Geração de Contratos Personalizada - NT. 0252/2023
Resumo da Nota Técnica
No aplicativo FACILITE - Comércio (Integrado), existe a opção de gerar contratos. Nesta modalidade, encontramos a possibilidade de gerar contratos para clientes e seus autorizados, também chamados de "dependentes", que estão associados ao seu cadastro. Para ativar essa funcionalidade, o sistema precisa estar configurado com o parâmetro "4.18.335 - MÓDULO DE GERAÇÃO DE CONTRATOS" com o valor "Personalizada Mod 1". Esse modelo tem como objetivo atender a instituições como escolas, academias e outros, que necessitam gerar automaticamente mensalidades ao longo de um período.
Detalhes da Nota Técnica
No aplicativo FACILITE - Comércio (Integrado), existe a opção de gerar contratos. Esta funcionalidade pode ser usada para atender modelos de negócios equivalentes a escolas particulares, academias e outros, que têm a necessidade de gerar mensalidades. No sistema, essas mensalidades podem ser geradas de forma automática, pela geração de contratos, e gerado vencimentos no Contas a Receber.
Para configurar essa opção, siga as etapas a seguir:
No aplicativo FACILITE - Comércio (Integrado):
1-) Menu "Utilitários - Utilitários - Parâmetros do Sistema", na aba "Parâmetros Gerais", localize o parâmetro "4.18.335 - MÓDULO DE GERAÇÃO DE CONTRATOS" e selecione o valor "Personalizada Mod 1"
2-) Menu "Utilitários - Manutenção de Usuários", na aba "Níveis Usuário", escolha o(s) usuário(s) responsável pelos cadastros.
2.1) Filtre o nível "1.07.05.100 - Paleta Autorizados" e deixe este nível Ativo (marcado),
2.2) Filtre o nível "1.07.05.110 - Ocultar grupo Cursos" e desative (desmarque) esse nível.
3-) No menu "Cadastros - Clientes - Cursos", insira os cursos disponíveis na entidade, como "Ensino Fundamental", "Inglês Básico" para escolas de idiomas, "Musculação, Natação, Funcional" para academias, entre outros.
4-) No menu "Cadastros - Clientes - Turma", adicione as turmas disponíveis, como "Fundamental 1º ano", "Turma Alessandra", "Manhã, Tarde, Noite" e assim por diante.
5-) Você também pode cadastrar tipos de Bolsa de Estudo em "Cadastros - Clientes - Tipo de Bolsa de Estudo". Insira a descrição e o desconto a ser aplicado nas mensalidades(contrato).
6-) No menu "Cadastros - Clientes", acesse "Convênio" e insira a descrição, se necessário, "Desc Vista" e a forma de Cobrança.
7-) Ainda no menu "Cadastros - Clientes", escolha "Zona de Atuação" e insira a descrição. Você pode preencher as demais informações, se necessário.
Os passos 6 e 7 serão usados como filtro para a geração de contratos para o cliente, os demais serão para gerar com base no Autorizados(dependentes).
8-) No menu "Cadastros - Tabelas - Tabelas Genéricas", na aba "Tipo de Preço", cadastre as formas desejadas para gerar o Contas a Receber do autorizado (dependente). Insira a descrição, escolha a quantidade de parcelas, como '30.60.90.120.150', e selecione a forma de Cobrança. No campo "Nro. Parcelas", insira a quantidade correspondente às parcelas.
9-) Agora você pode ir para o Cadastro de Clientes e seus Autorizados (dependentes). Acesse o menu "Cadastros - Clientes - Clientes" e insira os dados do cliente, prestando atenção ao preenchimento dos campos "Convênio" e/ou "Zona de Atuação" na aba "Compl."
10-) Após salvar o cadastro do cliente, acesse a aba "Autorizados". Inicialmente, insira os "Dados Cadastrais" dos Autorizados (dependentes). Em seguida, escolha na primeira tabela o "dependente" ao qual deseja associar os dados relacionados ao curso. Ao inserir os dados do "Curso", lembre-se de preencher o "Ano Letivo", pois essa informação é necessária para a próxima etapa./p>
Após concluir o cadastro dos cursos, turmas, tipos de Bolsa de Estudo, Convênio, Zona de Atuação, Tipos de Preço e do Cliente e seus Dependentes (autorizados), é hora de fazer a "Geração de Contratos" ou contas a receber.
1-) Acesse o menu "Operações - Pedidos de Venda - Geração de Contratos".
2.1) Inicialmente, selecione a opção "Dependentes (autorizados)" no grupo "Filtros". Escolha o "Curso", a "Turma" e o "Ano do Curso". O campo obrigatório para filtro é apenas o "Curso".
2.2) No grupo "Parâmetros de geração personalizados", selecione a "Negociação", o "Tipo de Preço" que se houver em seu cadastro uma cobrança configurada, esta será colocada no campo "Cobrança", porém este pode ser alterado. Insira a "Data 1º Vencto" depois escolha o produto desejado. Nos campos "Quantidade" e "Valor Unitário", atentar ao seguinte exemplo:
Se o valor da mensalidade for R$ 100,00 e a quantidade de parcelas informadas na opção "Tipo de Preço" sejam 10, para que os registros sejam lançados de forma correta, deve-se proceder da seguinte forma:
Se colocarmos o valor "1" no campo "Quantidade", no campo valor unitário deve-se colocar "1000,00". Nesse caso, o sistema irá pegar o valor de "1000,00" e dividir pelo número de parcelas informado no "Tipo de Preço" para chegar no valor da mensalidade.
Agora se colocarmos o valor "10" na "Quantidade" é preciso colocar o valor unitário "100,00". Nesse caso, o sistema irá gerar a quantidade de parcelas no valor informado.
3.1) Para a "Geração de Contratos" baseada no cliente, após escolher a opção "Clientes", você poderá selecionar apenas os campos "Convênio" e "Zona de Atuação" como filtros. Você pode preencher um dos campos ou ambos para filtrar os clientes. Se você não preencher nenhum dos campos, todos os clientes ativos e disponíveis serão listados.
3.2) Após escolher os filtros, o próximo passo é igual o ponto "2.2)" porém será relacionado ao Cliente e não seus dependentes.
Questões:
1.) Qual é o objetivo da opção de geração de contratos no aplicativo FACILITE - Comércio (Integrado)?
a-)[ ] - Gerar contratos para fornecedores.
b.)[ ] - Gerar contratos para instituições de ensino.
c.)[ ] - Gerar contratos para clientes.
d.)[ ] - Gerar contratos para funcionários.
2.) Qual é o parâmetro utilizado para ativar a funcionalidade de geração de contratos no sistema?
a-)[ ] - 4.18.335 - MÓDULO DE GERAÇÃO DE CONTRATOS
b.)[ ] - 1.07.05.100 - Paleta Autorizados
c.)[ ] - 2.20.405 - Gerador de Contratos
d.)[ ] - 3.15.255 - Contas a Receber Automático
3.) O que é necessário para configurar a "Geração de Contratos" no aplicativo FACILITE - Comércio (Integrado)?
a-)[ ] - Um curso e uma turma cadastrados.
b.)[ ] - Um único parâmetro de sistema.
c.)[ ] - Informações sobre o cliente e seus dependentes.
d.)[ ] - Um número específico de parcelas em cada contrato.
Parâmetros Envolvidos
No aplicativo FACILITE - Comercio(Integrado), menu "Utilitários" - "Parâmetros do Sistema", aba "Parâmetros Gerais" o parâmetro:
4.18.335 - MÓDULO DE GERAÇÃO DE CONTRATOS - (Simples/Detalhado/Personalizada Mod 1).
Mesmo aplicativo, menu "Utilitários - Manutenção de Usuários", aba "Níveis Usuário", depois de escolher o usuário filtrar os níveis: