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Melhoria de Relatórios para exportação em Excel – NT Nº 0249/2024

Resumo da Nota Técnica

Como solicitado, foi aplicado uma melhoria para exportação em Excel dos mesmos, os relatórios ‘RELCONTASRECEBERGERENCIAL.fr3’ e ‘REL_VENDASGRUPOSUBGRUPORENTABILIDADE.fr3’, Relatório Gerencial do Contas a Receber no Período e Relatório Venda por Grupo e SubGrupo com Rentabilidade, respectivamente.

Detalhes da Nota Técnica

Para que a necessidade do cliente fosse atendida, criamos em ambos os relatórios, um novo filtro ‘Exportar Excel?’, que quando não selecionado ou preenchido com ‘Não’, o relatório pé gerado normalmente. Se caso o filtro for preenchido com ‘Sim’, o relatório é gerado de modo diferente para que no momento da exportação, fique mais organizado para que todos os dados sejam melhor visualizados.

Configuração do relatório Gerencial do Contas a Receber no Período:
1)O arquivo do relatório se encontra na pasta Relatórios dentro da raiz do sistema (c:\sinco\integrado\Relatorios);
2.) No aplicativo FACILITE - Comercio, entrar no menu Utilitários - Gerenciamento de Relatórios;
2.1.) Escolher o caminho Relatórios -> Financeiro -> Contas a Receber -> + SubIten;
3.) Vai ser aberto a tela [0233] FACILITE - Gerenciamento de Relatórios;
3.1) Coloque a Descrição Gerencial do Contas a Receber no Período e escolha o arquivo RELCONTASRECEBERGERENCIAL.fr3 na pasta que foi salvo descrito no passo 1.
Depois escolha os usuários que terão acesso a este relatório e depois clique para salvar as alterações no botão gravar que tem um desenho de disquete;
3.2) Vai abrir a tela [1211] - FACILITE - CPSql - Consulta Personalizada em SQL;
3.2.1) Nesta etapa deve-se configurar os filtros, da seguinte forma:

Nome do Parâm. Nome do Parâm. p/ o Usuário Tipo do Parâm. Obrig?
EMPRESA Código da Empresa Campo Relacional (Consulta) Sim
CLIENTE Código do Cliente Campo Relacional (Consulta) Não
COBRANÇA Cobrança Campo Relacional (Lista) Não
PORTADOR Portador Campo Relacional (Lista) Não
VENCINICIAL Data de Vencimento Inicial Data Não
VENCFINAL Data de Vencimento Final Data Não
BAIXAINICIAL Data de Baixa Inicial Data Não
BAIXAFINAL Data de Baixa Final Data Não
LANINICIAL Data de Lançamento Inicial Data Não
LANFINAL Data de Lançamento Final Data Não
BAIXADOSN Situação (A=Abertos/B=Baixados/T=Todos) Texto Não
ZONA Código da Zona de Atuação Campo Relacional (Consulta) Não
TIPOCLIENTE Código do Tipo de Cliente Campo Relacional (Consulta) Não
NEGOCIACAO Negociação Campo Relacional (Lista) Não
EXPORTAREXCEL Exportar para Excel? Lógico (Sim/Não) Não


Depois de configurado clicar em Próximo;
3.2.2.) No próximo passo configure as tabelas relacionadas. Provavelmente vai vir pré-configurado, é importante ver se está da forma correta. Deve ficar da seguinte forma:
Nome do Parâmetro Tabela Relacionada
-------------------------- ----------------------------------
EMPRESA EMPRESA
CLIENTE CLIENTE
COBRANCA COBRA
PORTADOR PORTADOR
ZONA ZONA
TIPOCLIENTE TIPOCLIENTE
NEGOCIACAO NEGOCIA

-----------------------------------------------------------
3.2.3.) Nesta etapa vamos configurar os campos que vão ser usados para consulta. Na tabela da esquerda vai estar a tabela relacionada e o campo, que vai carregar uma relação pré configurado e na tabela da direita deve ser escolhido o campo que vai ser usado na tela de consulta. A tabela da direita vai ficar da seguinte forma:

Tabela Relacionada Campo Relacionado
---------------------------- ---------------------------------------
EMPRESA EMP_CODIGO
CLIENTE CLI_CODIGO
COBRA COB_DESCRICAO
PORTADOR POR_DESCRICAO
ZONA ZONA_CODIGO
TIPOCLIENTE TIP_CODIGO
NEGOCIA NEG_DESCRICAO



Na tabela da direita deve ser escolhido o campo que deseja usar para consulta, ficando da se-guinte forma:
Tabela Relacionada --> Nome do campo Nome do Campo para o Usuário
EX:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPRESA EMP_CODIGO CÓDIGO


Depois de feito as configurações, clicar no botão Próximo.
3.2.4.) Nesta etapa vai ser apresentado uma tela informando que a parametrização inicial foi efetuada com sucesso. Clicar em Próximo para ir para próxima etapa.
3.2.5.) Nesta etapa deve ser testado o relatório clicando no botão Testar Relatório, vai ser apresentado a tela [1219] FACILITE - Parâmetros do Relatório, insira os parâmetros desejados e clique para imprimir. Estando tudo certo vai ser apresentado a tela de impressão.
Clicar em Close para sair da visualização e em sair, vai ser apresentado uma mensagem em verde escrita Status: Teste realizado com sucesso!.
Clicar em Concluir para que o processo seja finalizado.
Para acessar o relatório basta ir no menu Relatórios Fast --> Financeiro --> Contas a Receber -> Gerencial do Contas a Receber no Período

Configuração do relatório Venda por Grupo e SubGrupo com Rentabilidade :
1)O arquivo do relatório se encontra na pasta Relatórios dentro da raiz do sistema (c:\sinco\integrado\Relatorios);
2.) No aplicativo FACILITE - Comercio, entrar no menu Utilitários - Gerenciamento de Relatórios;
2.1.) Escolher o caminho Relatórios -> Vendas -> + SubIten;
3.) Vai ser aberto a tela [0233] FACILITE - Gerenciamento de Relatórios;
3.1) Coloque a Descrição Venda por Grupo e SubGrupo com Rentabilidade e escolha o arquivo REL_VENDASGRUPOSUBGRUPORENTABILIDADE.fr3 na pasta que foi salvo descrito no passo 1.
Depois escolha os usuários que terão acesso a este relatório e depois clique para salvar as alterações no botão gravar que tem um desenho de disquete;
3.2) Vai abrir a tela [1211] - FACILITE - CPSql - Consulta Personalizada em SQL;
3.2.1) Nesta etapa deve-se configurar os filtros, da seguinte forma:

Nome do Parâm. Nome do Parâm. p/ o Usuário Tipo do Parâm. Obrig?
EMPRESA Código da Empresa Campo Relacional (Consulta) Sim
DATAINICIAL Data Inicial Data Sim
DATAFINAL Data Final Data Sim
PRODUTO Código do Produto Campo Relacional (Consulta) Não
GRUPO Código do Grupo Campo Relacional (Consulta) Não
SGRUPO Código do SubGrupo Campo Relacional (Consulta) Não
CLASSE Código da Classe Campo Relacional (Consulta) Não
MARCA Marca Campo Relacional (Lista) Não
FABRICANTE Código do Fornecedor Campo Relacional (Consulta) Não
LOCALIZACAO Código da Localização Campo Relacional (Consulta) Não
CLIENTE Código do Cliente Campo Relacional (Consulta) Não
REPRESE Código do Representante Campo Relacional (Consulta) Não
NEGOCIACAO Negociação Campo Relacional (Lista) Não
CIDADE Cidade Campo Relacional (Lista) Não
TIPOCLIENTE Código do Tipo de Cliente Campo Relacional (Consulta) Não
CONVENIO Código do Convênio Campo Relacional (Consulta) Não
TABELAPRECO Código da Tabela de Preço Campo Relacional (Consulta) Não
CAIXA Número do Caixa Texto Não
EXPORTAREXCEL Exportar para Excel Lógico (Sim/Não) Não


Depois de configurado clicar em Próximo;
3.2.2.) No próximo passo configure as tabelas relacionadas. Provavelmente vai vir pré-configurado, é importante ver se está da forma correta. Deve ficar da seguinte forma:

Nome do Parâmetro Tabela Relacionada
-------------------------- ----------------------------------
EMPRESA EMPRESA
PRODUTO PRODUTO
GRUPO GRUPO
SGRUPO SGRUPO
CLASSE CLASSE
MARCA MARCA
FABRICANTE FORNECE
LOCALIZACAO LOCAL
CLIENTE CLIENTE
REPRESE REPRESE
NEGOCIACAO NEGOCIA
CIDADE CIDADE
TIPOCLIENTE TIPOCLIENTE
CONVENIO CONVENIO
TABELAPRECO TABELAPRECO


-----------------------------------------------------------
3.2.3.) Nesta etapa vamos configurar os campos que vão ser usados para consulta. Na tabela da esquerda vai estar a tabela relacionada e o campo, que vai carregar uma relação pré configurado e na tabela da direita deve ser escolhido o campo que vai ser usado na tela de consulta. A tabela da direita vai ficar da seguinte forma:

Tabela Relacionada Campo Relacionado
---------------------------- ---------------------------------------
Nome Código
EMPRESA EMP_CODIGO
PRODUTO PRO_CODIGO
GRUPO GRU_CODIGO
SGRUPO SGRU_CODIGO
CLASSE CLA_CODIGO
MARCA MAR_DESCRICAO
FORNECE FOR_CODIGO
LOCAL LOC_CODIGO
CLIENTE CLI_CODIGO
REPRESE REP_CODIGO
NEGOCIA NEG_DESCRICAO
CIDADE CID_DESCRICAO
TIPOCLIENTE TIP_CODIGO
CONVENIO CONV_CODIGO
TABELAPRECO TP_ID



Na tabela da direita deve ser escolhido o campo que deseja usar para consulta, ficando da se-guinte forma:
Tabela Relacionada --> Nome do campo                  Nome do Campo para o Usuário
EX:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPRESA                        EMP_CODIGO                CÓDIGO


Depois de feito as configurações, clicar no botão Próximo.
3.2.4.) Nesta etapa vai ser apresentado uma tela informando que a parametrização inicial foi efetuada com sucesso. Clicar em Próximo para ir para próxima etapa.
3.2.5.) Nesta etapa deve ser testado o relatório clicando no botão Testar Relatório, vai ser apresentado a tela [1219] FACILITE - Parâmetros do Relatório, insira os parâmetros desejados e clique para imprimir. Estando tudo certo vai ser apresentado a tela de impressão.
Clicar em Close para sair da visualização e em sair, vai ser apresentado uma mensagem em verde escrita Status: Teste realizado com sucesso!.
Clicar em Concluir para que o processo seja finalizado.
Para acessar o relatório basta ir no menu Relatórios Fast --> Vendas --> Venda por Grupo e SubGrupo com Rentabilidade

Questões:

1) Onde os alterados estão localizados?
A)⬜ Na pasta de configuração do sistema.
B)⬜ Na pasta de backup do sistema.
C)⬜ Na pasta de relatórios dentro da raiz do sistema.
D)⬜ Na pasta de logs do sistema.

2) Qual é o caminho para acessar o Relatório ‘Venda por Grupo e SubGrupo com Rentabilidade’ no aplicativo FACILITE - Comércio?
A)⬜ Utilitários -> Configurações -> Relatórios.
B)⬜ Vendas(Pedido de Vendas).
C)⬜ Operações -> Consignação de Produtos.
D)⬜ Relatórios Fast --> Vendas --> Venda por Grupo e SubGrupo com Rentabilidade

3) Qual é a funcionalidade que era necessária?
A)⬜ Exibir os produtos da consignação, devoluções e Vendas.
B)⬜ Agrupar clientes por transportadora.
C)⬜ Exportar em Excel.
D)⬜ Ocultar produtos sem estoque no relatório final.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.


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