(DASHBOARD) Programar visita a partir da Ordem de Serviço
Resumo da Nota Técnica
Foi incluído na tela de Ordem de Serviço um novo botão para programar visita diretamente na Agenda do sistema.
Com essa melhoria, o usuário pode criar um novo compromisso na Agenda sem sair do cadastro da ordem, com o cliente da Ordem de Serviço já preenchido automaticamente, agilizando o agendamento de visitas e atendimentos.
Detalhes da Nota Técnica
1) Novo botão na seção Agendamento
Na tela de cadastro de Ordem de Serviço, na área Agendamento, foi adicionado um botão com ícone de calendário e a dica Programar visita.
Ao clicar nesse botão, o sistema abre o painel lateral de Novo agendamento, o mesmo utilizado na tela de Agenda.
2) Cliente preenchido automaticamente
Quando a Ordem de Serviço já possui um cliente informado, o campo Cliente do agendamento é aberto já preenchido com esse mesmo cliente.
Se a ordem ainda não tiver cliente selecionado, o campo Cliente permanece em branco e o usuário pode informá-lo manualmente no painel, quando necessário.
3) Criação de um novo compromisso na Agenda
O painel aberto pela Ordem de Serviço é destinado à criação de um novo evento na Agenda, e não à edição de um compromisso existente.
O usuário deve informar data, hora e descrição do atendimento, podendo também preencher o status de forma opcional.
Ao salvar, o compromisso é registrado na Agenda e passa a ser visualizado no calendário, conforme as regras de visualização já existentes para cada usuário.
4) Destaque visual ao abrir o painel
Enquanto o painel de agendamento estiver aberto na tela de Ordem de Serviço, o fundo da tela é levemente escurecido, facilitando a identificação de que o usuário está em uma ação de cadastro de compromisso.
5) Como fechar o painel
O painel pode ser fechado pelo botão voltar ou ao clicar fora da área do formulário, na parte escurecida da tela.
6) Onde consultar o compromisso criado
Após salvar, o compromisso pode ser consultado na tela de Agenda, acessada pelo menu Aplicativos, onde os eventos são exibidos no calendário conforme a data e a hora informadas.
7) Resultado para o processo operacional
Com essa melhoria, o agendamento de visitas deixa de depender exclusivamente do acesso à tela de Agenda e passa a estar disponível no fluxo natural do cadastro da Ordem de Serviço.
Isso reduz retrabalho, evita a necessidade de informar novamente o cliente no momento do agendamento e torna mais rápida a programação de visitas vinculadas aos atendimentos.