Desenvolvimento Relatório Fast Contas a Pagar/Pagas por Fornecedor - NT 0030/2024
Resumo da Nota Técnica
A partir desta versão do sistema, foi desenvolvido um novo relatório Fast Report chamado "REL_CONTASPAGARPAGASFORNECEDOR.FR3".
Detalhes da Nota Técnica
Portanto, a partir desta versão do sistema, com base no relatório "Contas a Pagar/Pagas por Fornecedor" impresso pelo aplicativo Facilite Comercio --> Financeiro --> Contas a Receber --> Impressão, foi implementado novo relatório fast com nome "REL_CONTASPAGARPAGASFORNECEDOR.FR3".
Informaçoes Adicionadas:
- Agrupado por Fornecedor - Qtde de Parcelas - Total do Fornecedor - Total Geral
1) O arquivo do relatório se encontra na pasta Relatorios dentro da raiz do sistema (c:\sinco\integrado\Relatorios); 2.) No aplicativo FACILITE - Comercio, entrar no menu Utilitários - Gerenciamento de Relatórios; 2.1.) Escolher o caminho Financeiro - Contas a Pagar -> " + SubIten"; 3.) Vai ser aberto a tela [0045] FACILITE - Gerenciamento de Relatórios; 3.1) Coloque a Descrição "Relatório de Contas a Pagar/Pagas por Fornecedor" e escolha o arquivo "REL_CONTASPAGARPAGASFORNECEDOR.FR3" na pasta que foi salvo descrito no passo 1. Depois escolha os usuários que terão acesso a este relatório e depois clique para salvar as alterações no botão gravar que tem um desenho de disquete; 3.2) Vai abrir a tela [1211] - FACILITE - CPSql - Consulta Personalizada em SQL; 3.2.1) Nesta etapa deve-se configurar os filtros, da seguinte forma:
Nome do Parâm. Nome do Parâm. p/ o Usuário Tipo do Parâm. Obrig? -------------- ---------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------- EMPRESA Código da Empresa Campo Relacional(Consulta) Não FORNECE Código do Fornecedor Campo Relacional(Consulta) Não COBRANCA Cobrança Campo Relacional (Lista) Não BAIXADOSN Situação (A = Abertos / B = Baixados / T = Todos) Texto Sim ENTINICIAL Data de Lançamento Inicial Data Não ENTFINAL Data de Lançamento Final Data Não VECTOINICIAL Data de Vencimento Inicial Data Não VECTOFINAL Data de Vencimento Final Data Não BAIXAINICIAL Data de Baixa Inicial Data Não BAIXAFINAL Data de Baixa Final Data Não CONTA Código do Plano de Contas Código do Plano de Contas Não EMPRESAIGNORA Empresa ignorada Texto Não -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Depois de configurado clicar em "Próximo";
3.2.2.) No próximo passo configure as tabelas relacionadas. Provavelmente vai vir pré configurado, é importante ver se está da forma correta. Deve ficar da seguinte forma:
Nome do Parâmetro Tabela Relacionada -------------------------- ------------------------------ EMPRESA EMPRESA FORNECE FORNECE COBRANCA COBRA CONTA CONTA -----------------------------------------------------------------
Depois de configurado clicar no botão "Próximo";
3.2.3.) Nesta etapa vamos configurar os campos que vão ser usados para consulta. Na tabela da esquerda vai estar a tabela relacionada e o campo, que vai carregar uma relação pré configurado e na tabela da direita deve ser escolhido o campo que vai ser usado na tela de consulta. A tabela da direita vai ficar da seguinte forma:
Tabela Relacionada Campo Relacionado ---------------------------- ---------------------------------------- EMPRESA EMP_CODIGO FORNECE FOR_CODIGO COBRA COB_DESCRICAO CONTA CON_CODIGO
Na tabela da direita deve ser escolhido o campo que deseja usar para consulta, ficando da seguinte forma:
Tabela Relacionada --> Nome do campo Nome do Campo para o Usuário ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EMPRESA EMP_CODIGO CODIGO EMPRESA EMP_DESCRICAO DESCRICAO FORNECE FOR_CODIGO CODIGO FORNECE FOR_RAZAO RAZAO CONTA CON_EMPRESA EMPRESA CONTA CON_CODIGO CODIGO CONTA CON_DESCRICAO DESCRICAO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Depois de feito as configurações, clicar no botão "Próximo".
3.2.4.) Nesta etapa vai ser apresentado uma tela informando que a parametrização inicial foi efetuada com sucesso. Clicar em "Próximo" para ir para próxima etapa.
3.2.5.) Nesta etapa deve ser testado o relatório clicando no botão "Testar Relatório", vai ser apresentado a tela "[1219] FACILITE - Parâmetros do Relatório", insira os parâmetros desejados e clique para imprimir. Estando tudo certo vai ser apresentado a tela de impressão.
Clicar em "Close" para sair da visualização e em sair, vai ser apresentado uma mensagem em verde escrita "Status: Teste realizado com sucesso!".
Clicar em Concluir para que o processo seja finalizado.
Para acessar o relatório basta ir no menu Relatórios Fast - Financeiro - Contas a Pagar - Relatório de Contas a Pagar/Pagas por Fornecedor.
a)⬜ Empresa, Situação. b)⬜ Empresa, Situação, Data de vencimento inicial e final. c)⬜ Nenhum filtro é obrigatório d)⬜ Apenas o filtro Situação é obrigatório.
3) Qual é o nome do título do relatório?
a)⬜ Relatório de Contas a Pagar/Pagas por Fornecedor b)⬜ Relatório de Contas a Pagar c)⬜ Relatório de Contas a Pagar por Fornecedor d)⬜ Gerencial do Contas a Pagar no Período