Inclusão de referências do item e vencimentos na Ordem de Serviço - NT 0175-2017
Resumo da Nota Foram
realizadas algumas customizações na ordem de serviço para que seja
possível incluir produtos com referências e incluir vencimentos, a fim
de gerar um pedido de venda baseado na ordem de serviço com os devidos
vencimentos lançados.
Descrição I-) Configurações
Para
que as referências de produto possam ser selecionadas para a inclusão
na ordem de serviço, na tela "[0014] FACILITE - Ordem de Serviço" do
aplicativo Integrado, é necessário liberar o nível de acesso "4.65 -
Referências da Ordem de Serviço" no aplicativo Integrado - Utilitários -
Manutenção de Usuários - Níveis Usuário. Também é necessário configurar
os seguintes parâmetros no aplicativo Integrado - Utilitários -
Parâmetros do Sistema - Parâmetros Gerais: "4.18.666 - VISUALIZA
REFERÊNCIAS ANTES DE INCLUIR NA OS" com valor "Sim", "4.18.280 -
HABILITA INFORMAÇÕES DE ÓTICA" com valor "Não" e "4.18.100 - HABILITA
INFORMAÇÕES OFICINA MECÂNICA" com valor "Não".
Para
que os dados da nova guia "Vencimentos" da tela "[0014] FACILITE -
Ordem de Serviço" do aplicativo Integrado, possam ser manipulados é
necessário liberar os níveis de acesso "4.16.10 - Vencimentos",
"4.16.10.001 - Incluir", "4.16.10.002 - Alterar", "4.16.10.003 -
Excluir" no aplicativo Integrado - Utilitários - Manutenção de Usuários -
Níveis Usuário.
II-) Processo
Ao
incluir um novo item na tela "[0014] FACILITE - Ordem de Serviço", guia
"Itens da OS", caso o produto tenha referências (matérias-primas), será
aberta a tela "[1575] Facilite - Referências da Ordem de Serviço".
Nesta tela serão listadas todas as matérias-primas de referência do
produto informado na ordem de serviço. Será possível selecionar qual(is)
referência(s) será(ão) incluída(s) na ordem de serviço. Ao abrir a
tela, todas as referências estarão com a coluna "Lançar na OS" com valor
igual a "Sim". Se
alguma das referências não precise ser lançada na ordem de serviço, o
usuário deverá dar um duplo clique no mouse ou teclar espaço no grid
para que o valor da coluna "Lançar na OS" seja alterado para "Não". Para
que as referências sejam incluídas na ordem de serviço, é necessário
clicar no botão "Aplicar". Ao realizar esta ação, o sistema incluirá o
produto principal mais as referências selecionadas na nova tela. Por
exemplo: o produto "0000001 - Freio Disco" possui as referências
"0000002 - Cubo Esferado em Alumínio", "0000003 - Blocagem Rápida p/
Cubos", "0000004 - Pinça de Freio Mecânico" e "0000005 - Discos de 160mm
com 6 furos". Ao inserir o produto 0000001 na ordem de serviço, será
aberta a tela com as referências 0000002, 0000003, 0000004 e 0000005. Se
as referências 0000003 e 0000004 forem desmarcadas para não serem
lançadas na ordem de serviço, ao aplicar os dados, na ordem de serviço
serão lançados os itens 0000001, 0000002 e 0000005. A quantidade de
consumo das referências será proporcional à quantidade informada do
produto principal na ordem de serviço e não poderá ser alterado na nova
tela "[1575] Facilite - Referências da Ordem de Serviço".
Após
a criação da ordem de serviço é possível realizar os vencimentos da
mesma através da guia "Vencimentos". Ao acessar a guia, o campo
"Documento" estará preenchido com uma sugestão de número de documento,
composto pelo número da ordem de serviço mais o número da parcela. Por
exemplo: para a ordem de serviço número 30020374 será apresentado o
número do documento 30020374/1. Para cada parcela, será alterado o
último dígito do número do documento: parcela 1 - 30020374/1, parcela 2
30020374/2, parcela 3 - 30020374/3. Podem ser geradas até 9 parcelas. Caso o usuário tente inserir a décima parcela, o sistema não permitirá, emitindo uma mensagem de alerta. Os
campos "Documento", "Dt. Lancto.", "Dt. Vencto.", "Valor" e "Cobrança"
são de preenchimento obrigatório. Por padrão, os campos "Dt. Lancto." e
"Dt. Vencto." serão preenchidos com a data atual e estes valores podem
ser alterados pelo usuário, caso seja necessário. O campo "Valor" deverá
ser maior zero. O campo "Dt. Baixa" será preenchido com a data atual,
caso o campo "Dt. Vencto." esteja preenchido também com a data atual. A
data de baixa poderá ser alterada, conforme necessidade. O código do
plano de contas também será preenchido automaticamente, pelo sistema,
com uma conta como sugestão. Este campo poderá ser alterado, conforme a
necessidade. Ao gravar o vencimento, o registro aparecerá no grid
localizado na parte de baixo da tela. Ao
gravar o registro, se a data da baixa for igual a data do lançamento e
se o parâmetro "4.18.013 - HABILITA TRATAMENTO CAIXA/BANCOS/CHEQUES"
estiver configurado como "Sim", a tela "[0420] FACILITE - Lançamento de
Conta" será aberta, para que o usuário decida se o valor do vencimento
será lançado no caixa, banco ou como cheque. Se a opção de caixa for
selecionada, o sistema registrará o valor em caixa. Se for selecionada a
opção de bancos, será aberta uma nova tela de bancos, dependendo da
configuração do parâmetro "4.18.609 - MÓDULO DE LANÇAMENTO BANCÁRIO". Se
for selecionada a opção de cheques, será aberta uma nova tela para o
lançamento dos dados do cheque. Para
editar um registro de vencimento já lançado, é necessário clicar duas
vezes sobre o registro, no grid. Os dados serão apresentados na parte
superior da tela e o número do documento não poderá ser alterado. Caso o
número do documento tenha sido gravado com o número errado, o registro
deverá ser excluído e lançado novamente. Para excluir um registro, é
necessário clicar duas vezes sobre o registro, no grid. Os dados serão
apresentados na parte superior da tela e deverá ser clicado no botão
"Excluir". Esta nova guia de vencimentos foi incluída na ordem de serviço para facilitar o lançamento de pagamento antecipado. Há
casos onde o cliente da empresa solicita um serviço e faz o pagamento
antecipado. Sendo assim, é possível inlcuir o pagamento antecipado na
ordem de serviço, e posteriormente, criar o pedido de venda já com os
vencimentos lançados, pelo botão "Gerar Pedido".
Parâmetros Envolvidos I-) No aplicativo Integrado - Utilitários - Parâmetros do Sistema - Parâmetros Gerais, configurar os seguintes parâmetros:
4.18.666 - VISUALIZA REFERÊNCIAS ANTES DE INCLUIR NA OS Este
parâmetro pode ter os valores "Sim" ou "Não". Caso o parâmetro esteja
configurado com o valor "Sim", ao lançar um item na ordem de serviço,
cujo produto possua uma referência cadastrada, será aberta a tela
"[1575] Facilite - Referências da Ordem de Serviço" para que possam ser
selecionadas as referências do produto que serão incluídas na ordem de
serviço. Caso o valor do parâmetro seja "Não", a tela não sera aberta e
será incluído somente o produto principal na ordem de serviço, mesmo que
este tenha referência. Para que o novo processo de incluir referências
dos produtos sejam inseridos na ordem de serviço, este parâmetro deverá
estar com valor "Sim".
4.18.013 - HABILITA TRATAMENTO CAIXA/BANCOS/CHEQUES Este
parâmetro pode ter os valores "Sim" ou "Não". Caso o parâmetro esteja
configurado com o valor "Sim", ao efetuar a gravação de um vencimento na
ordem de serviço, será aberta a nova tela "[0420] FACILITE - Lançamento
de Conta" para que possa ser realizado o lançamento do valor no caixa,
banco ou cheques. Se o valor do parâmetro estiver "Não", a tela de
lançamentos não será aberta.
4.18.100 - HABILITA INFORMAÇÕES OFICINA MECÂNICA Este
parâmetro pode ter os valores "Sim" ou "Não". Para que o novo processo
de incluir referências dos produtos sejam inseridos na ordem de serviço,
este parâmetro deverá estar com valor "Não".
4.18.280 - HABILITA INFORMAÇÕES DE ÓTICA Este
parâmetro pode ter os valores "Sim" ou "Não". Para que o novo processo
de incluir referências dos produtos sejam inseridos na ordem de serviço,
este parâmetro deverá estar com valor "Não".
4.18.609 - MÓDULO DE LANÇAMENTO BANCÁRIO Este
parâmetro pode ter os valores "Padrão" ou "Personalizado". Caso o
parâmetro esteja configurado com o valor "Padrão", ao realizar o
lançamento de bancos, será aberta a tela "[0248] FACILITE - Lançamentos
Bancos". Se o parâmetro estiver com valor "Personalizado", será aberta a
tela "[1482] FACILITE - Lançamentos Bancários Automáticos".
II-) No aplicativo Integrado - Utilitários - Manutenção de Usuários - Níveis Usuário, habilitar os seguintes níveis de acesso:
4.16.10 - Vencimentos 4.16.10.001 - Incluir 4.16.10.002 - Alterar 4.16.10.003 - Excluir 4.65 - Referências da Ordem de Serviço