidade da porta para "9600" e "bits de dados" para "8 bits" e aplique. Para isso siga os passos abaixo: - No executar do Windows digite “compmgmt.msc”. Conforme Figura 5.
- Clique em Gerenciador de Dispositivos em seguida maximize a opção “Portas (COM e LPT)” e localize a porta COM da balança. Clique com o botão direito do mouse sobre ela na opção “Propriedades”. Conforme Figura 6.
- Navegue até a aba “Configurações de Porta” e deixe conforme a Figura 7 e depois clique em “OK”.
Agora iremos configurar a balança no FACILITE para utilizar nos aplicativos “Balcão, Orçamento e Comanda”, para isso abra o aplicativo “ConfigECF”. Aplicativo Balcão e
Orçamento: - Navegue até a paleta PDV e no campo “Balança” selecione a opção “TOLEDO”. - Clique no botão - Ira abrir o aplicativo P05 da TOLEDO, configure conforme a Figura 8. No campo “Porta” você
deve selecionar a porta que está a balança, os demais campos pode deixar igual está
na imagem. Aplicativo Comanda: - Navegue até a paleta Comanda e no campo “Balança” selecione a opção “TOLEDO”. - Clique no botão - Ira abrir o aplicativo P05 da TOLEDO, configure conforme a Figura 8. No campo “Porta”
você deve selecionar a porta que está a balança, os demais campos pode deixar
igual está na imagem.
Após ter concluído a configuração no aplicativo P05 coloque um peso sobre a balança e clique no botão “Abrir Porta” e depois em “Capturar”. Se caso estiver tudo certo irá retornar o peso que está na balança, conforme Figura 9.
Se caso der falha irá ficar conforme a Figura 10 aí terá que revisar os passos.
Caso estiver ok a configuração abaixo irei demonstrar como fica o peso capturado nos aplicativos “Balcão, Orçamento, Comanda”. Balcão e Orçamento: - Colocando o peso na balança e inserindo o produto o sistema irá capturar no campo “quantidade/peso”. Conforme Figura 11.
Comanda: - Após abrir uma comanda na tela de lançamento dos itens, colocando um peso na balança e inserindo o produto o sistema irá capturar no campo “Qtde”. Conforme Figura 12.
Parâmetros Obrigatórios: No cadastro de produto a opção “Unid” deve estar como KG e o produto deve estar marcado com a opção “Pesável". Facilite Comercio --> Utilitários --> Parâmetros do sistema --> "Parâmetro 4.18.090 = 3". Facilite Comercio --> Utilitários --> Config Gerais --> "Casas Decimais = 3". Facilite Comercio -->
Utilitários --> Parâmetros do sistema -->
"Parâmetro 4.18.114 = Sim, ABNT". |
ao lado do campo “Porta
Bal”.
ao lado do campo “Tempo
Default (Milésimos)”.
Como configurar para que as vendas feitas no aplicativo Orçamento não sejam lançadas no caixa - OT 01/24Setor...................: Departamento de Suporte RESUMO: Esta Ocorrência Técnica tem como objetivo mostrar as configurações necessárias para não lançar as vendas feitas através do aplicativo Orçamento no caixa. PROCEDIMENTO:
2 - No aplicativo Integrado, no menu Cadastros -> Tabelas -> Tabelas Genéricas -> Aba Orçamento, escolha a negociação "Orçamentos" e marque as opções "Não Gera Venc. Balcão e Orçamento" e "Bloqueia Finalização".
3 - Com essa configuração as vendas que serão feitas pelo aplicativo Orçamento não irão entrar no caixa, ficando desta forma: Venda no Orçamento: (Imagem 3) Movimento
do Caixa do Orçamento: Observação: Caso queira que a venda que foi feita no orçamento entre no caixa, finalize a venda pelo aplicativo Balcão, onde ao apertar as teclas "CTRL+O", vai puxar a venda feita no aplicativo Orçamento. Ficará desta forma: Orçamento no aplicativo Balcão: (Imagem 5) Movimento
do Caixa no Balcão: |
Como definir quantidade de parcelas e intervalo de dias específico em venda a prazo pelo Balcão - OT 040/24Setor....................: Departamento de Suporte PROCEDIMENTO  (Imagem 1) Ao realizar o cadastro da cobrança ou selecionar uma já existente, selecione a opção "A Prazo"  (Imagem 2) Na guia "Parâmetros de Parcelas" nos campos "Qtde. Parcelas" e "Intervalo de Dias", você definirá a quantidade de parcelas e o intervalo de dias para os vencimento da venda a prazo.  (Imagem 3) Em menu Utilitários -> Parâmetros do Sistema.  (Imagem 4) Aba Venda Balcão, no campo "Gerar Vencimentos", selecione a opção "Após finalizar a Venda".  (Imagem 5) No aplicativo Balcão, ao finalizar uma venda a prazo, irá aparecer uma janela com a pergunta "Você deseja gerar Vencimentos?", clique na opção "Sim"  (Imagem 6) Irá abrir a tela de "Geração de Vencimentos", nos campos "Parcelas" e "Interv. Dias", irá aparecer a quantidade de parcelas e o intervalo de dias que foi definido na tela do cadastro da cobrança a prazo.  (Imagem 7) Obs: No campo "Interv. Dias", estando definido o intervalo de dias não será possível fazer a alteração. Para gerar o vencimento na venda a prazo, aperto o botão "Tab" do teclado nos campos "Parcelas", "Interv. Dias" e "Data 1ª Vencto", para que seja aplicado as parcelas e os intervalo de dias nos vencimentos, depois clique no botão "Aplicar".  (Imagem 8) Ao clicar no botão "Aplicar", aparecerá a janela com a pergunta "Você tem certeza que deseja aplicar as alterações efetuadas?", clique no botão "Sim".  (Imagem 9) **CASO QUEIRA ALTERAR O CLIENTE NA FINALIZAÇÃO DA VENDA: Ao apertar o botão Alt + F para finalizar, selecione a cobrança e aperta o botão Alt + C.  (Imagem 10) |
Como efetuar uma baixa parcial no módulo contas a receber - OT 038/22Setor...........: Departamento de
Suporte OCORRÊNCIA PROCEDIMENTO
Após clicar no botão “BAIXAR” é exibida a seguinte mensagem:
Clique em “Sim”. O sistema irá realizar a baixa parcial dos documentos mais antigos para os novos. |
Como emitir uma Carta de Correção de uma nota fiscal (NF-e) - OT 039/22Setor........: Departamento de Suporte OCORRÊNCIA: OBSERVAÇÃO: PROCEDIMENTO: No aplicativo Comércio Integrado em --> Operações --> Notas Fiscais --> Notas Fiscais Eletrônica (NF-e)
Imagem 1. Logo após localize a NF-e que gostaria de emitir a carta de correção, clique com o botão direito sobre a nota e clique em "Carta de Correção Eletrônica".
Imagem 2. No campo livre para digitação você deve informar o texto da carta de correção e clicar em "Enviar".
Imagem 3. |
Como fazer nota fiscal de devolução para fornecedor- OT 141/23Setor...................: Departamento de
Suporte Esta ocorrência técnica tem como objetivo mostrar como fazer uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de devolução para fornecedor. OBSERVAÇÃO: ▪ Produtos que vão ser devolvidos; ▪ Ter esses produtos cadastrados no sistema; ▪ O fornecedor estar cadastrado no sistema; ▪ Possuir a chave de acesso ou o XML da nota que vai ser devolvida. ▪ Espelho da nota que vai ser devolvida. PROCEDIMENTO: Nesta tela precisa inserir o código do CFOP, o nome, marcar a natureza da operação que no caso de devolução é sempre “saída” e o tipo. Precisa marcar também os campos tratados pelo CFOP de devolução: sem pagamento na NFe/NFCe, relacionar documento fiscal, habilita nota fiscal devolução e, mais abaixo, dados tributários manual na NF-e.  (Imagem 1) Para gerar a nota pode usar o atalho do ícone NF-e na tela inicial do Integrado ou Integrado --> Operações --> Notas fiscais --> Manutenção de notas fiscais. Na tela que irá abrir clique em Novo --> Nota fiscal – Devolução para fornecedor.  (Imagem 2) Clique no ícone da lupa para selecionar o fornecedor e dê enter. Irá aparecer uma mensagem perguntando se deseja gerar a nota fiscal, clique em “Sim”.  (Imagem 3) Clique com o botão direito na nota e depois em “Referenciar documento fiscal”.
Insira a chave de acesso da nota que vai ser devolvida e grave.
Na aba “Itens da nota fiscal” insira o produto que vai ser devolvido, a quantidade, o valor unitário que está na nota, o CFOP de devolução e os demais tributos que o produto tem. Depois de inserir os dados é só gravar como no exemplo:
Caso tenha mais de um produto para ser devolvido, você pode consultar a nota no site do SEFAZ, onde os impostos estarão detalhados por produto. Lembrando que os dados da nota fiscal de devolução devem ser iguais aos da nota fiscal de venda. Quando o produto tem IPI é necessário clicar nele com o botão direito e em “Adicionar complemento da descrição”. Irá abrir uma tela onde deve preencher as informações adicionais do item e a quantidade original presente na nota de venda.  (Imagem 7) OBSERVAÇÃO: No FACILITE, o IPI não aparece destacado no DANFE, apenas no XML. Na aba “Manutenção de notas fiscais” preencha com os
dados do fornecedor e grave.  (Imagem 8) Depois é só voltar na aba “Notas fiscais geradas” e clicar em “Transmitir”.
Ao final do processo irá aparecer uma mensagem indicando que a nota fiscal foi transmitida. Caso haja algum dado divergente ou faltante irá aparecer uma mensagem indicando, então é só corrigir e transmitir. |
Como fazer uma baixa parcial de uma conta pela tela Contas a Receber - OT 112/23Setor....................: Departamento de
Suporte OCORRÊNCIA: PROCEDIMENTO:
2- Vai aparecer uma tela com o aviso: "ATENÇÃO! O valor que está sendo recebido (Valor Recebido) é diferente do valor original desse lançamento (Valor Original). Deseja atualizar o valor original do lançamento?" e vai ter as opções "Sim e Não", você deve clicar em "Sim".
3- Depois de clicar em "Sim" na tela anterior, vai aparecer a tela para lançar no caixa, onde você vai clicar no botão "Lançar Caixa".  (Imagem 3) 4- Depois que lançar a baixa parcial no caixa, vai aparecer outra tela onde pergunta: "Deseja gerar um novo vencimento com o Saldo Restante?" com as opções "Sim e Não", você deve clicar em "Sim".
OBS: Se caso não entender o processo, será necessário agendar um treinamento com o setor de Implantação. |
Como gerar uma NFC-e com pedidos diferentes do mesmo cliente - OT 128/23Setor........: Departamento de Suporte OCORRÊNCIA: PROCEDIMENTO: Depois disso, iremos realizar à criação de uma nova "Negociação", selecionando somente a opção "Agrega Pedidos por Período". No próximo passo, clique no ícone de vendas que está localizado na tela do sistema. Isso nos permitirá criar uma nova venda utilizando a negociação cadastrada.
Com a janela "Pedido de Vendas" aberta, crie um novo pedido de vendas, selecionando o cliente desejado e optando pela negociação cadastrada para poder "Agrupar Pedidos por Período". Depois de preencher todas as informações no cabeçalho, clique no ícone "Salvar". Isso abrirá uma nova tela. Nessa tela, filtre pela "Empresa", defina um intervalo de "Data Inicial e Data Final" e também aplique um filtro para a "Localização". Depois disso, clique em "Filtrar". Em seguida, selecione os pedidos que você deseja e, por último, clique em "Exportar Produtos" Após ter exportado os produtos, clique no botão "Finalizar". Em seguida, escolha a opção de "Cobrança", depois clique em "Salvar". Por último, selecione a opção "Gerar NFC-e". |
Como Habilitar e Cadastrar Unidade de Conversão - OT 6/24Setor........: Departamento de Suporte OCORRÊNCIA Essa ocorrência técnica tem como objetivo mostrar como é feito o procedimento para habilitar e cadastrar a unidade de conversão.PROCEDIMENTO No aplicativo Facilite Comércio (Integrado) em Utilitários --> Parâmetros do sistema, pesquise pelo parâmetro 4.18.409 - HABILITA UNIDADE CONVERSÃO NA IMPORTAÇÃO XML ENTRADA e altere o status dele para "Sim" (Figura 1).
Após isso, ainda no aplicativo Facilite Comércio em Cadastros --> Produtos --> Unidade de Conversão (Figura 2).
Na tela de Cadastro de Unidade de Conversão, no campo "SIGLA" informe a sigla referente a unidade de conversão que vai cadastrar. (Figura 3)
No campo "Descrição" informe a descrição da unidade de conversão. (Figura 4)  Figura 4 No campo "Conversão" informe a quantidade que será convertida e depois clique em "Salvar" (Figura 5)  Figura 5 Exemplo de cadastro (Figura 6)
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Como inutilizar a faixa de uma NF-e - OT 018/22Setor....................: Departamento de Suporte OCORRÊNCIA: OBSERVAÇÃO: PROCEDIMENTO:
OBSERVAÇÃO EM CASO DE ERRO NO PROCESSO:
No campo "Tipo de Nota Fiscal" escolha o tipo "Nota Fiscal - Consultar Nota Fiscal pelo Número", no campo "N° Documento" informe o número da nota e clique em "Consultar". Clique em "Manutenção de Notas Fiscais" depois no botão "Excluir N. Fiscal".
Agora refaça o procedimento de inutilização novamente. |
Como inutilizar a faixa de uma NFC-e - OT 127/23Setor........: Departamento de Suporte OCORRÊNCIA: PROCEDIMENTO: Com a tela "Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e)", digite o código da nota que deseja inutilizar, em seguida clique no botão buscar, assim que a nota desejada aparecer na tela cliente no botão "Inutilização de Faixas" Em seguida ira abrir a tela para inutilização da nota, primeiro escolha o ano em que a nota foi gerada, o campo modelo ira ser preenchido automaticamente com o numero de modelo (65), no campo "Série" preencher a série referente a nota como no exemplo "001", e por fim nos campos "Número Inicial e Número Final" digitar o código da nota que será inutilizada, em seguida clicar no botão "Inutilizar Faixa de Numeração" |
Como reinstalar o FIREBIRD - OT 082/23Setor....................: Departamento de
Suporte PROCEDIMENTO:  (Imagem 1) 2°. Selecione o FIREBIRD e clique em "Desinstalar".
3º. Faça o Download do FIREBIRD novamente utilizando este setup: http://www.tdpinformatica.com.br/Download/Utilitarios/Firebird-2.5.8.27089_0_Win32.exe 4º. Execute o arquivo baixado para dar início ao processo de instalação. Ao abrir a tela abaixo deixe os campos iguais aos da imagem 3.  (Imagem 3) Após concluir a instalação, reinicie o computador para finalizar o processo. |
(Imagem 2)Como remover um complemente de um produto no aplicativo FACILITE COMANDA - OT 114/23Setor........: Departamento de Suporte OCORRÊNCIA: PROCIMENTO: Ao clicar em "Alterar", será aberta a tela de Lançamentos, mas não ira mostrar o produto que foi adicionado na tela de Lançamentos. Para que o produto apareça novamente, clique no sinal de menos "-", na guia sequência, que o produto adicionado anteriormente vai aparecer. Em seguida clicar em Complementos. Depois de clicar em "Complementos", ira aparecer a tela de complementos disponíveis para esse produto, onde ira estar selecionado o complemento adicionado anteriormente. Para removê-lo, clique no ícone de "Lixeira" que tem ao lado do complemento selecionado e depois clique em "Aplicar". Como adicionar um complemento de um produto no aplicativo FACILITE COMANDA: OCORRÊNCIA: PROCIMENTO: Depois de criar uma nova comanda, ira abrir a tela de "Lançamentos de Produtos" na tela ira selecionar qual produto o cliente deseja para a compra, com isso esse produto será adicionado na comanda aberta Depois que adicionar o produto na comanda, ira adicionar o complemento no produto, ira pressionar em seu teclado a tecla "F10" ou clicando na opção "Complementos" Em seguida ira aparecer a tela de todos os complementos que podem ser adicionados no produto, nessa tela também ira selecionar o complemento desejado e pressionar a tecla "F3" em seu teclado ou clicar em "Aplicar" |
Como testar a comunicação do certificado digital no e-CAC - OT 081/23Setor....................: Departamento de
Suporte
PROCEDIMENTO: https://cav.receita.fazenda.gov.br/autenticacao/Login Clique em “Entrar com GOV.BR”.
Em seguida, clique em “Seu Certificado Digital” e faça login na sua conta.  (Imagem 2) Após selecionar o certificado, será possível visualizar esta tela:
Verifique se vai funcionar ou apresentar alguma mensagem de erro. Se estiver como mostrado acima significa que o certificado está se comunicando corretamente. Caso contrário, se apresentar mensagem de erro, será preciso identificar a causa do mesmo. |
Como testar a comunicação do Replication Manager - OT 017/22Setor....................: Departamento de Suporte Esse teste serve para verificar se as máquinas/ips estão se comunicando corretamente, o processo deve ser realizado em todos os servidores envolvidos na comunicação.
Digite o usuário e senha: Para realizar o teste de conexão, você deve clicar em todos os registros individualmente, dois clique na linha "SERVER" e depois "TESTE CONNECTION". - Matriz: - Filial: |
Como Verificar os Produtos Vendidos Pelo Inpera PDV - OT 22/24Setor........: Departamento de Suporte OCORRÊNCIA Essa ocorrência técnica tem como objetivo mostrar todos os produtos que foram vendidos pelo aplicativo Inpera PDV.PROCEDIMENTO Atravez do link https://dash.inpera.com.br/, entre com o seu usuário e senha que estão cadastrados Inpera (Figura 1).  Figura 1 Ao entrar no Inpera Dashboard, clique nos 3 riscos localizado ao lado esquerdo do site (Figura 2).  Figura 2 Selecione a opção "Vendas Diárias" (Figura 3).  Figura 3 Aparecerá a tela de filtro com os campos Empresa, Caixa e o Período (Figura 4).  Figura 4 No campo Período, já vem como padrão para selecionar as vendas que foram feitas no Mês Atual (Figura 5).  Figura 5 Para filtrar todas as vendas, clique no campo Período e selecione a opção "Personalizado" (Figura 6).  Figura 6 Ao selecionar a opção "Personalizado", aparecerá uma tela para poder escolher o período desejado para aparecer as vendas (Figura 7).  Figura 7 Ao clicar no campo "Data Inicial", aparece uma janela com o calendário, digitando a data inicial no campo, o calendário já atualiza com o mês e o ano colocando no campo (Figura 8).  Figura 8 No campo "Data Final" deixe com o dia que está fazendo a busca e depois clique em “Aplicar” (Figura 9).  Figura 9 Depois que escolher o Período desejado para fazer a busca, vai voltar para tela de Filtros, depois é só clicar em "Aplicar" (Figura 10).  Figura 10 Aparecerá uma lista de todos os pedidos que foram feitos no INPERA PDV, clique na última barra da tela dos pedidos (Figura 11).  Figura 11 Aparecerá as vendas filtradas pelos pedidos, para aparecer os produtos vendidos clique na opção "Produtos" (Figura 12).  Figura 12 Clicando na opção 'Produtos', aparecerá todos os produtos vendidos no INPERA PDV (Figura 13).  Figura 13 |
Configuração de impressora Bematech - OT 001/19Setor....................: Departamento de Hardware TÍTULO OCORRÊNCIA CAUSA SOLUÇÃO portanto podemos configurar o FACILITE para imprimir nessa porta, de forma que a impressão não passe pelo spool, para isso basta verificar o numero da porta serial no gerenciador de dispositivos e adiciona-lo nos campos de caminho de impressão do ConfigECF (Figuras 2 e 3).
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Configuração do aplicativo PBackup, utilitário de Backup e Restauração do Banco de Dados do FACILITE Sistemas Comerciais - OT 015/17Setor...........: Departamento de Suporte OCORRÊNCIA SOLUÇÃO
2. O caminho onde os arquivos do FACILITE ficam salvos no computador segue por padrão a unidade do Windows, que pode ser por exemplo C:,D:... Depois da unidade vem a pasta Sinco e por fim Integrado. Exemplo: (C:\Sinco\Integrado). Importante saber disso porque nessa pasta Integrado possui um arquivo chamado dbxconnections.ini que precisa ser copiado e colado dentro da pasta Bin do Firebird, citado no tópico 1. 3. No campo Usuário informe SYSDBA e no campo Senha informe masterkey. 4. Se a opção Usar caminhos alternativos para Backup estiver desmarcada, o sistema realizará uma cópia do banco de dados e salvar em uma pasta padrão chamada Backup que se encontra em (C:\Sinco\Integrado\Backup). Mas se a opção Usar caminhos alternativos para Backup estiver marcada, será habilitada a opção Caminhos alternativos para Backup disponibilizando duas opções; Backup Banco: FACILITE e Backup Banco : FACILITEBANCOS onde será possível informar dois caminhos para efetuar a cópia de segurança em cada uma das opções. 4.1 Backup Banco : FACILITE que se refere ao banco de dados principal onde ficam salvas todas informações de cadastros, vendas, ordens de serviço, produção... 5. No campo Agendamento de Horários para Backup's existe a possibilidade de agendar até 4 horários para que o sistema realize o backup do banco de dados automaticamente, sendo obrigatório o preenchimento de apenas um horário. 6. Realizando as configurações citadas nesse documento, clique no botão Ativar Backup. IMPORTANTE |
Configuração do Cupom Fast Script - OT 004/17Setor...........: Departamento de Suporte OCORRÊNCIA |
Configuração do Microsoft LoopBack Adapter - OT 002/19Setor....................: Departamento de Hardware TÍTULO OCORRÊNCIA CAUSA SOLUÇÃO
Na tela seguinte escolhemos a segunda opção e avançamos (Figura 2).
Escolhemos adaptadores de rede e avançamos (Figura 3).
No campo Fabricante selecionamos Microsoft e no Adaptador de Rede, Microsoft LoopBack Adapter (Figura 3).
Na tela seguinte aguardamos a conclusão da instalação (Figura 4).
Nas opções de Conexões de Rede, veremos que foi criado um novo adaptador (Figura 5). Nas propriedades do novo adaptador devemos definir um IP fixo aleatório, que garantirá o correto funcionamento do mesmo (Figura 6) |
Configuração para fazer a Impressão de Ticket (Ficha) pelo aplicativo Comanda - OT 042/22Setor....................: Departamento de Suporte OCORRÊNCIA Essa ocorrência técnica tem como objetivo mostrar como se faz a configuração da impressão de Ticket (Ficha) para ser impressor pelo aplicativo Comanda.SOLUÇÃO CONFIGURAÇÃO PARA FAZER A IMPRESSÃO DE TICKET (FICHA) PELO APLICATIVO COMANDA Para configurar a IMPRESSÃO DE TICKET (FICHA), primeiro é preciso localizar o
arquivo "IMPTICKET_TIPOCOMANDA_FICHA.PAS".
Ele está localizado dentro da pasta RELATORIOSSCRIPT,
que fica dentro da pasta INTEGRADO,
pode ser localizado também através do caminho: [UNIDADE]:\SINCO\INTEGRADO\RELATORIOSSCRIPT (Figura 1).  Figura 1 Deve se pegar o arquivo "IMPTICKET_TIPOCOMANDA_FICHA.PAS" e jogar dentro da pasta SCRIPTS que fica dentro da pasta INTEGRADO (Figura 2), se caso essa pasta não existir deve se criar ela para poder jogar o arquivo.  Figura 2 Para começar a fazer a configuração da impressão do Ticket, é preciso criar um novo TIPO DE COMANDA através do aplicativo COMÉRCIO INTEGRADO -> MENU CADASTROS -> TABELAS -> COMANDA -> TIPO DE COMANDA (Figura 3).  Figura 3 Ao fazer esse caminho, será a aberta a tela FACILITE – CADASTRO DE TIPOS DE COMANDA (Figura 4) é através desse que iremos cadastrar sempre um novo tipo comanda.
Na tela FACILITE – CADASTRO DE TIPOS DE COMANDA, vamos criar um novo TIPO DE COMANDA com o nome de “FICHA” (Figura 5), pode ser configurar marcando as opções que deseja que seja feita nesse novo tipo de comanda, depois de marcar as opções é só clicar no botão “SALVAR”.  Figura 5 Depois que se criar o TIPO DE COMADA com o nome de “FICHA”, abre o aplicativo FACILITE – GERENCIADOR DE COMANDAS que você vera que a COMANDA “FICHA” estará aparecendo na tela (Figura 6).  Figura 6 Para testar a impressão é preciso abrir uma comanda utilizando o TIPO DE COMANDA criado selecione a COMANDA “FICHA”, depois clique no botão [F3] NOVA COMANDA (Figura 7).
Abrirá a tela FACILITE – COMANDA TOUCH (Figura 8), onde campo “FICHA” será adicionado o número da comanda que será criada, no campo “CLIENTE” será adicionado o código do cliente para quem a comanda será aberta e no campo “ATENDENTE” será adicionado o código do Representante que está abrindo a comanda. Depois que adicionar essas informações, é só apertar o botão “ENTER” que abrirá a aba de LANÇAMENTOS (Figura 9).  Figura 8  Figura 9 Para fazer os lançamentos dos produtos, é só clicar nos produtos que estão aparecendo na tela FACILITE – COMANDA TOUCH -> ABA LANÇAMENTOS (Figura 10).  Figura 10 Depois que de lançar os produtos, é só clicar no botão [F7] FINALIZAR (Figura 11).
 Figura 12 Ao clicar no botão [F7] FINALIZAR aparecerá uma tela com a perrgunta "DESEJA IMPRIMIR O PEDIDO" (Figura 13), depois que escolher uma das opções, será impresso uma ficha com um PRODUTO DA COMANDA, nesse caso tem dois produtos na comanda, então será impresso DUAS FICHAS (Figura 14).  Figura 13  Figura 14 OBSERVAÇÃO: Essa configuração só funciona para o TIPO DE COMANDA “FICHA”, não irá funcionar se fizer a mesma configuração em outro tipo de comanda. |
Figura 4
Figura 7
Figura 11Configurações do FACILITE para Trabalhar com balança - OT 02/24Setor...................: Departamento de Suporte RESUMO: Esta Ocorrência Técnica tem como objetivo mostrar as configurações do FACILITE para trabalhar com balanças. As configurações incluem cadastro de balanças, cadastro de produtos e envio de carga. PROCEDIMENTO: No Integrado -> Operações -> Geração de dados externos -> Paleta balanças. Nessa tela são cadastradas as balanças do estabelecimento. Cada balança deve ter a numeração e o setor ao qual ela pertence como hortifruti, açougue ou padaria, por exemplo. Ao inserir os dados é só gravar.
Todos os produtos pesáveis precisam estar vinculados a algum setor. Caso o produto já esteja cadastrado a vinculação pode ser feita por esta mesma tela na paleta “Parâmetros e produtos”. Nela é possível localizar o produto desejado e vincular ao setor correspondente.  (Imagem 2) OBSERVAÇÕES: Se a balança for da marca Toledo o setor tem que ter 01 antes do nome. Caso for de outra marca deve ter apenas o nome do setor. Caso o nome de algum setor for alterado, todos os produtos que estiverem vinculados ao setor perderão o vínculo.
Caso o produto não esteja cadastrado a vinculação pode ser feita no momento do cadastro conforme detalhado a seguir. CADASTRO DE PRODUTOS No Integrado -> Cadastros -> Produtos -> Acabado. Faça o cadastro do produto com os dados correspondentes. Não esqueça de marcar como “Pesável” e em “Unid.” Coloque a unidade em que o produto será vendido. No campo “Código de barras” não deixe o código de barras criado automaticamente pelo sistema. O código de barras deve ser composto por quatro dígitos que podem ser, por exemplo, os mesmo do cadastro do produto.  (Imagem 4) Após inserir todos os dados, incluindo os dados fiscais do produto, clique no ícone de disquete para gravar. Irá abrir a tela de balanças na aba “Parâmetros e produtos”. Nessa tela insira a validade do produto, marque se é dia ou mês, a tecla que pode ser igual ao índice, o tipo se é peso ou unidade e o setor ao qual o produto pertence. Depois é só gravar e fechar.
COMO ENVIAR CARGA PARA A BALANÇA Para que os dados do sistema sejam enviados para a balança é preciso fazer o envio de carga sempre que alguma alteração for feita como alteração de preços, por exemplo. Para que os dados sejam exportados os produtos pesáveis precisam estar ligados a algum setor. Caso haja algum produto pesável sem setor cadastrado o sistema irá avisar. No Integrado -> Operações -> Geração de dados externos -> Exportação. No tipo escolha a balança, marque os produtos e escolha o diretório de destino dos arquivos de carga.
Clicando no ícone para enviar é para aparecer a mensagem “Exportação concluída com sucesso!” Os arquivos com os dados de carga ficarão no diretório selecionado anteriormente. Para que a balança receba os arquivos é preciso ter um programa instalado na balança e que deve ser configurado por um técnico especializado. OBSERVAÇÕES: Se tiverem dois setores com o mesmo nome os dados podem ser duplicados na carga, é preferível colocar nomes diferentes. Caso tenha duas balanças no mesmo setor e elas estejam configuradas corretamente, ao enviar as cargas cada balança receberá seus respectivos dados. A configuração acima foi feita para estabelecimentos que utilizam balança nos setores. Porém, se a balança estiver direto no caixa, também é possível fazer a configuração para utilizá-la nos aplicativos Balcão, Orçamento e Comanda. ConfigECF -> Aba PDV -> Campo “Balança”. Escolha a balança que vai ser utilizado e clique no ícone de impressora. É aberta uma tela para que seja feita a configuração. Nessa tela deve preencher os dados e clicar em “Abre porta” e “Configurar”. Se estiver tudo certo irá aparecer os dados capturados pela balança. Caso não estiver irá aparecer “Erro!”. Para mais informações sobre como configurar a balança direto no caixa visite a Ocorrência Técnica relacionada: http://www.treinamentotdp.com.br/site/mod/glossary/showentry.php?courseid=1&eid=860&displayformat=dictionary |
Configurações necessárias para os produtos do FACILITE serem mostrados no INPERA - OT 27/24Setor.....................: Departamento de
Suporte OCORRÊNCIA:  Figura 1. Caso o campo
não esteja habilitado é necessário liberar a permissão para o usuário logado no
sistema. No Integrado-> Utilitários-> Manutenção de usuários, selecione o
usuário e desmarque o nível "1.10.01.020" conforme Figura 2. Caso o cliente utilizar o aplicativo Comanda também desmarque o nível "4.27.02.005" conforme Figura 3.
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Configurando a BPL do contas a receber no módulos personalizados - OT 065/23Setor....................: Departamento de Suporte OCORRÊNCIA: Selecione o
menu "Financeiro" e clique em "SUBITEM". Conforme Figura 2. No campo "Descrição" escreva "Contas a Receber". Selecione quais usuários podem
acessar o módulo e clique no botão “gravar”.
Conforme Figura 4. |
Configurando a Exportação de Dados Fiscais - 092/23Setor....................: Departamento de
Suporte OCORRÊNCIA SOLUÇÃO
Ainda na primeira paleta "Representante",
informe o usuário do sistema que realizara o envio dos arquivos, exemplo:
Na segunda paleta "Complementos", preencha os
campos de configuração do e-mail que será utilizado para enviar os arquivos
para o contador, exemplo:
2° Liberar as telas no sistema para o usuário:
7.22 (X) * Comércio Integrado --> Utilitários --> Gerenciamento
de Módulos, selecione o "Exportação de Dados Fiscais" clique em
"Editar", marque o usuário que irá fazer o envio, exemplo:
3° Configurando o e-mail do contador e fazendo o envio.
* Caso opte e não marcar para envio automático > Comércio Integrado --> Módulos Personalizados --> Operações --> Exportação de Dados Fiscais, selecione o período e os arquivos que deseja enviar e clique em "EXPORTAR".  (Imagem 10) |
Configurando Balcão e Orçamento para Finalizar a Venda com a Tecla (Igual "=") - OT 20/24Setor........: Departamento de Suporte OCORRÊNCIA: PROCIMENTO: Coloque o símbolo "=" na opção "Subtotal", clique em "OK" e salve as alterações. Para o "Orçamento", faça a mesma configuração na aba correspondente. Agora, no aplicativo Integrado, vá até a aba "Utilitários", selecione "Parâmetros do Sistema" e altere o parâmetro 4.18.723 para "Sim, direto Balcão". Assim, após lançar os produtos, basta pressionar a tecla "=" para que a venda seja finalizada. |
Configurando emissão de NFC-e - OT 119/23Setor....................: Departamento de Suporte OCORRÊNCIA: PROCEDIMENTO:
Obs: No caso de uma configuração nova deixar o número como 000000 e série 001. No aplicativo Comércio/Integrado --> Operações --> Nota Fiscais --> Notas Fiscais do Consumidor Eletrônica (NFC-e)
Aba Configurações (Certificado - Danfe - Ambiente) --> aba Configuração de Certificado Configurar de acordo com o Tipo certificado digital (A1 ou A3)
Exemplo Certificado A1: Campos para o CSC (Código de Segurança do Contribuinte) No aplicativo Comércio/Integrado --> Operações --> Nota Fiscais --> Notas Fiscais do Consumidor Eletrônica (NFC-e) Aba Configurações (Certificado - Danfe - Ambiente) --> aba Configuração do Ambiente
No aplicativo Comércio/Integrado --> Utilitários --> Parâmetros do Sistema, alterar os seguintes parâmetros 4.18.519 - EMITE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA NFC-E = "SIM" - (Integrado/Balcão) 4.18.446 - IMPRIME CUPOM FISCAL/CF-E-SAT/NFC-E PELA COMANDA = "SIM" - (Comanda) No aplicativo ConfigECF (Unidade/Sinco/Integrado/ConfigECF.exe) --> aba Balcão --> aba NFC-e
Impressora: Térmica. Opcionais: Mostrar Preview: Define se será impresso direto ou terá preview em tela. |
Configurando etiquetas desenvolvidas em Fast Report - OT 007/22Setor....................: Departamento de Suporte Data.....................: 04/07/2022 Número da OT....: 007 Documentação...: Guilherme Risso Nais Homologação.....: Fabio de Souza Vicente OCORRÊNCIA CAUSA SOLUÇÃO Registrando o servidor e banco de dados O aplicativo do IBOConsole você pode encontrar na pasta do sistema Unidade:\Sinco\IBOConsole, ao abrir clique em Servers com o botão direito do mouse e depois na opção Register (Figura 1).
Figura 1 Ao clicar na opção Register irá abrir a tela Register Server and Connect, preencha os campos conforme a Figura 2, como padrão o IBOConsole já trás o grupo Server Information como Local Server, bastando que preencha somente os campos de Login Information: Usuário: SYSDBA (maiúsculo) Senha: masterkey (minusculo).
Figura 2 Após o servidor registrado, clique com o botão direito em Databases e selecione a opção Register (Figura 3).
Figura 3 Ao clicar na opção Register irá abrir a tela Register Database and Connect (Figura 4). - No campo File informe o caminho onde esta localizado o banco de dados (FACILITE.FDB). - No campo Alias (o nome como vai aparecer depois de registrado). - No campo Login informe SYSDBA - No campo senha informe masterkey. - No campo Character set informe WIN1252.
Figura 4 Depois de seguir as etapas anteriores, o banco de dados estará registrado, ficando como demonstrado na Figura 5.
Figura 5 Executando SQL Após o registro do banco de dados é preciso executar o SQL da etiqueta, para isso abra o arquivo .SQL da etiqueta com o bloco de notas e copie os inserts contidos nesse arquivo. (Figura 6).
Figura 6 Na barra de Ferramentas do IBOConsole temos a opção de executar SQLs diretamente no banco de dados, clicando no botão SQL destacado na Figura 7 será aberta a tela Interactive SQL (Figura 8), cole os comandos inserts na aba SQL desta tela.
Figura 7 Para executar
os comandos SQL clique no icone
Figura 8
Figura 9 Configurando o relatório de etiqueta Na pasta de
instalação do sistema (Unidade:\Sinco\Integrado) crie uma pasta chamada “RelatorioEtiqueta”
(Figura 11), copie o arquivo "REL_ETIQUETAPRECO.FR3" da pasta
"Relatorios" (Figura 10) e cole dentro da pasta criada anteriormente.
Figura 10
Figura 11 Após executar o passo acima abra o aplicativo FACILITE – Comércio, acessando o menu Utilitários à Parâmetros do sistema irá abrir a tela [0028] FACILITE – Parâmetros do Sistema (Figura 12), na aba Relatórios, no campo “Impressora de Etiquetas” selecione a opção FAST REPORT , também no campo Imp. Etiquetas selecione a opção “Conectada”
Figura 12 Imprimindo a etiqueta No aplicativo FACILITE – Comércio, acessando o menu Preços --> Emissão de Etiquetas, irá abrir a tela [0001] FACILITE – Emissão de Etiquetas de Preços (Figura 14).
Figura 13
Figura 14 - No campo tipo de geração selecione “Escolher produtos” - No campo Modelo selecione o modelo da etiqueta, o nome do modelo será o mesmo nome que esta no arquivo SQL da etiqueta. - Insira
o produto informando o código do mesmo e no campo quantidade informe a quantidade de etiquetas que deseja gerar. - Clique no botão imprimir para visualizar as etiquetas (Figura 15).  Figura 15 |
(Figura 8), ele deve
trazer os resultados do comando na aba Data, após executar o comando SQL vai
sair da tela, caso precise do comando novamente clique no icone 
, caso execute algum comando que seja UPDATE, INSERT ou DELETE
para aplicar as alterações clique no icone 
e para desfazer as
mudanças 
(os icones só serão
habilitados em caso de comandos que façam alteração no banco de dados). (Figura
9)
Configurando FACILITEc no mobile - OT 079/23Setor....................: Departamento de Suporte OCORRÊNCIA SOLUÇÃO 1° - Realize o download do APP MOBILE pelo site www.tdp.com.br/downloads/ 2° - Após realizar a instalação, localize o numero de série do aparelho:
3° - Comércio Integrado --> Utilitários --> Controle de Licenças --> Registrar Licença Mobile, informe o número de série do aparelho e uma descrição para identificar de qual aparelho ele pertence.
Realize o download do MONITOR pelo site www.tdp.com.br/downloads/ e coloque ele dentro da pasta INTEGRADO. (Subscrevendo o existente da pasta)
4° - Abra o MONITOR "ServerFACILITEc" e pegue as informações de PORTA e IP que aparecem no programa.
5° - Abra o APP no celular, clique no MENU --> CONFIGURAÇÕES e preencha os campos de acordo com as informações que o MONITOR forneceu e grave.
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Configurando Limite de Crédito Para Clientes - OT 072/23Setor....................: Departamento de Suporte Data.....................: 10/05/2023 Número da OT....: 072/23 Documentação...: Douglas Willian Dias Homologação.....: Débora C. G. Marchesim OCORRÊNCIA SOLUÇÃO No aplicativo Comércio/Integrado --> Cadastros --> Clientes --> Clientes:
Selecionar o "Cliente"--> aba Parâmetros. Marcar o campo "VERIFICA CRÉDITO" No campo "VALOR LIMITE", colocar o "Valor" que o cliente poderá ter em aberto em sua conta.
No aplicativo Comércio/Integrado --> Utilitários --> Parâmetros do Sistema --> Pedido de Vendas: Marcar o campo "CHEC DÉB = Sim".
No aplicativo Comércio/Integrado --> Utilitários --> Manutenção de Usuários: Selecionar os usuários que "não terão" permissão para vender à prazo acima do valor limite, filtrar e desmarcar o nível "4.01.11.016". Obs: Marcar o nível apenas para o usuário que terá permissão de venda acima do valor limite (exemplo: GERENTE). Dessa forma somente o GERENTE poderá colocar sua senha e liberar a venda.
Caso seja necessário marcar o campo "VERIFICA CRÉDITO" no cadastro de "Todos os clientes", rodar o seguinte comando no aplicativo ÚTIL --> SQL (unidade:\Sinco\Integrado\Util.exe): update cliente set cli_vercredito = 'True' Obs: O comando precisa respeitar letras maiúsculas e minúsculas.
Para o comando ser executado, será necessário colocar usuário e senha de um usuário que tenha liberado o nível "7.29.01"
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CONFIGURANDO O BALCÃO PARA TRABALHAR COMO PDV OFFLINE - OT 125/23Setor....................: Departamento de
Suporte Esta ocorrência técnica tem como objetivo mostrar como fazer a configuração para o aplicativo Balcão trabalhar como PDV Offline. OBSERVAÇÃO: O processo de carga e descarga é usado para conectar servidor e PDV através do MonitorPDV. Com essa configuração o PDV fica sempre no aguardo de novas informações vindas do servidor. Dessa forma, ele trabalha de maneira independente e com banco de dados próprio. Sendo assim, mesmo que caia a rede ele consegue manter o funcionamento. Alterações feitas em cadastros são feitas sempre no servidor para que todos os PDVs dependentes dele recebam essas informações. O MonitorPDV tem que estar aberto apenas no servidor, nunca no PDV. CARGAS: são os dados gerados pelo servidor e vão para os PDVs. DESCARGAS: são os arquivos gerados pelos PDVs e vão para o servidor. PROCEDIMENTO: 4.18.405 - TRATA ARQUIVOS DE CARGA/DESCARGA PDV ON-LINE - "Sim" (Obrigatório); 4.18.563 - ENVIA PRODUTOS PELO MONITORPDV_FACILITE - "Sim" (Obrigatório), este parâmetro deve sempre estar "Sim" para que o sistema envie os produtos para o PDV; 4.18.417 - ENVIA INF_CLIENTE NA CARGA ON-LINE - "Sim/Não" (Obrigatório), este parâmetro serve para que o sistema envie a tabela de configuração de parâmetros do Balcão/Orçamento para o PDV, caso esteja "Não" e seja alterada alguma configuração no SERVIDOR essa alteração não será enviada para o PDV e caso esteja "Sim" ela será enviada ao PDV; 4.18.001 - PDVs ATIVOS - neste parâmetro informar o Nº de PDVs do estabelecimento (Obrigatório); 4.18.704 - TRATA ARQUIVOS DE CARGA/DESCARGA POR PDV SEPARADO - "Não" 4.18.727 - BUSCA DE ARQUIVOS DE DESCARGA PELO MONITOR PDV FACILITE - (Opcional), com esse parâmetro estando com status "Sim" o aplicativo "MonitorPDVFacilite.exe" busca os arquivos de carga direto nos PDVs pela rede ao invés do PDV enviar para o servidor; Obs: Caso o parâmetro acima estiver com seu status "Sim" é preciso configurar o caminho de carga no aplicativo "MonitorPDVFacilite.exe". Para isso abra o aplicativo "MonitorPDVFacilite.exe" e clique no botão "Configuração de PDV" conforme a Imagem 1:  (Imagem 1) No campo "Computador" informe o nome de do PDV. No campo "Caminho de compartilhamento de DescargaPDV" siga o exemplo da Imagem 2:
Em seguida clique no botão testar em cada PDV que esta configurando, se retornar que comunicou com sucesso está pronto. OBSERVAÇÕES: Caso for emitir cupom fiscal SAT precisa ir no Integrado -> Cadastro -> Empresas-> SAT Insira o número de série do aparelho SAT e grave.  (Imagem 3) Caso for emitir NFC-e precisa ir no Integrado -> Cadastro -> Empresas-> NFC-e - PDV Offline Inserir número de PDV, tipo de documento, série, numeração da ultima NFC-e emitida e o nome do PDV. Cada PDV tem uma série diferente.
NO PDV: No aplicativo ConfigECF, na paleta PDV marque a opção 'Trabalhar Offline', informe o numero do PDV e no caminho dos arquivos de carga informe o caminho da pasta de instalação do sistema no servidor (exemplo: \\servidor\c\sinco\integrado). No campo nome computador servidor (exemplo: SERVIDOR), caminho do banco: c:\sinco\integrado\FACILITE.FDB, Usuário: SYSDBA senha: masterkey O numero de série do SAT precisa ser o mesmo no PDV e no servidor. OBS: Essa configuração foi feita no balcão, caso use orçamento pode configurar da mesma forma.
ENVIANDO A PRIMEIRA CARGA NO SERVIDOR: Na primeira carga que vai ser enviada através do servidor tem que ser enviada uma carga completa. Vá em: Operações – Geração de dados externos – Exportação, no campo TIPO selecionar a opção COMUNICAÇÃO PDV FACILITE Com o MonitorPDV aberto no servidor ele começa a mandar os arquivos para o PDV. Esses arquivos ficam na pasta CargaPDV localizada em C:\Sinco\Integrado. Depois de feitas as configurações deve abrir o balcão com usuário e senha e ele já consegue receber as cargas. Sempre é preciso aguardar acabar de enviar as cargas. OBS: As configurações feitas acima foram feitas considerando a utilização de SAT.
CASO NÃO ESTEJA ENVIANDO CARGA OU RECEBENDO DESCARGA: ▪Se forem alterações referentes a cadastros verificar se estão sendo feitas no servidor, pois não podem ser feitas no PDV; ▪Verificar se o PDV e o servidor estão se comunicando na rede; ▪Verificar se tem arquivos presos na pasta CargaPDV( no servidor) ou na DescargaPDV(no PDV); ▪Testar se o PDV está recebendo carga utilizando o comando Alt+C. ▪Em último caso, verificar no ConfigECF se há alguma configuração errada e se cada PDV está com a sua devida numeração. |
Configurando o banco de dados FACILITE.FDB no IBO Console - OT 009/22Setor....................: Departamento de Suporte Data.....................: 08/07/2022 Número da OT....: 009/22 Documentação...: Fabio de Souza Vicente Homologação.....: Douglas Willian Dias OCORRÊNCIA Essa ocorrência técnica tem como objetivo mostrar o método de configuração do banco de dados FACILITE.FDB, no aplicativo IBO Console. SOLUÇÃO Configurando o banco de dados FACILITE.FDB, no aplicativo IBO Console. Para abrir o aplicativo IBO Console, primeiro é preciso localizar o aplicativo que está localizado dentro da pasta "UNIDADE:\Sinco\IBOConsole". (Figura 1)
Figura 1 Ao abrir o aplicativo IBO Console, verifique se tem uma conexão configurada, caso tiver, remova a conexão clicando com o botão direito do mouse em cima do ícone “Local Server”, e escolha a opção “Un-Register” (Figura 2) para poder iniciar uma nova. Caso não tiver nenhuma conexão configurada no IBO Console, prosseguir para o próximo passo.  Figura 2 Para iniciar uma nova conexão no IBO Console, clique com o botão direito do mouse em cima do ícone “Servers”, depois escolha a opção “Register” (Figura3). Figura 3 Na tela que será aberta, marcar o campo “Local Server” e preencher os campos User Name (Nome do Usuário) e Password (Senha). Depois de preencher, clicar no botão “OK” (Figura 4). Para fazer a configuração, utilize o usuário e senha a seguir:
 Figura 4 Dê dois cliques em "Local Server". Clique com o botão direito do mouse em cima do ícone “Databases” e escolha a opção “Register” (Figura 5).
Figura 5 Na próxima tela (Figura 6) preencher os seguintes dados:
Depois de preenchidos os campos, clicar no botão “OK”, para criar a conexão com o FACILITE.FDB.  Figura 6 Pronto, o banco de dados FACILITE.FDB está configurado no aplicativo IBO Console (Figura 7).  Figura 7 Video com o procedimento:https://youtu.be/ItJQD2u4ROk |
Configurando o Display do Teclado Smack - OT 116/23Setor....................: Departamento de Suporte OCORRÊNCIA Essa ocorrência técnica tem como objetivo mostrar como é feito a configuração do Display do Teclado Smack através do ConfigECF.SOLUÇÃO Configurando o Display do Teclado Smack Abra o aplicativo do ConfigECF e clique na aba Balcão ou Orçamento (Figura 1).  Figura 1 Clique na aba PDV, é por lá que será feita a configuração (Figura 2).  Figura 2 Clique na opção Mini Teclado (Figura 3).
Figura 3 Ao clicar na opção Mini Teclado, aparecerá a pergunta “Deseja configurar o mini teclado agora?”, clique em “Sim” (Figura 4).
Figura 4 Abrirá a tela de configuração de Mini teclado, clique na opção “Habilita Display do Teclado” (Figura 5).
Figura 5 Aplicar a seguinte configuração dos campos (Figura 6):
Figura 6 Observações:
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CONFIGURANDO O FACILITE PAY - OT 001/25Setor...........: Departamento de
Suporte OCORRÊNCIA 1° - Realize o
download do APP MOBILE pelo site https://tdp.com.br/download/
2° - Após realizar a instalação, localize o número de série do aparelho. Conforme as figuras 2, 3 e 4.
3° - Comércio
Integrado --> Utilitários --> Controle de Licenças --> Registrar
Licença Mobile, informe o número de série do aparelho e uma descrição para
identificar de qual aparelho ele pertence. Conforme figura 5.
4° - Abra o MONITOR "ServerFACILITEc" e pegue as informações de PORTA e IP que aparecem no programa. Conforme figura 7.
5° - Abra o APP no celular, clique no MENU --> CONFIGURAÇÕES e preencha os campos de acordo com as informações que o MONITOR forneceu e grave. Conforme figuras 8, 9 e 10.
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Configurando o FACILITE.FDB no IBO CONSOLE pela estação - OT 033/22Setor...........: Departamento de
Suporte OCORRÊNCIA PROCEDIMENTO Abra o aplicativo "IBO
Console" localizado dentro da pasta "UNIDADE:\Sinco\IBOConsole" Se já houver alguma conexão configurada, remova para iniciarmos uma nova. Se caso não houver pode ignorar esse passo. - Para remover clique com "Botão direito --> Un-Register". Conforme figura 1.  Figura 1 Agora iremos registrar o servidor
para isso clique com o botão direito em "Servers" -->
Register. Conforme Figura 2.
Na tela abaixo (Figura 3) preencha os seguintes campos e clique em "Ok":
- SERVER INFORMATION: Remoto Server Após registrar o servidor iremos realizar o registro da base de dados para isso de dois cliques em "Local Server" --> Botão direito em "Databases" --> Register. Conforme Figura 4.
Na tela abaixo (Figura 5) preencha os seguintes campos e clique em "Ok":
- FILE: UNIDADE:\SINCO\Integrado\FACILITE.FDB (Alterar a "UNIDADE" para C, D, E
onde encontra-se o FACILITE.FDB lá no servidor) Pronto, O IBO está configurado para acessar os dados do banco pela ESTAÇÃO. |
Configurando o FACILITEBANCOS.FDB no aplicativo IBO Console - OT 005/22Setor....................: Departamento de Suporte Abra o aplicativo IBO CONSOLE localizado dentro da pasta "UNIDADE:\Sinco\IBOConsole"
Se já houver alguma conexão configurada, remova a mesma para iniciarmos uma nova. (Caso não tenha, ignore esse passo) Exemplo na imagem abaixo: (Clicanco com o botão direito na opção a ser excluida)
Botão direito em "Servers" --> Register (Iniciando a Configuração)
Marque o campo "Local Server", depois preencha o campo User Name e Password. User Name:SYSDBA Password:masterkey
Logo após de dois cliques em "Local Server" --> Botão direito em "Databases" --> Register.
Preencha os campos de acordo as seguintes informações e clique em "OK": # File: Caminho do seu arquivo FACILITEBANCOS.FDB # Alias Name: FACILITEBANCOS.FDB # User Name: SYSDBA # Password: masterkey
Pronto, O IBO está configurado para acessar os dados do banco. Video com o procedimento:https://youtu.be/gDSHaFyMEAE |
Configurando o sistema FACILITE para trabalhar com carga na balança FILIZOLA (SMART) - OT 011/22Setor....................: Departamento de Suporte OCORRÊNCIA CAUSA SOLUÇÃO
Imagem01 Preencha o campo "Dados Básicos" da seguinte forma: No aplicativo Comércio/Integrado --> Cadastros --> Produtos --> Acabado. Abra o cadastro do produto e preencha obrigatoriamente os campos: Ao gravar o cadastro do produto o sistema irá abrir outra tela para que seja informado o "SETOR" de balança ao qual o produto será relacionado, preencha com o setor "GERAL" e grave. OBS: Caso a tela não abra automaticamente, será necessário fazer esse processo manualmente pelo caminho: Aplicativo Comércio/Integrado --> Geração de Dados Externos --> Balança Na Aba "Parâmetros e Produtos", selecione o item e informe o SETOR "GERAL". GERANDO O ARQUIVO DE CARGA DO FACILITE No aplicativo Comércio/Integrado --> Operações --> Geração de Dados Externos --> Exportação Preencha os campos de acordo com a sua balança e clique em "Gravar": CONFIGURANDO O PROGRAMA (SMART) FILIZOLA PARA RECEBER CARGA Vídeo Completo: IMPORTANDO O ARQUIVO DE CARGA PARA O PROGRAMA (SMART) FILIZOLA Abra o programa (SMART) da balança, clique no botão "Importar". Marque apenas o campo "Produtos". Depois clique em "Importar". EXPORTANDO A CARGA DO PROGRAMA (SMART) FILIZOLA PARA A BALANÇA Abra o programa (SMART) da balança, clique no botão "Transmitir", na paleta "Transmissão Personalizada" depois clique em "Para exibir a transmissão personalizada clique aqui". Passo 1: Marque o campo "Produtos" Extra: UPDATE, DELETE e INSERT
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Configurando o sistema FACILITE para trabalhar com carga na balança TOLEDO (MGV6) - OT 012/22Setor....................: Departamento de Suporte OCORRÊNCIA CAUSA SOLUÇÃO
Preencha o campo "Dados Básicos" da seguinte forma:
No aplicativo Comércio/Integrado --> Cadastros --> Produtos --> Acabado. Abra o cadastro do produto e preencha obrigatoriamente os campos:
Ao gravar o cadastro do produto o sistema irá abrir outra tela para que seja informado o "SETOR" de balança ao qual o produto será relacionado, preencha com o setor "GERAL" e grave.
OBS: Caso a tela não abra automaticamente, será necessário fazer esse processo manualmente pelo caminho: Aplicativo Comércio/Integrado --> Geração de Dados Externos --> Balança --> Aba "Parâmetros e Produtos". Selecione o item e informe o SETOR "GERAL". GERANDO O ARQUIVO DE CARGA DO FACILITE No aplicativo Comércio/Integrado --> Operações --> Geração de Dados Externos --> Exportação
Preencha os campos de acordo com a sua balança e clique em "Gravar": CONFIGURANDO O PROGRAMA (MGV6) TOLEDO PARA RECEBER CARGA No programa da balança você deve configurar para que ela busque a "CARGA" da pasta UNIDADE:Sinco\Integrado\ o mesmo diretório o qual foi selecionado na exportação pelo FACILITE. Abra o programa (MGV) da balança, no menu "Configurações --> Configuração" na paleta "Arquivos Texto" preencha os campos da seguinte forma: IMPORTANDO O ARQUIVO DE CARGA PARA O PROGRAMA (MGV6) TOLEDO Abra o programa (MGV6) da balança, clique no botão "Importação", marque apenas o campo "Itens" e depois "Importar".
Irá abrir uma tela para confirmar o diretório aonde o programa irá buscar o arquivo de carga, verifique se está buscando a pasta UNIDADE:Sinco\Integrado\ e clique em "OK"
EXPORTANDO A CARGA DO PROGRAMA (MGV6) TOLEDO PARA A BALANÇA TOLEDO Abra o programa (MGV6) da balança, clique no botão "Carga" Marque as opções "Completa" na linha "Itens" e depois "Enviar".
Extra: UPDATE Comando SQL para Marcar como "Pesável" todos os produtos com código de barras inferior a 13 dígitos: Comando SQL para Marcar setor "01GERAL" em todos os produtos pesável: Comando para adicionar todos os produtos pesáveis na tabela PFILIZO. |
Configurando o sistema para emitir NF-e - OT 100/23Setor........: Departamento de Suporte Configurando o sistema para emissão de nota fiscal eletrônica. PROCEDIMENTO: Comércio Integrado --> Cadastros --> Empresas (Abra o
cadastro da empresa) --> Parâmetros, nos campos "NF ELETRÔNICA"
coloque o numero da última NF-e transmitida pelo CERTIFICADO do cliente.
Comércio Integrado --> Operações --> Nota
Fiscais --> Notas Fiscais Eletrônca (NF-e) --> Configurações (Certificado
- Danfe - Ambiente) --> Configuração de Certificado, configure o certificado do cliente
Comércio Integrado --> Operações --> Nota Fiscais --> Notas Fiscais do Consumidor Eletrônica (NF-e) --> Configurações (Certificado - Danfe - Ambiente) --> Configuração do Ambiente = "HOMOLOGAÇÃO ou PRODUÇÃO".
OPCIONAL: Comércio Integrado --> Utilitáros --> Parâmetros do Sistema: 4.18.637 - GERA NF-E PELO BALCAO = "SIM" 4.18.638 - GERA NF-E PELA COMANDA = "SIM" |
CONFIGURANDO O SISTEMA PARA ENVIAR NF-E POR E-MAIL - OT 099/23Setor....................: Departamento de
Suporte OCORRÊNCIA: PROCEDIMENTO: Exemplo:  (Imagem 1) OBSERVAÇÃO: Preencher os campos de acordo com os dados do domínio do e-mail do cliente que vai fazer o envio das Notas Fiscais Eletrônicas. Na mensagem padrão deve-se inserir a mensagem que deseja enviar junto às notas. Depois dos dados preenchidos é só gravar. |
CONFIGURANDO O SISTEMA PARA ENVIAR NFC-E POR E-MAIL - OT 098/23Setor....................: Departamento de
Suporte OCORRÊNCIA: PROCEDIMENTO:
OBSERVAÇÃO: Preencher os campos de acordo com os dados do domínio do e-mail do cliente que vai fazer o envio das Notas Fiscais do Consumidor Eletrônicas. Na mensagem padrão deve-se inserir a mensagem que deseja enviar junto às notas. Depois dos dados preenchidos é só gravar. |
Configurando o sistema para LIBERAR a licença automaticamente - OT 003/22Setor....................: Departamento de Suporte Em Comércio Integrado > Utilitários > Parâmetros do Sistema > Inform Cliente, campo "CNPJ/CPF", preencha com o CNPJ/CPF do cliente.
Dentro da pasta INTEGRADO localize os arquivos "RDusers.RDA" e "RDRegistro.RDA" e faça a exclusão deles, depois abra o aplicativo INTEGRADO e selecione a opção "Demonstração".
Após corrigir o CNPJ/CPF é só fechar o sistema e abrir novamente para que a licença seja liberada automaticamente. |
Configurando o sistema para não permitir vendas para clientes que ultrapassarem o limite de carência - OT 67/23Setor...................: Departamento de
Suporte OCORRÊNCIA: PROCEDIMENTO:  (Imagem 1) Em Cadastros -->
Empresas --> Selecione a empresa e, na guia “Parâmetros”, preencha o
campo "Carência de venda" com o número de dias desejado. No exemplo
abaixo, cinco dias após o vencimento da parcela em aberto, o sistema irá
bloquear vendas à prazo para o cliente em questão.
Caso deseje permitir que algum usuário possa fazer vendas para clientes com o período de carência vencido precisa configurar o nível “Permite Venda com Carência Ultrapassada” seguindo o caminho: Comércio Integrado --> Utilitários --> Manutenção de Usuários, selecione o usuário, filtre pelo nível "4.01.11.018" e marque-o.  (Imagem 3) Caso queira marcar o campo "Verifica carência" (mostrado na imagem 1) em todos os clientes abra o aplicativo Útil --> SQL como mostra a imagem 4.  (Imagem 4) Em seguida rode o seguinte update:  (Imagem 5) |
Configurando o sistema para processar o estoque - OT 061/22Setor....................: Departamento de Suporte OCORRÊNCIA: PROCEDIMENTO:
* Comércio --> Utilitários --> Parâmetros do Sistema --> Parâmetros Gerais: 4.18.444 - ALTERA ESTOQUE PELO CADASTRO DE PRODUTOS = "SIM" * O aplicativo "PESTOQUE" deve ficar aberto no servidor o tempo todo para processar as movimentações do estoque. Ele fica em UNIDADE:\SINCO\INTEGRADO\PESTOQUE.EXE
OBSERVAÇÃO :
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Configurando o sistema para trabalhar com PETSHOP - OT 107/23Setor....................: Departamento de Suporte OCORRÊNCIA: PROCEDIMENTO:
Na aba Parâmetros Gerais, deixar o parâmetro 4.18.271 com o status Sim.
Menu Cadastros > Clientes > Clientes
Aba Animais, preencher os campos para realizar o cadastro do animal.
Em menu Cadastros > Petshop, você tem o acompanhamento do animal.
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CONFIGURANDO O SISTEMA PARA UTILIZAR TRIBUTAÇÃO DE ENTRADA E SAÍDA (TES) - OT 126/23Setor.....................: Departamento de
Suporte Esta ocorrência técnica tem como objetivo mostrar as configurações que devem ser feitas no sistema para utilizar a Tributação de Entrada e Saída (TES). OBSERVAÇÃO: Para utilizar TES precisa habilitar o parâmetro: 4.18.465- NFe utiliza tipo de tributação entrada/saída. Nas opções pode escolher “Somente entrada”, “Somente saída” ou “Sim”(entrada e saída). PROCEDIMENTO: Integrado-> Cadastros -> Tabelas -> Tributos -> Tipo de Entrada e Saída
Preencher código, descrição, se é de entrada ou saída, se habilita impostos diretamente na TES e todos os outros campos de tributos que serão tratados por ela (cada TES pode ser configurada com regras específicas). Ao marcar a opção “Habilita impostos diretamente na TES” os dados tributários virão diretamente dela. Se deixar como “Não” é possível criar exceções fiscais com tributações distintas para grupos de produtos, pessoas ou estados pelo caminho: Cadastro -> Tabelas -> Tributos -> Exceção fiscal.
CADASTRO DE PRODUTOS Com o parâmetro 4.18.465 habilitado, na tela de cadastro de produtos irá aparecer a opção “Tributação E/S” onde deve inserir os dados de TES que o produto irá usar.  (Imagem 3) - Grupo Trib. Produto: Grupo de produtos com as mesmas regras. - TES Entrada: Tributações de entrada do grupo. - TES Saída: Tributação padrão de saída. - Origem da Mercadoria: Deve selecionar a origem da mercadoria.
CADASTRO DE CLIENTES No menu Cadastros -> Clientes -> Clientes -> Aba Parâmetros -> Grupo Trib. É possível relacionar um grupo de clientes a uma tributação específica previamente configurada na TES por meio do grupo Tributação Pessoa.  (Imagem 4) Ao lançar um produto na NF-e, caso o mesmo esteja com TES configurada, os dados sobre os tributos virão direto do cadastro da TES. Caso não esteja configurada, os tributos virão do cadastro do produto. Da mesma forma, no pedido de vendas, quando não há TES no cabeçalho os tributos são pegos do cadastro dos produtos. Caso não haja tributos no cadastro dos produtos ou exceção configurada irá aparecer uma mensagem indicando que os tributos não foram encontrados. Para saber de onde vem os dados tributários de um determinado produto, verifique: ▪ Se tem TES no cabeçalho; ▪ Se tem tributos no cadastro do produto; ▪ Se tem exceção fiscal; ▪ Se o produto pertence a um grupo que possui TES; ▪ Se tem TES cadastrada por estado. |
Configurando para trabalhar com Grade. - OT 036/22Setor....................: Departamento de Suporte OCORRÊNCIA: PROCEDIMENTO: Irá abrir a tela para cadastrar a GRADE (tamanho). Menu Cadastros > Produtos > Cor Genérica
Irá abrir a tela para cadastrar a COR.
Menu Cadastros > Produtos > Acabado
Aba "GRADE" , marcar o campo "Trata Grade"
Realizar o preenchimento dos campos obrigatórios:
Campo Grade Genérica: Informar uma grade já cadastrada. Após o preenchimento dos campos obrigatórios, clicar no botão com imagem de um DISQUETE para gravar. OBS¹: Para vender o produto, deve se usar o código de barras individual que foi usado no cadastro. |
Configurando recibo pela tela de cadastro "Tipo de Comanda" - OT 040/22Setor........: Departamento de Suporte OCORRÊNCIA: PROCEDIMENTO: Pelo aplicativo Comércio Integrado em --> Cadastros --> Tabelas --> Comanda --> Tipos de Comanda:
Imagem 1. Em seguida abra o cadastro do tipo de localização desejado, vá até a paleta "Integração Touch" clique no botão "CONFIG IMPRESSÃO RECIBO" e realize o preenchimento dos campos.
Imagem 2. Esse "TIPO DE COMANDA" vai passar a ignorar o CONFIGECF e imprimir o FR3 especifico que foi configurado no "TIPO DE COMANDA"
Imagem 3. |
CONFIGURANDO TABELA DE PREÇO - OT 096/23Setor...........: Departamento de
Suporte OCORRÊNCIA PROCEDIMENTO Cadastre uma
nova TABELA DE PREÇO, importe todos os produtos ou apenas os produtos que
desejar, no campo "MARGEM" coloque a porcentagem a mais que o produto será
vendido. Conforme Figura 1. Na hora da
venda, antes de lançar o primeiro produto aperte ALT+T para mudar a
"TABELA DE PREÇO" e lançar os produtos. Conforme Figura 2. OBS¹: Você
pode pré-definir a TABELA DE PREÇO no cadastro do cliente. Conforme figura 3. OBS²: TABELA DE PREÇO não funciona no aplicativo COMANDA. |
Configurando TES no sistema (Sem exceção fiscal) - OT 027/22Setor........: Departamento de Suporte OCORRÊNCIA: SOLUÇÃO: Cadastrando a TES de Saída: Cadastros --> Tabelas --> Tributos --> Tipo de Entrada e Saída, cadastre seu código TES com todos os dados fiscais do cliente.
Vinculando TES no cadastro do Produto: Comércio Integrado --> Cadastros --> Produtos --> Acabados, filtre o produto e preencha os campos na paleta
CONFIGURANDO TES NO SISTEMA (COM EXCEÇÃO FISCAL) Quando aplicar a Exceção Fiscal? Cadastros --> Tabelas --> Tributos --> Tipo de Entrada e Saída Imagem 03 Explicação: Dessa forma o sistema irá priorizar o cadastro da exceção, caso não tenha exceção ele volta a priorizar a TES novamente. Cadastrando Exceção Fiscal: Comércio Integrado --> Cadastro --> Tabelas --> Tributos --> Exceção Fiscal
Resumo: Essa exceção foi criada para clientes que são do estado do RJ, caso for emitir uma NFe para o cliente relacionado o sistema buscara as tributações da Exceção Fiscal.
Vinculando CLIENTE no grupo tributário: Comércio Integrado --> Cadastros --> Clientes --> Clientes, abra o cadastro do cliente, vá até a paleta "Parâmetros" e preencha o campo "GRUPO TRIB".
Explicação: Dessa forma o sistema irá detectar qual o estado do cliente e aplicar a regra criada na Exceção Fiscal ao emitir uma nota.
@off / TABELAS ENVOLVIDAS: Cadastro do Cliente, paleta “Parâmetros”:
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Configurar Comanda para Impressão em 57/58mm (Impressora POS) - OT 108/23Setor....................: Departamento de Suporte OCORRÊNCIA Essa ocorrência técnica tem como objetivo mostrar como configurar comanda para impressão em 57/58mm. SOLUÇÃO Comércio Integrado --> Utilitários --> Parâmetros do Sistema --> Parâmetros Gerais: 4.18.598 - HABILITA COMANDA COM TOUCH SCREEN = "Sim"
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CONFIGURAR COMANDA PARA IMPRIMIR ORÇAMENTO COM OU SEM FISCAL - OT 26/24Setor....................: Departamento de Suporte OCORRÊNCIA PROCEDIMENTO
Comércio Integrado, menu Utilitários --> Parâmetro do Sistema.
Aba Venda Balcão --> marcar o campo Imprime Pedido "Após Finalizar a Venda"  (Imagem 3) Aba Config. Gerais --> selecionar em Tipo Pedido "CupomFastScript"  (Imagem 4) Aba Parâmetros Gerais --> deixar o parâmetro 4.18.276 HABILITA ORÇAMENTO = "SIM"  (Imagem 5) Abra o aplicativo CONFIGECF, aba COMANDA, configure o caminho da impressora para a impressão.  (Imagem 6) Ainda no aplicativo CONFIGECF, aba BALCÃO, no campo "Modelo da Impressora Fiscal" coloque "NFC-e" e grave para que o sistema não obrigue o uso do SAT.  (Imagem 7) OBS: No cadastro de cobrança (Cadastros --> Tabelas --> Cadastro de Cobrança) não pode estar marcado o campo "EMITE NF" pois ele vai exigir a impressão do FISCAL. OPCIONAL |
Configurar Desconto no Balcão e Orçamento - OT 005/17Setor...........: Departamento de Suporte OCORRÊNCIA SOLUÇÃO Passado as funções de cada campo, informamos que para o desconto funcionar corretamente é necessário, no mínimo, que os campos Acresc./Desc. e Desconto estejam marcados. |
Configurar impressão da ordem de serviço O.S em FASTREPORT - OT 109/23Setor....................: Departamento de Suporte OCORRÊNCIA SOLUÇÃO Comércio Integrado --> Utilitários --> Parâmetros do Sistema --> Parâmetros Gerais: 1.01.002 - TIPO DO RELATÓRIO DE ORD. SERVIÇO = "FastReport" No seguinte link possui os arquivos que são os modelos de Ordem de Serviço: Dentro da pasta Integrado, crie uma pasta chamada "RelatorioOS". (Escolha um dos arquivos FR3 e coloque dentro dessa pasta) OBS: |