Baixando conta (Documento) de cliente no Contas a Receber (pelo aplicativo Integrado) - OT 025/22
Setor....................: Departamento de Suporte Data.....................: 10/08/2022 Número da OT....: 025/22 Documentação...: Douglas Willian Dias Homologação.....: Evelin Locatelli Almeida
OCORRÊNCIA Essa ocorrência técnica tem como objetivo mostrar como fazer a baixa de um vencimento (documento) do cliente no Contas a Receber.
SOLUÇÃO Realizar os seguintes passos:
No aplicativo Comércio/Integrado --> Financeiro --> Contas a Receber. Selecione o "CLIENTE" (F2 no teclado, ou clicando com o mouse na lupa do lado direito do código do cliente).
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Na aba "Baixa Vencimentos", dê dois cliques no "documento" que deseja baixar para selecioná-lo;
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Clique em "BAIXAR".
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Na tela de confirmação, clique em "SIM" para confirmar a baixa do documento.
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Será aberto a tela de "lançamento de caixa", onde é necessário escolher uma conta e uma cobrança.
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Por fim escolha uma das opções: "LANÇAR CAIXA" - Para o valor da baixa entrar no caixa atual; "LANÇAR BANCOS" - Para o valor da baixa entrar no controle bancário (Precisa ter o controle bancário configurado); "LANÇAR CHEQUES" - Para o valor da baixa entrar no controle de cheques (Precisa ter o controle de cheque configurado); "SAIR" - Para sair sem lançar o valor da baixa em "nenhum" módulo.
