Implementação do Relatório de Extrato de Recebimento por Filial(Pedido de Venda) - NT 0084/2023
Resumo da Nota Técnica
Foi desenvolvido novo "Relatório de Extrato de Recebimento por Filial(Pedido de Venda)". Esse modelo foi criado com base no "Relatório de Contas Recebidas por Filial"
Detalhes da Nota Técnica
A partir desta versão, com base no arquivo "REL_EXTRATORECEBTOPORFILIAL.fr3", foi desenvolvido um novo relatório de extrato de recebimento por filial. Esse novo modelo recebe o nome de "Relatório de Extrato de Recebimento por Filial (Pedido de Venda)", cujo arquivo é "REL_EXTRATORECEBTOPORFILIAL_ByPEDIVEV.Fr3". A diferença desse modelo, em comparação ao relatório base, é trazer as informações do Pedido de Vendas, e não da abertura e fechamento de caixa, como é utilizado no relatório base.
O Relatório tem os seguintes filtros:
- Empresa - Relacional - (Opcional)
- Data - (Data Inicial e Final) Obrigatório.
- Tipo de Visualização (R - A Receber / T - A Transferir) - (Obrigatório)
- Cliente - Relacional - (Opcional)
- Cobrança - Listagem - (Opcional)
O Relatório apresenta as seguintes colunas:
- Emp.
- Emp.Bx.(Empresa que realizou a Baixa). Aparece com o filtro "Tipo de Visualização" = R.
- Cliente
- Docto.
- Dt. e Hora da Baixa
- Cobrança
- Vlr. Baixa
Para utilizar esse novo relatório, é necessário os seguintes passos:
1.) Os arquivos "REL_EXTRATORECEBTOPORFILIAL_ByPEDIVEV.fr3" e "REL_EXTRATORECEBTOPORFILIAL_ByPEDIVEV.SQL" devem estar na pasta "[UNIDADE]:\Sinco\Integrado\Relatorios";
2.) No aplicativo FACILITE - Comercio, entrar no menu Utilitários - Gerenciamento de Relatórios;
2.1.) Escolher o caminho: Relatorio Fast - Financeiro - Contas a Receber - clicar no botão " + SubItem";
3.1) Coloque a Descrição "Relatório de Contas Recebidas por Filial - Ped.Venda" e escolha o arquivo "REL_EXTRATORECEBTOPORFILIAL_ByPEDIVEV.fr3" na pasta que foi salvo descrito no passo 1. Depois escolha os usuários que terão acesso a este relatório e depois clique para salvar as alterações no botão gravar que tem um desenho de disquete;
3.2) Vai abrir a tela [1211] - FACILITE - CPSql - Consulta Personalizada em SQL;
3.2.1) Nesta etapa deve-se configurar os filtros, da seguinte forma:
Nome do Parâm. Nome do Parâm. p/ o Usuário Tipo do Parâm. Obrig.?
EMPRESA Código da Empresa Campo Relacional(Consulta) Não
DATAI Data de Inicial Data Sim
DATAF Data de Final Data Sim
COBRANCA Tipo da Cobrança Campo Relacional(Lista) Não
CLIENTE Código do Cliente Campo Relacional(Consulta) Não
VISUALIZACAO Tipo de Visualização (R- A Receber / T -A Transferir)(Texto) Sim
Depois de configurado, clique no botão "Próximo";
3.2.2.) No próximo passo configure as tabelas relacionadas. Provavelmente, virá pré-configurado. É importante ver se está da forma correta. Deve ficar da seguinte forma:
3.2.3.) Nesta etapa vamos configurar os campos que vão ser usados para consulta. Na tabela da esquerda vai estar a tabela relacionada e o campo, que vai carregar uma relação pré configurado e na tabela da direita deve informar a configuração da Etapa "03/05" onde é necessário o preenchimento do "Nome do campo para Usuário" esse e o campo que vai ser usado na tela de consulta. As tabelas ficarão da seguinte forma:
Na tabela da direita deve ser escolhido o campo que deseja usar para consulta.
Depois de feito as configurações, clicar no botão "Próximo".
3.2.4.) Nesta etapa vai ser apresentado uma tela informando que a parametrização inicial foi efetuada com sucesso. Clicar em "Próximo" para ir para próxima etapa.
3.2.5.) Nesta etapa deve ser testado o relatório clicando no botão "Testar Relatório", vai ser apresentado a tela "[1219] FACILITE - Parâmetros do Relatório", insira os parâmetros desejados e clique para imprimir. Estando tudo certo vai ser apresentado a tela de impressão.
Clicar em "Close" para sair da visualização e em sair, vai ser apresentado uma mensagem em verde escrita "Status: Teste realizado com sucesso!".
Clicar em Concluir para que o processo seja finalizado.
Para acessar o novo relatório basta ir no menu "Relatórios Fast" -> "Financeiro" -> "Contas a Receber" -> Relatório de Contas Recebidas por Filial - Ped. Venda".
Questões:
1) Qual é o nome do arquivo do novo relatório?
a)[ ] REL_ITENSCANCELADOS.FR3
b)[ ] REL_EXTRATORECEBTOPORFILIAL.fr3
c)[ ] REL_EXTRATORECEBTOPORFILIAL_ByPEDIVEV.FR3
d)[ ] REL_ITENSCOMANDA.FR3
2) Quais filtro é obrigatório no relatório?
a)[ ] Data Final, Data Inicial e Tipo de Visualização.
b)[ ] Cliente, Representante e Data Final.
c)[ ] Empresa, Cliente e Fornecedor.
d)[ ] Empresa, Data Inicial, Data Inicial e Cliente.
3) Qual é o nome do título do relatório?
a)[ ] Relatório de Contas Recebidas por Filial - Credito
b)[ ] Contas Recebidas por Filial
c)[ ] H.I. - Relatório de Contas Recebidas por Filial