(DASHBOARD) Padronização da Pesquisa de Cliente e Seleção de Datas nas Telas de Contas a Receber e Pedidos de Vendas - NT 346/2026
Resumo da Nota Técnica
Nesta ordem de serviço as telas de Contas a Receber e Pedidos de Vendas passaram a ter o mesmo comportamento de pesquisa de cliente e o mesmo tratamento de seleção de datas já existentes na tela de Recebimento de Contas.
Com essa melhoria, a pesquisa do cliente passa a ser feita por seleção em lista (e não mais por digitação livre) e, ao selecionar o cliente, o sistema preenche automaticamente o período de acordo com os registros desse cliente. A seleção de datas passa a utilizar os campos "Data inicial / Data final" com calendário, máscara de data e validação de intervalo.
Detalhes da Nota Técnica
1) Padrão de referência (Recebimento de Contas)
A tela de Recebimento de Contas define o tratamento padrão que passou a ser adotado nas demais telas. Esse padrão possui duas características principais:
- Pesquisa de cliente por seleção em lista: em vez de digitar o texto livre, o usuário seleciona o cliente em um campo de seleção alimentado pela lista de clientes da empresa. A pesquisa somente é disparada quando há um cliente válido selecionado.
- Seleção de datas com dois campos "Data inicial / Data final", utilizando calendário e máscara de data (formato DD/MM/AAAA), com validação de intervalo e preenchimento automático do período conforme os registros do cliente.
2) Tela de Contas a Receber
A tela passou a utilizar o campo de seleção de cliente, no lugar da digitação livre, com o mesmo comportamento de calendário e máscara nos campos de data.
Ao selecionar um cliente, o sistema busca o histórico dele e preenche automaticamente o período (menor e maior data conforme o filtro escolhido — vencimento, lançamento ou baixa).
A pesquisa valida o cliente/documento e o intervalo de datas antes de ser disparada, mantendo os demais filtros já existentes (valor inicial/final, cobrança, status).(imagem 1)
Imagem 1
3) Tela de Pedidos de Vendas
A tela passou a utilizar o campo de seleção de cliente, no lugar da digitação livre, com o mesmo comportamento de calendário e máscara nos campos de data.
Ao selecionar o cliente, o sistema busca os pedidos dele e preenche automaticamente o período (primeira e última data de pedido).
A pesquisa exige cliente válido (ou nº do pedido/vendedor) e datas válidas antes de consultar.(imagem 2)
Imagem 2
4) Seleção de datas (Data inicial / Data final)
Nas duas telas, os campos de data passaram a contar com calendário, máscara de data (formato DD/MM/AAAA) e validação de intervalo, exatamente como na tela de Recebimento de Contas.
Quando o cliente é selecionado, o intervalo de datas é preenchido automaticamente conforme os registros retornados, podendo o usuário ajustá-lo manualmente antes de pesquisar.
5) Resultado para o processo operacional
Com a padronização, as telas de Contas a Receber e Pedidos de Vendas passam a ter o mesmo comportamento de pesquisa e seleção de datas do Recebimento de Contas, tornando o uso mais uniforme, reduzindo erros de digitação do nome do cliente e agilizando o preenchimento do período.
6) Observações importantes
A pesquisa depende de um cliente válido selecionado na lista (ou dos demais critérios permitidos, como documento, nº do pedido ou vendedor).
O preenchimento automático do período ocorre com base nos registros do cliente selecionado e pode ser ajustado manualmente pelo usuário.
O comportamento foi reaproveitado a partir do padrão já existente na tela de Recebimento de Contas.
