(DASHBOARD) Geração de Boletos em Contas a Receber - NT 199/2026
Resumo da Nota Técnica
Nesta ordem de serviço foi disponibilizada a funcionalidade de Geração de Boletos no módulo de Contas a Receber do Dashboard.
Com essa melhoria, o sistema passa a permitir a pesquisa de títulos elegíveis, a geração em lote de boletos e a impressão dos boletos selecionados em uma tela dedicada.
O processo foi implementado em etapas para garantir a cobertura completa do fluxo operacional.
Detalhes da Nota Técnica
1) Acesso à funcionalidade
Na página de listagem de Contas a Receber, foi incluída no menu de ações (três pontos) a opção "Geração de Boletos".
Ao acionar a opção, o usuário é direcionado para a nova tela de geração de boletos. (Imagem 1 e 2)
IMAGEM 1
IMAGEM 2
2) Filtros de pesquisa disponíveis (imagem 3)
A tela de geração de boletos disponibiliza os filtros:
- Cliente
- Cobrança
- Data inicial e Data final
Também estão disponíveis os botões:
- Pesquisar
- Limpar
IMAGEM 3
3) Listagem de títulos para processamento (imagem 4)
Após clicar em "Pesquisar", o sistema consulta os registros conforme os filtros informados.
A listagem apresenta:
- Seleção por checkbox
- Data de lançamento
- Data de vencimento
- Nº documento
- Cliente
- Valor
- Nosso número
- Status
IMAGEM 4
4) Regra de elegibilidade dos registros
Na pesquisa, são exibidos apenas:
- Registros ainda não relacionados a boleto
- Registros já relacionados, mas cujo boleto esteja com status de rejeitado
Com isso, evita-se duplicidade de geração e mantém-se consistência do processo financeiro.
5) Geração de boletos (Etapa 2) (imagem 5, 6 e 7)
No rodapé da tela, ao clicar no botão "Boletos", o sistema abre o mesmo modal utilizado na geração de boleto por Nota Fiscal e por Pedido de Vendas.
A geração é executada para os registros marcados no checklist da tela de listagem. No modal gera somente após escolher uma carteira cadastrada
IMAGEM 5
IMAGEM 6
IMAGEM 7
6) Impressão de boletos (Etapa 3) (imagem 8)
No rodapé do modal, ao clicar no botão "Imprimir", o sistema realiza a impressão dos boletos(apenas dos registros com status "Sucesso").
IMAGEM 8
7) Resultado para o processo operacional
Com a funcionalidade concluída, o usuário consegue centralizar em um único fluxo:
- Identificar títulos aptos para emissão de boleto
- Gerar boletos em lote
- Imprimir os boletos gerados
O processo reduz retrabalho, padroniza a operação no Contas a Receber e melhora a produtividade da equipe financeira.
