(DASHBOARD INPERA) Relatório de Vendas por Forma de Cobrança no Pedido de Venda NT 0818/2026
Resumo da Nota Técnica
Foi solicitado um relatório que mostrasse as vendas agrupadas por forma de cobrança, para saber quantos pedidos foram feitos em cada modalidade (dinheiro, PIX, cartão, boleto etc.), quanto cada uma faturou e qual o valor médio dos pedidos. Até então, os relatórios de Pedido de Venda separavam as vendas por cliente, representante, produto ou grupo, mas não por forma de cobrança.
Para isso foi criado o relatório "Vendas por Forma de Cobrança", disponível junto com os demais relatórios de Pedido de Venda. Em uma única página, o usuário vê por forma de cobrança a quantidade de pedidos, o valor total, o ticket médio e o percentual de participação de cada modalidade no faturamento do período.
Detalhes da Nota Tecnica
1) Localização do relatório
O relatório aparece na lista de relatórios de Pedido de Venda, com o nome "Vendas por Forma de Cobrança". É a mesma lista onde já ficam os relatórios de Vendas Resumida, Vendas por Cliente, Comissão etc. Ele é gerado direto pelo INPERA, em PDF A4, sem depender do n8n.
2) Filtros disponíveis
Antes de imprimir, o usuário pode informar:
- Data inicial e Data final: período considerado pela data do pedido.
- Forma de cobrança: lista com as formas cadastradas no sistema. Com a opção "Todos", entram todas as formas.
Os filtros usados aparecem no cabeçalho do relatório.
3) Informações apresentadas
O relatório lista uma linha por forma de cobrança, da que mais faturou para a que menos faturou, com as colunas:
- Forma de Cobrança: descrição da forma usada no pedido.
- Qtd. Pedidos: quantidade de pedidos que usaram aquela forma.
- Valor Total: soma dos valores recebidos naquela forma.
- Ticket Médio: valor total dividido pela quantidade de pedidos.
- % Part.: quanto aquela forma representa do faturamento total do período.
No final, a linha "Total geral" traz a quantidade total de pedidos, o faturamento total e o ticket médio geral.
4) Origem da forma de cobrança e dos valores
A forma de cobrança e o valor de cada pedido vêm das parcelas que o pedido gerou no Contas a Receber. Por isso o valor apresentado é o efetivamente cobrado do cliente. Em pedidos ligados a Ordem de Serviço, esse valor pode ser maior que a soma dos produtos do pedido, já que pode incluir serviços.
5) Pedidos pagos com mais de uma forma de cobrança
Quando um pedido foi pago com mais de uma forma (por exemplo, parte em PIX e parte em cartão), ele aparece em cada forma usada, só com o valor das parcelas daquela forma. Assim o valor não é duplicado. Já a quantidade de pedidos da linha "Total geral" conta cada pedido uma única vez. Por isso a soma da coluna Qtd. Pedidos linha a linha pode ser maior que o total geral. Nesses casos, o relatório mostra uma observação no rodapé explicando a diferença.
6) Pedidos sem forma de cobrança
Pedidos que ainda não geraram parcelas no Contas a Receber (normalmente pedidos em aberto) aparecem na linha "Sem forma de cobrança". O valor dessa linha é a soma dos produtos do pedido menos o desconto. Assim o faturamento total do relatório fica compatível com os demais relatórios de vendas.
7) Pedidos considerados
O relatório segue as mesmas regras dos demais relatórios de Pedido de Venda. Entram os pedidos em aberto e os finalizados. Pedidos cancelados e excluídos ficam de fora, assim como pedidos de negociações marcadas para não aparecer em relatórios.
