(DASHBOARD) Geração de Pedidos de Venda a partir de Contratos de Clientes – NT 018/2026
Resumo da Nota Técnica
Nesta ordem de serviço foi disponibilizada a funcionalidade de Geração de Contratos Mensais no módulo de Pedido de Vendas, permitindo que o sistema crie pedidos de venda de forma automática com base nos contratos previamente cadastrados nos clientes.
A funcionalidade utiliza como origem os dados definidos na seção Contratos do cadastro do cliente, considerando produto, valor e dia de vencimento, gerando pedidos conforme o período selecionado pelo usuário.
Com esta implementação, o processo de faturamento recorrente é automatizado, reduzindo lançamentos manuais, garantindo padronização e maior controle financeiro.
Detalhes da Nota Técnica
Para acessar a funcionalidade de geração de contratos mensais, o usuário deve:
1. Acessar o menu Aplicativos > Pedido de Vendas
2. Na tela de listagem de pedidos, clicar no botão de menu de ações (ícone de três pontos) localizado no canto superior direito da tela (Imagem 1)
3. Selecionar a opção Gerar Contrato Mensal (Imagem 2)
Imagem 1
Imagem 2
Ao selecionar a opção, o sistema exibe um modal lateral de geração de contratos mensais, contendo os seguintes campos para preenchimento (Imagem 3):
* Data da Venda
* Dia Inicial (período de geração)
* Dia Final (período de geração)
* Negociação
* Cobrança
* Plano de Conta
* Vendedor
Essas informações definem os parâmetros para criação automática dos pedidos de venda vinculados aos contratos cadastrados.
Imagem 3
1. O usuário preenche os campos obrigatórios do painel
2. Após o preenchimento, deve clicar no botão Gerar Contratos (Imagem 4)
O sistema então:
✔ Analisa os contratos cadastrados nos clientes
✔ Verifica o dia de vencimento configurado em cada contrato
✔ Gera automaticamente os pedidos de venda dentro do período informado
Imagem 4
Após a execução, o sistema retorna para a tela de Pedido de Vendas exibindo os novos pedidos criados automaticamente (Imagem 5).
Cada pedido gerado apresenta:
* Negociação: CONTRATOS
* Data conforme informada na geração
* Cliente vinculado ao contrato
* Valor correspondente ao contrato
* Status inicial: Aberto
Imagem 5
Ao expandir o pedido criado automaticamente, o sistema exibe informações complementares (Imagem 6), incluindo:
* CPF/CNPJ do cliente (quando informado no cadastro)
* Vendedor vinculado
* Observação automática indicando a origem do pedido, por exemplo:
> “Pedido gerado automaticamente a partir dos contratos (dia X)”
Essa observação garante rastreabilidade da origem do lançamento.
Imagem 6
Os dados utilizados para a geração automática são provenientes da seção Contratos existente no cadastro do cliente (Imagem 7), localizada na parte inferior da tela de Cadastro/Edição de Clientes.
Cada contrato contém:
* Produto (serviço ou item contratado)
* Valor mensal
* Dia de vencimento
Esses dados são fundamentais para:
✔ Definição do valor do pedido
✔ Controle da recorrência
✔ Identificação do período de cobrança
Imagem 7
* A geração de pedidos ocorre apenas para contratos previamente cadastrados nos clientes
* O sistema respeita o dia de vencimento configurado em cada contrato
* Os pedidos criados são independentes e podem seguir o fluxo normal de faturamento, edição ou cancelamento
* Não há impacto no cadastro de contratos existentes
