Nessa nota técnica será detalhado o ambiente "Finanças", onde se encontra cadastro de fornecedores, cadastro de contas a pagar e cadastro de contas a receber, contém também uma página onde é possível consultar e alterar os dados da empresa.
Detalhes da Nota Técnica
O ambiente "Finanças" pode ser acessado de duas maneiras, uma delas podendo ser através do "dash.inpera.com.br" -> menu "Aplicativos" -> "Finanças". A segunda maneira é acessando especificamente o ambiente "Finanças" através do link "financas.inpera.com.br", para logar basta usar o mesmo login usado no "dash.inpera.com.br".
Dentro de "Finanças", pode ser observado à esquerda o menu de navegação, ao passar o mouse sobre o segundo ícone é possível acessar o cadastro de fornecedores.
- Em "Fornecedores" é possível primeiramente visualizar a página de consulta de fornecedores, no rodapé da página é fornecido a quantidade de fornecedores que sua base possui.
- Nessa página em especifico é possível pesquisar sem fornecer um nome de fornecedor, bastando clicar em "Pesquisar" ao lado do campo de pesquisa "Nome do fornecedor".
- A listagem de fornecedor oferece dados como descrição, documento, telefone, número, código, email e endereço completo do fornecedor, para aparecer as demais informações que não são visíveis na linha principal da consulta basta clicar na seta localizada à direita da linha.
- Ao clicar nos "três pontinhos" localizado na linha do fornecedor é possível abrir um menu modal que possibilita algumas opções, no caso, excluir ou editar o fornecedor escolhido.
- É possível selecionar vários fornecedores para caso queira excluir vários ao mesmo tempo.
- Para criar um fornecedor basta clicar no botão "+" localizado à direita superior da página.
- Ao clicar abrirá a página de cadastro.
No menu de navegação, agora sobre o terceiro ícone é possível acessar "Contas a pagar" ou "Contas a receber".
- Em "Contas a pagar" diferentemente de "Fornecedores" é necessário preencher alguns campos de filtragens especificados caso aperte em "Pesquisar".
- A listagem de contas a pagar oferece dados como fornecedor, número de documento, data de vencimento, data de lançamento, valor e etc, para aparecer as demais informações que não são visíveis na linha principal da consulta basta clicar na seta localizada à direita da linha.
- Ao clicar nos "três pontinhos" localizado na linha da conta a pagar é possível abrir um menu modal que possibilita algumas opções, no caso, pagar ou estornar a conta, editar e excluir.
- É possível selecionar várias contas para caso queira pagar ou excluir várias ao mesmo tempo.
- No rodapé da página é possível visualizar dados como a quantidade total de registros fornecida pela filtragem, total aberto, total baixado e valor total.
- Para criar uma conta a pagar basta clicar no botão "+" localizado à direita superior da página.
- Ao clicar abrirá a página de cadastro.
- Os campos como Fornecedor, Tipo de documento, Cobrança e Plano de contas só será validado caso seja preenchido com um dado existente na base.
- Em "Contas a receber" diferentemente de "Fornecedores" é necessário preencher alguns campos de filtragens especificados caso aperte em "Pesquisar".
- A listagem de contas a receber oferece dados como cliente, número do pedido, número de documento, data de lançamento, data de vencimento, cobrança, valor e etc, para aparecer as demais informações que não são visíveis na linha principal da consulta basta clicar na seta localizada à direita da linha.
- Ao clicar nos "três pontinhos" localizado na linha da conta a receber é possível abrir um menu modal que possibilita algumas opções, no caso, pagar ou estornar a conta, editar e excluir.
- É possível selecionar várias contas para caso queira excluir várias ao mesmo tempo.
- No rodapé da página é possível visualizar dados como a quantidade total de registros fornecida pela filtragem, total aberto, total baixado e valor total.
- Para criar uma conta a pagar basta clicar no botão "+" localizado à direita superior da página.
- Ao clicar abrirá a página de cadastro.
- Os campos como Cliente, Plano de conta, Portador e Cobrança só será validado caso seja preenchido com um dado existente na base.
