Nota Técnica

Resumo da Nota Técnica

A partir desta versão do sistema foi alterado o relatório Fast Report chamado "RELCONTASRECEBERGERENCIALCORRECAODET.FR3". 

Detalhes da Nota Técnica

Portanto, foi implementado no relatório "RELCONTASRECEBERGERENCIALCORRECAODET.FR3” o filtro de representantes internos.

Campos relatório "Contas a Receber no Período com correção Detalhado", não foram alterados, foram alterados os comandos que já existiam dentro dele, sendo assim, o relatório continua o mesmo, porém, com o filtro solicitado de Representantes Internos.

Configuração do relatório " Contas a Receber no Período com correção Detalhado ":

1) O arquivo do relatório se encontra na pasta Relatórios dentro da raiz do sistema (c:\sinco\integrado\Relatorios);

2.) No aplicativo FACILITE - Comercio, entrar no menu Utilitários - Gerenciamento de Relatórios;
2.1.) Escolher o caminho Relatórios - Vendas -> " + SubIten";

3.) Vai ser aberto a tela [0045] FACILITE - Gerenciamento de Relatórios;
3.1) Coloque a Descrição "Contas a Receber no Período com Correção Detalhado" e escolha o arquivo " RELCONTASRECEBERGERENCIALCORRECAODET.FR3" na pasta que foi salvo descrito no passo 1. Depois escolha os usuários que terão acesso a este relatório e depois clique para salvar as alterações no botão gravar que tem um desenho de disquete;
3.2) Vai abrir a tela [1211] - FACILITE - CPSql - Consulta Personalizada em SQL;
3.2.1) Nesta etapa deve-se configurar os filtros, da seguinte forma:

Situação (A =
Abertos/ B = Baixados / T = Todos)

Nome do Parâm.	Nome do Parâm. p/ o Usuário	Tipo do Parâm.	Obrig?
EMPRESA	Código da Empresa	Campo Relacional (Consulta)	Sim
CLIENTE	Código do Cliente	Campo Relacional (Consulta)	Não
COBRANCA	Cobrança	Campo Relacional (Lista)	Não
NEGOCIA	Negociação	Campo Relacional (Lista)	Não
PORTADOR	Portador	Campo Relacional (Lista)	Não
VENCINICIAL	Data de Vencimento Inicial	Data	Não
VENCFINAL	Data de Vencimento Final	Data	Não
BAIXAINICIAL	Data de Baixa Inicial	Data	Não
BAIXAFINAL	Data de Baixa Final	Data	Não
LANINICIAL	Data de Lançamento Inicial	Data	Não
LANFINAL	Data de Lançamento Final	Data	Não
BAIXADOSN	Situação (A = Abertos/ B = Baixados / T = Todos)	Texto	Sim
ZONA	Código da Zona de Atuação	Campo Relacional (Consulta)	Não
TIPOCLIENTE	Código do Tipo de Cliente	Campo Relacional (Consulta)	Não
AGRUPAPOR	Agrupado por (C = Codigo / R = Razao / D = Data)	Texto	Não
REPRESE	Código do representante	Campo Relacional (Consulta)	Não
REPRESEINT	Representante Interno	Campo Relacional (Consulta)	Não

Depois de configurado clicar em "Próximo";

3.2.2.) No próximo passo configure as tabelas relacionadas. Provavelmente vai vir pré-configurado, é importante ver se está da forma correta. Deve ficar da seguinte forma:

 Nome do Parâmetro     Tabela Relacionada
--------------------------       ----------------------------------

EMPRESA	EMPRESA
CLIENTE	CLIENTE
COBRANCA	COBRA
NEGOCIA	NEGOCIA
PORTADOR	PORTADOR
VENCINICIAL	PEDIVEV
VENCFINAL	PEDIVEV
BAIXAINICIAL	PEDIVEV
BAIXAFINAL	PEDIVEV
LANINICIAL	PEDIVEV
LANFINAL	PEDIVEV
BAIXADOSN	PEDIVEV
ZONA	ZONA
TIPOCLIENTE	TIPOCLIENTE
AGRUPAPOR	CLIENTE
REPRESE	REPRESE
REPRESEINT	REPRESE

3.2.3.) Nesta etapa vamos configurar os campos que vão ser usados para consulta. Na tabela da esquerda vai estar a tabela relacionada e o campo, que vai carregar uma relação pré-configurado e na tabela da direita deve ser escolhido o campo que vai ser usado na tela de consulta. A tabela da direita vai ficar da seguinte forma:

Tabela Relacionada  Campo Relacionado

EMPRESA	EMP_CODIGO
CLIENTE	CLI_CODIGO
COBRANCA	COB_DESCRICAO
NEGOCIA	NEG_DESCRICAO
PORTADOR	POR_DESCRICAO
VENCINICIAL	PEDVV_VENCDATA
VENCFINAL	PEDVV_VENCDATA
BAIXAINICIAL	PEDVV_DATABAIXA
BAIXAFINAL	PEDVV_ DATABAIXA
LANINICIAL	PEDVV_ DATALANCTO
LANFINAL	PEDVV_ DATALANCTO
BAIXADOSN	PEDVV_BAIXADOSN
ZONA	ZONA_CODIGO
TIPOCLIENTE	TIP_CODIGO
AGRUPAPOR	CLI_TIPOCGCCPF
REPRESE	REP_CODIGO
REPRESEINT	REP_CODIGO

Na tabela da direita deve ser escolhido o campo que deseja usar para consulta, ficando da seguinte forma:

Tabela Relacionada  -->   Nome do campo             Nome do Campo para o Usuário

EX:

EMPRESA

EMP_CODIGO

CÓDIGO

Depois de feito as configurações, clicar no botão "Próximo".         

3.2.4.) Nesta etapa vai ser apresentado uma tela informando que a parametrização inicial foi efetuada com sucesso. Clicar em "Próximo" para ir para próxima etapa.

3.2.5.) Nesta etapa deve ser testado o relatório clicando no botão "Testar Relatório", vai ser apresentado a tela "[1219] FACILITE - Parâmetros do Relatório", insira os parâmetros desejados e clique para imprimir. Estando tudo certo vai ser apresentado a tela de impressão.

Clicar em "Close" para sair da visualização e em sair, vai ser apresentado uma mensagem em verde escrita "Status: Teste realizado com sucesso!".

Clicar em Concluir para que o processo seja finalizado.

Para acessar o relatório basta ir no menu Relatórios Fast --> Financeiro --> Contas a Receber --> Contas a Receber no Período com Correção Detalhada.

Questões:

1) Onde o relatório "RELCONTASRECEBERGERENCIALCORRECAODET.FR3” está localizado?

A)⬜ Na pasta de configuração do sistema.
B)⬜ Na pasta de backup do sistema.
C)⬜ Na pasta de relatórios dentro da raiz do sistema.
D)⬜ Na pasta de logs do sistema.

2) Qual é o caminho para acessar o relatório " Contas a Receber no Período com Correção Detalhada " no aplicativo FACILITE - Comércio?

A)⬜ Utilitários -> Configurações -> Relatórios.
B)⬜ Relatórios -> Vendas -> Vendas por Produto com Complementos.
C)⬜ Relatórios Fast --> Financeiro --> Contas a Receber
D)⬜ Relatórios -> Estoque -> Balancete de Estoque Geral por Grupo/SubGrupo.

3) Qual é o objetivo do relatório " Contas a Receber no Período com Correção Detalhada "?

A)⬜ Exibir apenas produtos sem estoque.
B)⬜ Ignorar produtos sem estoque na visualização do relatório.
C)⬜ Filtrar representantes para premiações
D)⬜ Ocultar produtos sem estoque no relatório final.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.