(DASHBOARD) OS 012915 - Novo módulo Clientes 360° NT 0400/2026
Resumo da Nota Técnica
Foi criado o módulo Clientes 360°, disponível no Acesso Rápido do Dashboard, para reunir em um único local as principais informações comerciais e financeiras de cada cliente.
A nova consulta facilita o acompanhamento de clientes, títulos, pedidos, produtos adquiridos e serviços realizados, com uma navegação adaptada para computadores e dispositivos móveis.
Detalhes da Nota Técnica
1) Acesso e navegação
O módulo Clientes 360° pode ser acessado pelo Acesso Rápido do Dashboard. Em computadores, as opções ficam organizadas em um painel lateral. Em dispositivos móveis, a navegação é aberta pelo menu de três pontos.
Ao selecionar um cliente, ele permanece selecionado durante a troca entre as abas, permitindo consultar diferentes informações sem repetir a busca.
2) Clientes
A aba Clientes permite localizar e selecionar um cadastro por informações como código, nome, nome fantasia, CPF ou CNPJ, e-mail e telefone.
Também são apresentados indicadores com os valores vencidos, a vencer e o total em aberto, oferecendo uma visão rápida da situação financeira do cliente.
3) Finanças
A aba Finanças apresenta os títulos do cliente selecionado. A consulta pode ser ajustada por período e pela situação dos títulos, permitindo visualizar títulos em aberto, baixados ou ambos.
Os indicadores financeiros permanecem disponíveis para facilitar a conferência dos valores. A listagem também apresenta observações quando houver essa informação.
4) Pedidos
A aba Pedidos reúne os pedidos de venda do cliente e os respectivos itens. É possível filtrar as informações por período e negociação.
Os indicadores mostram a quantidade de pedidos, o valor total e o valor médio por pedido. A seleção de um pedido permite consultar seus itens de forma simples e organizada.
5) Produtos
A aba Produtos apresenta os produtos e serviços adquiridos pelo cliente, com uma visão resumida das compras e a possibilidade de consultar suas ocorrências.
O filtro de tipo permite visualizar todos os registros ou separar produtos e serviços. Quando houver uma observação relacionada ao item, ela poderá ser consultada diretamente na listagem.
6) Serviços
A aba Serviços reúne as ordens de serviço do cliente e seus respectivos itens. A consulta pode ser filtrada pelo tipo de serviço, facilitando a localização do atendimento desejado.
Os indicadores da aba oferecem uma visão resumida dos serviços prestados ao cliente.
7) Comportamento das consultas
Cada aba possui filtros próprios, sem interferir nas demais consultas. A troca entre as abas ocorre sem recarregar a página.
Quando nenhum cliente estiver selecionado, os indicadores e as listas permanecem vazios. As telas e os filtros foram ajustados para proporcionar uma utilização adequada tanto em computadores quanto em dispositivos móveis.