(INPERA DASHBOARD) Consulta e cadastro de contas a receber - NT 0225/2025
Resumo da Nota Técnica
Nesta ordem de serviço foi desenvolvido o módulo de contas a receber, com funcionalidades de consulta, cadastro, edição, exclusão e baixa. O acesso pode ser feito através do menu superior "Aplicativos" no dashboard:
Detalhes da Nota Técnica
- Tela de Consulta
Ao acessar o submenu "Contas a Receber", será exibida a tela de consulta, composta pelos seguintes elementos:
Filtros:
* Tipo de data - seleção entre:
* Data de vencimento
* Data de lançamento
* Data da baixa
* Período: seleção de intervalo de datas desejado:
* Valor: campos para valor inicial e final (preenchimento opcional):
* Cliente / Nº Documento: busca por cliente ou número de documento:
* Botões de ação:
* "Pesquisar" para executar a consulta
* "Limpar" para resetar os campos
- Listagem de resultados:
Após a pesquisa, os resultados são exibidos com as seguintes colunas:
* Checkbox
* Cliente
* Pedido
* Nº Documento
* Lançamento
* Vencimento
* Cobrança
* Valor
* Valor Baixa
- Ações por item:
Ao clicar nas reticências (⋯) ao lado esquerdo da linha:
* Modal com opções:
* Receber conta
* Excluir conta
* Editar conta
- Receber conta:
Exibe modal no lado direito com os campos:
* Valor (pré-preenchido)
* Data baixa (data atual)
* Cobrança
* Destino (opções: Nenhum destino / Caixa)
* Campo Caixa (aparece somente se "Caixa" for selecionado)
Botões: Voltar | Salvar
* Ao escolher "Nenhum destino" e salvar: modal de confirmação
- Estornar conta:
* Quando a conta já está baixada, o botão "Receber conta" é substituído por "Estornar conta"
* Modal exibido com:
* Valor
* Data baixa
* Cobrança (único campo editável; deve ser à prazo)
* Destino
- Indicadores visuais na listagem:
* Ícone em formato de bolinha indica o status da conta:
* Verde: conta baixada
* Cinza: conta não baixada
* Seta ⬇️ no fim da linha expande para mostrar informações adicionais (como observações)
- Exclusão:
* Ao clicar em "Excluir conta" no menu de ações, um modal de confirmação será exibido
- Edição:
* Tela de edição com todos os campos preenchidos com os dados originais:
* Cliente
* Plano de conta
* Portador
* Cobrança
* Data lançamento
* Data vencimento
* Valor
* Documento
* Observação (único campo opcional)
* Botões: Voltar | Salvar
- Exclusão múltipla:
* Selecione uma ou mais contas via checkbox
* Rodapé exibe:
* Quantidade de contas selecionadas
* Botão de excluir
* Soma dos valores selecionados
- Rodapé da tela:
Exibe totalizadores com base na busca:
* Número de registros
* Valor total em aberto
* Valor total baixado
* Valor total das contas
- Paginação:
* Controle de páginas entre a listagem e o rodapé
Tela de Cadastro
Para cadastrar uma nova conta:
* Clique no botão "+" no canto superior direito da tela
