(INPERA) Implementação do Relatório Contratos por Período
Resumo da Nota Técnica
Nesta ordem de serviço foi implementado um novo relatório denominado Contratos por Período.
A melhoria permite consultar os contratos vinculados aos clientes, considerando um período informado e o produto selecionado pelo usuário.
O relatório foi criado com base no relatório de Cadastro de Clientes, porém exibindo somente as informações necessárias para identificação do cliente e os dados de contrato relacionados aos filtros aplicados.
Detalhes da Nota Técnica
Criação do relatório Contratos por Período
Foi criado um novo relatório chamado Contratos por Período.
caminho do relatorio: Cadastros -> Clientes -> impressora -> Contratos por Período
Esse relatório tem como objetivo facilitar a consulta de contratos de clientes dentro de um intervalo de datas, permitindo também filtrar os resultados por produto.
Base do relatório
O novo relatório foi desenvolvido utilizando como referência o relatório de Cadastro de Clientes.
A estrutura foi adaptada para manter apenas as informações essenciais do cliente e incluir os dados de contrato correspondentes.
Filtros disponíveis
O relatório possui filtros para facilitar a busca das informações desejadas.
Os filtros disponíveis são:
Data inicial;
Data final;
Produto.
Com esses filtros, o usuário pode definir o período que deseja consultar e, quando necessário, restringir o resultado a um produto específico.
Informações exibidas do cliente
Na identificação do cliente, o relatório apresenta somente as seguintes informações:
Código;
Razão Social;
CNPJ/CPF.
Essa alteração deixa o relatório mais objetivo, evitando a exibição de dados que não são necessários para a análise dos contratos.
Dados de contrato por cliente
Para cada cliente listado no relatório, são apresentados os respectivos dados de contrato.
Essas informações são exibidas conforme o período informado e o produto selecionado nos filtros.
Dessa forma, o usuário consegue visualizar de maneira organizada quais contratos pertencem a cada cliente.
Regra de listagem dos contratos
O relatório lista somente os contratos que atendem aos filtros definidos pelo usuário.
Contratos fora do período informado ou que não correspondam ao produto selecionado não são apresentados no resultado.
Resultado para o processo operacional
Com a melhoria, o usuário passa a contar com um relatório específico para análise de contratos por período.
A funcionalidade facilita a conferência de contratos, melhora a organização das informações por cliente e permite uma consulta mais direcionada conforme o produto e o intervalo de datas desejado.
Questões:
Parâmetros Envolvidos
Data inicial: define o início do período que será considerado na consulta dos contratos.
Data final: define o fim do período que será considerado na consulta dos contratos.
Produto: permite filtrar os contratos relacionados ao produto selecionado.